La pestaña de Configuración en Manager.io te permite personalizar varios aspectos de la contabilidad de tu negocio y mejorar funcionalidades específicas. Esta guía proporciona una visión general de las características disponibles bajo la pestaña de Configuración y cómo utilizarlas de manera efectiva.
La pantalla de Configuración se divide en dos secciones:
A continuación se presenta un resumen de la configuración disponible:
El Plan de cuentas es una lista estructurada de todas las cuentas en los registros financieros de su negocio. Categoriza las transacciones en activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, formando la columna vertebral de su sistema contable.
Para más información, consulta la Guía del Plan de cuentas.
La configuración de Impuesto de Retención permite añadir capacidades de impuesto de retención a las facturas. Es esencial para las empresas que deben deducir impuestos en la fuente al realizar pagos.
Consulte la Guía de Impuesto de Retención para más detalles.
Disponible en las ediciones Cloud y Server, Permisos de Usuario te permiten ajustar los niveles de acceso para usuarios restringidos dentro de tu archivo empresarial. Esto garantiza que los usuarios tengan acceso apropiado según sus roles.
Aprenda más en la Guía de Permisos de Usuario.
La configuración de Códigos de impuestos te permite crear y gestionar códigos de impuestos relevantes para tu negocio. Los códigos de impuestos precisos son cruciales para el cumplimiento y la correcta presentación de impuestos.
Explora la Guía de Códigos de impuestos para más información.
Saldos de apertura le permiten establecer saldos iniciales para todas sus cuentas y libros auxiliares cuando comienza a usar Manager.io. Esto garantiza que sus registros financieros reflejen posiciones de apertura precisas.
Vea la Guía de Saldos de apertura para obtener orientación.
La función de Transacciones recurrentes automatiza la creación de transacciones repetitivas como facturas de ventas, facturas de compras, nóminas y asientos contables en intervalos fijos. Ahorra tiempo y reduce errores.
Consulte la Guía de Transacciones Recurrentes para más detalles.
Elementos de la nómina son componentes utilizados en las nóminas para representar ganancias, deducciones y aportes. Configurar los elementos de la nómina optimiza el procesamiento de nómina.
Consulta la Guía de Elementos de la nómina para obtener ayuda.
La sección de Funciones obsoletas te permite habilitar funciones que ya no se recomiendan para su uso, lo que puede ser necesario para acceder a datos o funcionalidades heredadas.
Para más información, consulta la Guía de Funciones obsoletas.
Artículos no de inventario funcionan como artículos de inventario al llenar automáticamente las líneas en facturas, pedidos y cotizaciones. Sin embargo, no se rastrean por cantidad o valor, sirviendo como atajos para servicios o productos de uso frecuente.
Aprende más en la Guía de Artículos no de inventario.
La función de Fecha de bloqueo te permite especificar una fecha más allá de la cual las transacciones no pueden ser editadas. Ayuda a mantener la integridad de los datos después de que los estados financieros han sido finalizados.
Vea la Guía de Fecha de Bloqueo para más detalles.
Utilice Precios del mercado de inversión para ingresar precios de mercado actualizados para sus inversiones, esencial para valoraciones precisas de la cartera.
Consulte la Guía de Precios del mercado de inversión para más información.
La configuración de Costos unitarios de inventario te permite gestionar los costos unitarios de tus artículos de inventario a partir de fechas específicas, importante para cálculos precisos del costo de bienes vendidos.
Para obtener ayuda, consulte la Guía de Costos unitarios de inventario.
Los paquetes de existencias son grupos de artículos de inventario vendidos juntos como una sola unidad. Esta función simplifica el proceso de ventas para artículos agrupados.
Explora la Guía de Paquetes de existencias para más detalles.
La configuración de Previsiones te permite generar previsiones basadas en ingresos y gastos anticipados, ayudando en la planificación financiera y el presupuesto.
Aprende más en la Guía de Previsiones.
La función de pies de página te permite añadir texto estático en la parte inferior de documentos impresos como presupuestos, pedidos y facturas. Esto puede incluir términos y condiciones, exenciones de responsabilidad o mensajes de la empresa.
Para obtener orientación, consulte la Guía de Pies de página.
La característica de Pagadores en reclamación de gastos te permite identificar a las personas o entidades que incurren en gastos en nombre del negocio que requieren reembolso.
Consulte la Guía de Pagadores en reclamación de gastos para más información.
Configuración de correo electrónico le permite configurar Manager.io para enviar correos electrónicos directamente desde la aplicación, facilitando la comunicación con clientes y proveedores.
Consulte la Guía de Configuración de correo electrónico para obtener instrucciones de configuración.
La configuración de Divisiones te permite gestionar diferentes segmentos de tu negocio de manera independiente, proporcionando la capacidad de analizar el rendimiento financiero por división.
Aprende más en la Guía de Divisiones.
La configuración de Formato de Fecha y Número te permite especificar cómo se muestran las fechas y los números en los formularios de transacciones, asegurando consistencia con las convenciones locales.
Consulte la Guía de formato de fecha y número para más detalles.
Campos personalizados le permiten crear campos adicionales en sus formularios para capturar información específica del negocio, mejorando la recopilación de datos y la elaboración de informes.
Explora la Guía de Campos personalizados.
La configuración de Monedas le permite gestionar y personalizar las monedas para sus transacciones comerciales, lo cual es esencial para las empresas que operan con múltiples monedas.
Consulta la Guía de Monedas para más información.
Cuentas de Control te permiten crear y personalizar cuentas de control, proporcionando flexibilidad en la categorización y reporte de datos financieros.
Para obtener asistencia, consulte la Guía de Cuentas de Control.
Los Grupos de Estado de Flujos de Efectivo te permiten establecer grupos personalizados que se muestran en el Estado de flujos de efectivo, lo que permite informes financieros a medida.
Aprende más en la Guía de Grupos de Estado de Flujos de Efectivo.
La función de Subcuentas de capital te permite crear subcuentas bajo las cuentas de capital, accesibles por todas las cuentas enumeradas en la pestaña de Cuentas de capital.
Consulte la Guía de Subcuentas de Capital para más detalles.
El formulario de Detalles de la empresa te permite ingresar información como el nombre de tu empresa, dirección e información de contacto, que aparece en los documentos impresos.
Vea la Guía de Detalles de la empresa para obtener instrucciones.
Gastos facturables son los gastos incurridos por su negocio en nombre de los clientes, que se espera que sean reembolsados más tarde. Rastrear estos asegura una facturación precisa y la recuperación de costos.
Consulte la Guía de Gastos facturables para más información.
La función de Reglas Bancarias automatiza la categorización de transacciones bancarias estableciendo condiciones que asocian transacciones con cuentas predefinidas.
Aprende más en la Guía de Reglas Bancarias.
Proveedores de Conexiones Bancarias son instituciones financieras o agregadores que apoyan el estándar de Intercambio de Datos Financieros (FDX). Configurar proveedores habilita las conexiones bancarias para tus cuentas.
Consulte la Guía de Proveedores de Conexiones Bancarias para las instrucciones de configuración.
En la pantalla de Tokens de Acceso, puedes generar tokens para el acceso a la API, útiles para integrar Manager.io con otro software o automatizar tareas.
Para más detalles, consulte la Guía de Tokens de Acceso.
Nota: Para las empresas recién creadas, las siguientes secciones están habilitadas por defecto:
Estas configuraciones proporcionan información fundamental necesaria para comenzar a usar Manager.io de manera efectiva.
Al utilizar las funciones en la pestaña de Configuración, puedes adaptar Manager.io a las necesidades específicas de tu negocio, mejorando la eficiencia y asegurando una gestión financiera precisa.