La pestaña de Facturas de ventas en Manager.io se utiliza para solicitar pagos a los clientes por bienes o servicios proporcionados. Cuando creas una factura de venta, el saldo de la subcuenta del cliente en la cuenta de control de Cuentas por cobrar aumenta.
Para crear una nueva factura de ventas, haga clic en el botón Nueva Factura de Ventas.
Para más información sobre cómo crear y editar facturas de venta, consulta Formulario de Factura de Venta.
Si sus facturas incluyen Artículos de inventario, por defecto, disminuirán su Cantidad poseída y aumentarán su Cantidad a entregar para esos artículos. Esto indica que los artículos de inventario han sido vendidos (ya no son de su propiedad) pero aún están físicamente disponibles porque no los ha entregado a su cliente.
Para entregar artículos de inventario al cliente, crea una Nueva nota de entrega, lo que reducirá tanto la Cantidad en mano como la Cantidad a entregar. Consulta Notas de entrega para más información.
Alternativamente, puedes hacer que la factura de ventas actúe como un albarán al mismo tiempo marcando la casilla Actúa como albarán en el formulario de la factura de ventas. Esto te permitirá seleccionar una Ubicación del inventario. Una factura de ventas que actúa como un albarán disminuirá Cantidad disponible en lugar de aumentar Cantidad a entregar.
La pestaña de Facturas de ventas cuenta con varias columnas que proporcionan información detallada sobre cada factura. Puedes personalizar qué columnas se muestran haciendo clic en el botón Editar columnas.
Para más información, consulta Editar Columnas.
A continuación se muestra una descripción de cada columna disponible:
La columna Fecha de Emisión muestra la fecha de emisión de la factura.
La columna de Fecha de Vencimiento muestra la fecha de vencimiento de la factura. Siempre presenta la fecha específica, incluso si has indicado que la factura vence un cierto número de días después de la fecha de emisión.
La columna Referencia muestra el número de referencia de la factura.
La columna de Cotización de ventas muestra el número de referencia de la cotización de ventas asociada con la factura.
La columna Orden de Venta muestra el número de referencia de la orden de venta a la que está conectada la factura.
La columna Cliente muestra el nombre del cliente al que se emitió la factura.
La columna Descripción proporciona una descripción general de la factura de venta, en lugar de detallar descripciones para cada línea. Para ver descripciones de artículos individuales, consulta Líneas de factura de venta.
La columna Proyecto muestra el nombre del proyecto asociado con la factura. Los proyectos se seleccionan para cada línea de artículo, por lo que una sola factura puede incluir múltiples proyectos. En tales casos, la columna enumerará todos los proyectos involucrados.
La columna División muestra el nombre de la división asociada con la factura. Dado que las divisiones se eligen para elementos de línea individuales, una sola factura puede incluir artículos de varias divisiones. Si esto ocurre, la columna listará todas las divisiones involucradas.
La columna Impuesto Retenido muestra el monto del impuesto retenido para la factura. Esta columna estará en blanco si la factura no incluye impuesto retenido.
La columna Descuento muestra el descuento total aplicado a todos los ítems. Si no se ha aplicado ningún descuento, esta columna permanecerá vacía.
La columna Monto de la factura muestra la suma de todos los totales de los artículos individuales.
La columna Saldo Adeudado indica la cantidad restante que el cliente necesita pagar por la factura.
La columna Días hasta la fecha de vencimiento muestra el número de días restantes hasta la fecha de vencimiento de la factura. Si la factura está pasada su fecha de vencimiento, esta columna estará en blanco.
La columna Días de retraso indica el número de días que una factura está retrasada. Si la factura aún no está retrasada, esta columna permanecerá en blanco.
La columna Estado indica si una factura está Pagada, No Pagada o No Pagada y Vencida.
Puedes usar Consultas Avanzadas para manipular e interactuar con los datos en la pantalla de Facturas de ventas. Por ejemplo, si deseas ver exclusivamente las facturas de venta vencidas, organizadas por cuántos días están vencidas, podrías personalizar tu búsqueda con una consulta avanzada.
También puedes agrupar tus facturas por cliente para ver los montos totales de las facturas de ventas para cada cliente.
Estas son solo algunas formas en las que puedes beneficiarte de las Consultas Avanzadas. Tienes la flexibilidad de usar cualquier columna, incluidos tus campos personalizados, en tus consultas avanzadas, abriendo una amplia gama de posibilidades. Para más información, consulta Consultas Avanzadas.
Siguiendo esta guía, puedes gestionar eficazmente tus facturas de ventas en Manager.io, personalizar los datos que ves y aprovechar consultas avanzadas para obtener una visión más profunda de tus procesos de facturación.