La pestaña de Configuración en Manager.io te permite personalizar tu negocio, habilitando personalizaciones adicionales para todo el negocio o mejorando pestañas específicas. Una característica clave dentro de esta pestaña es el Plan de cuentas.
Para simplificar la navegación dentro de la pestaña de Configuración, la pantalla se divide en dos partes:
Puede comenzar a usar cualquier función en la parte inferior simplemente haciendo clic en ella. La pestaña Configuración presenta las siguientes secciones:
La opción de Impuesto de Retención permite la adición de capacidades de impuesto de retención a las facturas. Consulte Impuesto de Retención para más información.
Si estás utilizando la edición Cloud o Server, puedes ajustar los niveles de acceso para usuarios restringidos dentro de este archivo de negocio específico navegando a la sección de Permisos de Usuario. Consulta Permisos de Usuario para más información.
Bajo la pestaña de Configuración, la pantalla de Códigos de impuestos te permite crear y gestionar códigos de impuestos que son relevantes para tu negocio. Consulta Códigos de impuestos para más información.
La función de Saldos de apertura te permite configurar saldos de apertura para todas tus cuentas y libros auxiliares. Consulta Saldos de apertura para más información.
La función de Transacciones recurrentes es una herramienta útil para manejar actividades comerciales que ocurren regularmente. Permite la creación automática de transacciones repetitivas, como facturas de venta, facturas de compra, recibos de sueldo y asientos contables en intervalos fijos. Consulte Transacciones recurrentes para más información.
La pantalla de Elementos de la nómina está diseñada para los elementos que se utilizan en las nóminas. Consulte Elementos de la nómina para obtener más información.
La sección de Funciones obsoletas permite habilitar características que ya no se recomiendan para su uso. Consulte Funciones obsoletas para más información.
La pantalla de Artículos no de inventario permite a los usuarios configurar artículos que funcionan de manera similar a los artículos de inventario al completar automáticamente las líneas de factura, pedido y cotización. Sin embargo, a diferencia de los artículos de inventario, no se controlan por valor o cantidad en mano. Esencialmente, sirven como atajos para añadir rápidamente los artículos de línea que se utilizan con frecuencia. Consulte Artículos no de inventario para más información.
La función de Fecha de bloqueo te permite especificar una fecha más allá de la cual las transacciones ocurridas en o antes de ella no se pueden editar. Consulta Fecha de bloqueo para más información.
Precios del mercado de inversión se utilizan para ingresar los precios de mercado actualizados de sus inversiones. Vea Precios del mercado de inversión para más información.
La sección de Costos de Unidad de Inventario permite a los usuarios actualizar los costos por unidad de sus artículos en inventario. Consulte Costos de Unidad de Inventario para más información.
La pantalla de Paquetes de existencias te permite definir kits, que son combinaciones de artículos de inventario vendidos juntos. Consulta Paquetes de existencias para más información.
La pantalla de Previsiones te permite generar previsiones basadas en ingresos y gastos anticipados. Consulta Previsiones para más información.
En la pestaña de Configuración, la función de Pies de página te permite agregar texto estático al final de documentos impresos como presupuestos, pedidos, facturas y artículos similares. Consulta Pies de página para más información.
La función de Pagadores en reclamación de gastos te permite identificar a individuos o entidades que están cubriendo gastos para el negocio, lo que requiere reembolso. Consulta Pagadores en reclamación de gastos para más información.
Configuración de correo electrónico le permite configurar Manager.io para enviar correos electrónicos directamente desde la aplicación. Vea Configuración de correo electrónico para más información.
La pantalla de Divisiones permite a los usuarios supervisar de manera independiente varios segmentos de su negocio. Esta funcionalidad proporciona la capacidad de examinar ingresos, gastos, activos y pasivos para cada división distinta. Consulta Divisiones para más información.
El formulario de Formato de Fecha y Número le permite ingresar detalles que se mostrarán en los formularios de transacción y serán utilizados por el software. Consulte Formato de Fecha y Número para más información.
Campos personalizados en Manager.io te permiten crear campos adicionales en tus formularios. Esto te permite capturar información específica de tu negocio en las entradas. Consulta Campos personalizados para más información.
La pantalla de Monedas te permite gestionar y personalizar las monedas para tus transacciones comerciales. Consulta Monedas para más información.
La pantalla de Cuentas de Control permite a los usuarios crear, gestionar y personalizar sus propias cuentas de control. Consulta Cuentas de Control para más información.
La pantalla del Plan de cuentas muestra una lista ordenada de todas las cuentas dentro de los registros financieros de un negocio. Vea Plan de cuentas para más información.
En la pestaña de Configuración, la opción Grupos de Estado de Flujos de Efectivo te permite establecer grupos personalizados que se mostrarán en el estado de flujos de efectivo. Consulta Grupos de Estado de Flujos de Efectivo para más información.
La opción de Subcuentas de capital permite la creación de subcuentas. Estas subcuentas son accesibles desde todas las cuentas listadas en la pestaña de Cuentas de capital. Consulte Subcuentas de capital para más información.
El formulario de Detalles de la empresa te permite ingresar información que se mostrará en tus documentos impresos. Consulta Detalles de la empresa para más información.
Gastos facturables son los gastos que un negocio incurre en nombre de sus clientes, esperando ser reembolsado más tarde. Estos gastos pueden incluir materiales, servicios externos o costos de viaje. Puedes llevar un registro de estos gastos y posteriormente facturar al cliente correcto por ellos. Consulta Gastos facturables para más información.
La función de Reglas Bancarias está diseñada para automatizar la categorización de tus transacciones bancarias de manera eficiente. Esta poderosa herramienta te permite establecer condiciones específicas que asocian automáticamente ciertas transacciones con cuentas predefinidas. Consulta Reglas Bancarias para obtener más información.
Proveedores de Alimentación Bancaria son instituciones financieras o agregadores de datos que apoyan el estándar de Intercambio de Datos Financieros (FDX). Al configurar proveedores de alimentación bancaria, puedes habilitar alimentaciones bancarias para tus cuentas bancarias. Consulta Proveedores de Alimentación Bancaria para más información.
En la pestaña de Configuración, encontrarás la pantalla de Tokens de Acceso. Aquí, tienes la capacidad de generar tokens para el acceso a la API. Esta función es particularmente útil para los usuarios que buscan conectar las funcionalidades de Manager.io con otro software o automatizar tareas específicas utilizando la API. Consulta Tokens de Acceso para más información.
Para las empresas recién establecidas, se mostrarán activamente tres secciones:
Estos son los ajustes fundamentales que te ayudarán a comenzar con la configuración de tu negocio en Manager.io.