Factura de venta — Editar
La pantalla de Factura de venta - Editar en Manager.io se utiliza para crear nuevas facturas de venta o editar las existentes. Esta guía te ayudará a entender cada campo y opción disponible en esta pantalla para gestionar eficientemente tu proceso de facturación.
Accediendo a la pantalla de edición de la Factura de venta
- Navegue a la pestaña de Facturas de venta.
- Haga clic en el botón
Nueva Factura de venta para crear una nueva factura o seleccione una factura existente para editar.
Detalles de la factura
Fecha de emisión
- Descripción: Ingresa la fecha en que se emite la factura.
- Propósito: Esta fecha es importante para los registros contables y determina cuándo la factura es oficialmente reconocida.
Fecha de vencimiento
- Descripción: Seleccione los términos de pago para la factura.
- Opciones:
- En la Fecha de Emisión: El pago es inmediato.
- Neto: El pago es debido un cierto número de días después de la fecha de emisión.
- Por: El pago es debido para una fecha específica.
Días de fecha de vencimiento (si se selecciona Neto)
- Descripción: Introduzca el número de días desde la fecha de emisión en que la factura vence.
- Propósito: Define el período de crédito ofrecido al cliente.
Fecha de Vencimiento (Si se selecciona Por)
- Descripción: Ingrese la fecha específica en la que la factura vence.
- Propósito: Establece una fecha de vencimiento fija para el pago.
Referencia
- Descripción: Ingrese un número de referencia único para la factura.
- Auto-Generar: Marca la casilla
Auto-referencia para generar automáticamente los números de factura.
- Formulario por Defecto: Para tener la opción
Referencia automática seleccionada por defecto para nuevas facturas, configúrelo en la configuración de Formulario por Defecto.
Cliente
- Descripción: Seleccione el cliente para quien se crea la factura.
- Nota: Los Clientes deben ser pre-creados en la pestaña Clientes antes de que aparezcan en esta lista.
Cotización de ventas
- Descripción: Enlace la factura a una cotización de ventas específica, si corresponde.
- Propósito: Asocia la factura con un presupuesto de ventas, actualizando automáticamente el estado del presupuesto a Aceptado.
Orden de Venta
- Descripción: Vincula la factura a un pedido de venta específico, si corresponde.
- Propósito: Ayuda a rastrear qué órdenes de venta han sido facturadas.
Dirección de facturación
- Descripción: Ingrese la dirección de facturación del cliente.
- Propósito: Proporciona los detalles de facturación del cliente en la factura.
Tipo de cambio
- Descripción: Ingresa la tasa de cambio si la factura está en una moneda extranjera.
- Propósito: Convierte los montos de las facturas a tu moneda base para una contabilidad precisa.
Descripción
- Descripción: Agregue una descripción general para la factura (opcional).
- Propósito: Proporciona información o contexto adicional sobre la factura.
Líneas de Artículo
En la sección de Líneas, puedes agregar productos o servicios individuales a la factura.
Agregar elementos de línea
- Haga clic en
Agregar línea para insertar un nuevo artículo.
- Complete los detalles de cada línea, como la descripción del artículo, cantidad, precio y asignación de cuentas.
Opciones de línea
- Números de Línea (
NúmeroDeLínea):
- Marque esta opción para mostrar números de línea en la factura.
- Ayuda a hacer referencia a elementos específicos al comunicarse con los clientes.
- Columna de Descripción (
Descripción):
- Marque esta opción para incluir una
Columna de Descripción para cada artículo.
- Permite descripciones detalladas de los artículos o servicios proporcionados.
- Columna de Descuento (
Descuento):
- Marque esta opción para incluir una columna de
Descuento.
- Le permite mostrar los descuentos aplicados a los artículos de línea individuales.
Los montos incluyen impuestos
- Opción:
MontosIncluyenImpuesto
- Descripción: Marque esta casilla si los montos ingresados para los artículos son impuestos incluidos.
- Propósito: Determina si los impuestos se suman a los montos de los artículos o si están incluidos dentro de ellos.
Redondeo
- Descripción: Seleccione un método de redondeo de las opciones de
Redondeo si necesita ajustar el total de la factura.
- Propósito: Asegura que el total de la factura se alinee con los requisitos de redondeo de divisas o los acuerdos con el cliente.
Finalizando la factura
- Revisión: Verifique toda la información ingresada para asegurar su precisión.
- Guardar: Haga clic en
Crear (o Actualizar si está editando) para guardar la factura.
- Próximos Pasos:
- La factura ya está lista para ser enviada al cliente.
- Puedes imprimir, enviar por correo electrónico o generar un PDF de la factura según sea necesario.
Por seguir esta guía, puedes crear de manera eficiente facturas de venta detalladas y precisas en Manager.io, asegurando una comunicación clara con tus clientes y manteniendo registros financieros precisos.