La pestaña de Configuración en Manager.io te permite personalizar varios aspectos de la contabilidad de tu negocio, adaptando el software a tus necesidades específicas. Esta pestaña es esencial para mejorar tanto la funcionalidad general de tu archivo comercial como las capacidades de los módulos individuales dentro de la aplicación.
Nota: La imagen arriba ilustra la pestaña de Configuración en Manager.io.
Para simplificar la navegación, la pantalla de Configuración está dividida en dos secciones:
Puedes activar cualquier función de la sección desactivada simplemente haciendo clic en ella. Una vez activada, se mueve a la sección de funciones habilitadas.
Para las empresas recién establecidas, solo tres configuraciones están activas por defecto:
A continuación se muestra un resumen de todas las configuraciones disponibles:
El formulario de Detalles de la empresa te permite ingresar información esencial sobre tu negocio, como su nombre, dirección y detalles de contacto. Esta información aparecerá en documentos impresos como facturas e informes.
Aprende más sobre Detalles de la empresa
El Plan de cuentas muestra una lista estructurada de todas las cuentas dentro de los registros financieros de su negocio. Proporciona un marco para registrar e informar transacciones financieras, ayudándole a organizar sus datos contables de manera efectiva.
Aprender más sobre el Plan de cuentas
La configuración de Formato de Fecha y Número te permite especificar cómo se muestran las fechas y los números en todo el software. Esto garantiza la consistencia con los formatos regionales o las preferencias personales, mejorando la legibilidad y reduciendo la confusión.
Aprende más sobre el Formato de Fecha y Número
En la pestaña Configuración, la pantalla de Tokens de Acceso permite generar tokens para el acceso a la API. Esta función es especialmente útil para los usuarios que buscan conectar las funcionalidades de Manager.io con otro software o automatizar tareas específicas utilizando la API.
Aprende más sobre Tokens de Acceso
Proveedores de alimentación bancaria son instituciones financieras o agregadores de datos que apoyan el estándar de Intercambio de Datos Financieros (FDX). Al configurar proveedores de alimentación bancaria, puedes habilitar las alimentaciones bancarias para tus cuentas bancarias, lo que permite la importación automática de transacciones.
Aprender más sobre Proveedores de Alimentación Bancaria
La función de Reglas Bancarias automatiza la categorización de tus transacciones bancarias. Puedes establecer condiciones específicas que asocian automáticamente ciertas transacciones con cuentas predefinidas, simplificando la conciliación bancaria.
Aprende más sobre Reglas Bancarias
Gastos facturables son costos que su negocio incurre en nombre de los clientes, esperando ser reembolsado más tarde. Estos gastos pueden cubrir materiales, servicios externos o costos de viaje. Manager.io le ayuda a rastrear estos gastos y facturar al cliente correcto en consecuencia.
Aprende más sobre Gastos facturables
La opción Subcuentas de capital permite la creación de subcuentas bajo las cuentas de capital. Estas subcuentas son accesibles por todas las cuentas listadas en la pestaña Cuentas de capital, ayudándote a gestionar las contribuciones y distribuciones de los propietarios o accionistas.
Aprende más sobre Subcuentas de Capital
En la pestaña de Configuración, Grupos de Estado de Flujos de Efectivo te permite establecer grupos personalizados que se mostrarán en el Estado de flujos de efectivo. Esto ayuda a personalizar los informes financieros para reflejar mejor las actividades de tu negocio.
Aprende más sobre Grupos de Estado de Flujos de Efectivo
Accesible desde la pestaña de Configuración, Cuentas de Control te permite crear, gestionar y personalizar tus propias cuentas de control. Esto permite un seguimiento y reporting financiero más detallado.
Aprende más sobre Cuentas de Control
La pantalla de Monedas te permite gestionar y personalizar las monedas utilizadas para tus transacciones comerciales. Esto es esencial para las empresas que manejan múltiples monedas.
Los Campos personalizados te permiten crear campos adicionales en tus formularios, lo que te permite capturar información específica del negocio en las entradas. Esta personalización mejora la recolección de datos y las capacidades de informes.
Aprende más sobre Campos personalizados
La pantalla de Divisiones te permite supervisar de manera independiente varios segmentos de tu negocio. Esta funcionalidad brinda la capacidad de examinar ingresos, gastos, activos y pasivos para cada división distinta.
La Configuración de correo electrónico te permite configurar Manager.io para enviar correos electrónicos directamente desde la aplicación. Esto es útil para enviar facturas, estados de cuenta y otros documentos a clientes o proveedores.
Aprende más sobre Configuración de correo electrónico
La función de Pagadores en reclamación de gastos te permite identificar a individuos o entidades que cubren gastos para el negocio que requieren reembolso. Esto simplifica el seguimiento y la liquidación de reclamaciones de gastos.
Aprende más sobre los Pagadores en reclamación de gastos
En la pestaña de Configuración, la función de Pies de página te permite añadir texto estático en la parte inferior de documentos impresos como cotizaciones, órdenes, facturas y artículos similares. Esto es útil para incluir términos, condiciones o mensajes promocionales.
Aprende más sobre Pies de página
La pantalla de Previsiones le permite generar previsiones basadas en ingresos y gastos anticipados. Esto ayuda en la elaboración de presupuestos y planificación financiera al proyectar el rendimiento financiero futuro.
La función de Paquetes de existencias te permite definir grupos de artículos de inventario que se venden juntos como un solo artículo. Esto es útil para agrupar productos o crear paquetes.
Aprende más sobre Paquetes de existencias
La sección de Ubicaciones de los inventarios le permite supervisar y configurar diversos espacios físicos donde se guardan sus artículos de inventario. Esto es particularmente beneficioso para las empresas que operan en múltiples ubicaciones o que poseen varias unidades de almacenamiento o almacenes.
Aprende más sobre las Ubicaciones de los inventarios
Costos unitarios de inventario le permite actualizar los costos unitarios de sus artículos de inventario. Esto garantiza una valoración precisa y cálculos del costo de los bienes vendidos.
Aprende más sobre los Costos de Unidades de Inventario
Precios del mercado de inversión se utilizan para ingresar los precios de mercado actualizados de sus inversiones, ayudando en la valoración y reporte preciso de la cartera.
Aprende más sobre los Precios del mercado de inversión
La función de Fecha de bloqueo le permite especificar una fecha más allá de la cual las transacciones que ocurran en o antes de ella no se pueden editar. Esto ayuda a asegurar los datos financieros históricos después de los períodos de informes.
Aprende más sobre la Fecha de bloqueo
La pantalla de Artículos que no son de inventario te permite configurar artículos que funcionan de manera similar a los artículos de inventario al completar automáticamente las líneas de facturas, pedidos y cotizaciones. Sin embargo, no se monitorean por valor o cantidad en mano, sirviendo como accesos directos para los artículos de línea utilizados con frecuencia.
Aprende más sobre Artículos fuera de inventario
La sección de Funciones obsoletas permite habilitar funciones que ya no se recomiendan para su uso, típicamente por compatibilidad con versiones anteriores o requisitos específicos de legado.
Aprende más sobre Funciones obsoletas
La pantalla de Elementos de la nómina está diseñada para elementos utilizados en las nóminas, como ingresos, deducciones y contribuciones, facilitando el procesamiento de nómina.
Aprende más sobre Elementos de la nómina
La función de Transacciones recurrentes es una herramienta útil para manejar actividades comerciales que ocurren regularmente. Permite la creación automática de transacciones repetitivas como facturas de ventas, facturas de compras, nóminas y asientos contables en intervalos fijos.
Aprende más sobre Transacciones recurrentes
La función de Saldos de apertura te permite configurar saldos iniciales para todas tus cuentas y libros auxiliares al hacer la transición a Manager.io desde otro sistema contable.
Aprende más sobre Saldos de apertura
La pantalla de Códigos de impuestos te permite crear y gestionar códigos de impuestos relevantes para tu negocio. Esto es crucial para cálculos impositivos precisos y el cumplimiento de las regulaciones fiscales.
Aprende más sobre Códigos de impuestos
Si estás utilizando la edición en la nube o la edición de servidor, Permisos de Usuario te permite ajustar los niveles de acceso para usuarios restringidos dentro de un archivo de negocio específico. Esto ayuda a controlar el acceso de los usuarios y mantener la seguridad de los datos.
Aprende más sobre Permisos de Usuario
La opción Impuesto de retención permite la adición de capacidades de impuesto de retención a las facturas. Esto es esencial para cumplir con las regulaciones fiscales que requieren impuesto de retención en ciertas transacciones.
Aprende más sobre el Impuesto de Retención
Al utilizar la configuración disponible en Manager.io, puedes adaptar el software para que coincida con los procesos de tu negocio, asegurando una gestión financiera eficiente y precisa. Revisa y actualiza regularmente tu configuración a medida que tu negocio crece y cambia para aprovechar al máximo las capacidades de Manager.io.