Consultas Avanzadas

Consultas Avanzadas es una función poderosa en Manager.io que te permite seleccionar, ordenar, filtrar y organizar tus datos en cualquier pantalla tabular, ofreciendo posibilidades de informes casi ilimitadas. Esta función es particularmente útil cuando se combina con Campos personalizados, lo que permite una gestión de datos personalizada adaptada a las necesidades de tu negocio.

Accediendo a Consultas Avanzadas

Para acceder a Consultas Avanzadas:

1. Navega a la pestaña deseada que contiene los datos que deseas consultar. Por ejemplo, ve a la pestaña Facturas de ventas.

   Facturas de ventas

2. Haga clic en el menú desplegable de Consultas Avanzadas, ubicado en la esquina superior derecha junto al cuadro de búsqueda.

3. Seleccionar Nueva Consulta Avanzada para comenzar a crear una nueva consulta avanzada.

   Consultas Avanzadas

   Nueva Consulta Avanzada

Creando una Consulta Avanzada

Al crear una Consulta Avanzada, encontrará los siguientes campos:

• Nombre: Especifica un nombre para tu consulta avanzada para identificarlas en el futuro.
• Seleccionar: Elija qué columnas le gustaría mostrar. Use las flechas para reordenar las columnas según sea necesario.
• Has Where: Habilite esta opción para configurar filtros y reducir su lista de registros en función de parámetros específicos.
• Has Ordenar Por: Habilite esta opción para especificar cómo se deben ordenar los resultados.
• Tiene Agrupación Por: Active esta opción para agrupar registros por columnas específicas.

Ejemplo: Mostrar Facturas de ventas superiores a $1,000

Para ilustrar cómo funcionan las Consultas Avanzadas, vamos a crear una consulta para mostrar todas las facturas de ventas con un monto superior a $1,000.

1. Vaya a la pestaña de Facturas de ventas.

   Facturas de ventas

2. Acceder a Consultas Avanzadas:

   • Haga clic en el menú desplegable de Consultas Avanzadas.

   • Seleccionar Nueva Consulta Avanzada.

     Consultas Avanzadas

     Nueva Consulta Avanzada

3. Configurar la Consulta Avanzada:

   • Nombre: Ingresa un nombre para tu consulta (por ejemplo, "Facturas superiores a $1,000").

   • Seleccionar: Elija las columnas para mostrar:

     • Fecha de emisión
     • Cliente
     • Monto de la factura
     • Estado

   • Tiene Dónde:

     • Marque la casilla Has Where para habilitar el filtrado.

     • Establecer la condición:

       • Campo: Monto de la factura
       • Operador: Es Mayor Que
       • Valor: 1000
     Crear

4. Crear la Consulta:

   • Haga clic en el botón Crear para guardar su Consulta Avanzada.

5. Ver los Resultados:

   • Se te llevará de regreso a la pestaña de Facturas de ventas.

   • La nueva Consulta Avanzada se seleccionará automáticamente.

   • Solo se mostrarán las facturas de ventas donde el Monto de la factura sea superior a $1,000.

     Seleccionar

     Fecha de emisiónClienteMonto de la facturaEstado

     Dónde

     Invoice Amountis more thanmil

Editando una Consulta Avanzada

• Para refinar o modificar tu Consulta Avanzada, haz clic en el botón Editar al lado del nombre de la consulta.
• Ajusta los campos según sea necesario y guarda tus cambios.

Consultas Avanzadas en Otras Pestañas

• Puedes crear Consultas Avanzadas en cualquier pestaña de Manager.io.
• Esta flexibilidad te permite consultar datos a través de diferentes módulos, como Facturas de Compra, Artículos de Inventario o Clientes.

Combinando Consultas Avanzadas con Campos personalizados

• Las Consultas Avanzadas se pueden combinar con Campos personalizados para rastrear e informar sobre datos especializados únicos para su negocio.
• Los ejemplos incluyen puntuaciones de satisfacción del cliente, tipos de servicio específicos o cualquier punto de datos personalizado que haya creado.
• Para obtener más información, consulte Campos personalizados.

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Al utilizar Consultas Avanzadas, puedes personalizar tus vistas de datos para satisfacer criterios específicos, haciendo que el análisis de datos sea más eficiente y efectivo en Manager.io.