Órdenes de compra

La pestaña de Órdenes de compra en Manager.io te permite crear, documentar y monitorear tus órdenes a proveedores. Esta función no solo te ayuda a generar órdenes de compra, sino que también te permite rastrear la precisión de la facturación y la entrega de tus órdenes.

Creando una Nueva orden de compra

Para agregar una nueva orden de compra, navega a la pestaña de Órdenes de compra y haz clic en el botón Nueva orden de compra.

Entendiendo la pestaña de Órdenes de compra

La pestaña de Órdenes de compra muestra una lista de todas tus órdenes de compra con varias columnas importantes. Puedes personalizar qué columnas son visibles haciendo clic en el botón Editar columnas.

Fecha

• Fecha: Muestra la fecha en que se emitió la orden de compra al proveedor.

Referencia

• Referencia: Muestra el número de referencia asociado con tu orden de compra.

Proveedor

• Proveedor: Indica el nombre del proveedor al que se emitió la orden de compra.

Cotización de Compra

• Cotización de Compra: Muestra el número de referencia de la cotización de un proveedor que ha sido aprobada. Esta columna es aplicable solo si estás utilizando la pestaña de Cotizaciones de Compras. Consulta Cotizaciones de Compras para más información.

Descripción

• Descripción: Proporciona una breve descripción de la orden de compra.

Total de la orden

• Total de la orden: Muestra el monto total de la orden de compra.

Monto de la factura

• Monto de la factura: Muestra el monto total de todas las Facturas de compra vinculadas a una sola orden de compra. Esto es particularmente útil cuando un proveedor te factura en partes, emitiendo múltiples facturas para un solo pedido. Esta función garantiza que el total combinado de todas estas facturas coincida con el monto total del pedido.

Estado de la factura

• Estado de la factura: Indica el estado de facturación de la orden de compra. Puede ser configurado como:

  • Facturado: Todo el pedido ha sido facturado.
  • Facturado parcial: Solo se ha facturado una parte del pedido.
  • Sin facturar: No se han recibido facturas para el pedido.

  Esta función te permite identificar rápidamente qué pedidos están pendientes de facturación y cuáles han sido completamente facturados.

Visualizando Líneas de Pedido Individuales

Si deseas ver líneas individuales en todas las Órdenes de compra, haz clic en el botón Órdenes de compra - Líneas en la esquina inferior derecha de la pantalla de Órdenes de compra.

Vea Líneas de Orden de Compra para más información.

Seguimiento de facturas y entregas

Para monitorear si sus órdenes de compra están correctamente facturadas por los proveedores, vaya a Editar columnas y active las columnas Monto de la factura y Estado de la factura.

Si estás utilizando la pestaña de Artículos de inventario y comprando artículos de inventario, también puedes rastrear el Estado de entrega de cada pedido. Activa las columnas de Cantidad a recibir y Estado de entrega en el menú Editar columnas.

Un pedido se considera cerrado cuando:

• El estado de la factura está marcado como Facturado.
• Estado de entrega se indica como Recibido.

Nota: El estado de pago al proveedor no se rastrea dentro del pedido de compra en sí. Esta información se puede encontrar en la pestaña Facturas de compra.

El objetivo principal de rastrear las órdenes de compra es garantizar que las órdenes se facturen y cumplan de manera precisa.

Organizando Órdenes de compra con Consultas Avanzadas

Utiliza Consultas Avanzadas para organizar, filtrar y categorizar las Órdenes de compra en la pantalla de Órdenes de compra. Por ejemplo, puedes mostrar solo aquellas órdenes de compra para las que aún estás esperando la entrega del proveedor.

Vea Consultas Avanzadas para más información.

Al utilizar eficazmente la pestaña de Órdenes de compra y sus características, puedes optimizar tu proceso de compra, asegurar la precisión en la facturación y entregas, y mantener mejores relaciones con tus proveedores.