La pestaña de Órdenes de Ventas en Manager.io te ayuda a registrar y monitorear los pedidos recibidos de tus clientes. Esta función te permite rastrear las órdenes de ventas, asegurarte de que estén correctamente facturadas y monitorear su estado de cumplimiento.
Para crear una nueva orden de venta, haga clic en el botón Nueva orden de Venta.
Complete los detalles necesarios, como el cliente, la fecha, el número de referencia, la descripción y los artículos o servicios ordenados.
La pestaña de Órdenes de Ventas muestra varias columnas que proporcionan información detallada sobre cada orden de venta. Puedes personalizar qué columnas se muestran haciendo clic en el botón Editar Columnas.
Para obtener más información sobre cómo personalizar columnas, consulte Editar columnas.
A continuación se presentan las columnas disponibles y sus descripciones:
La columna Fecha indica cuándo se recibió el pedido de venta del cliente.
La columna Referencia muestra el número de referencia del pedido de venta.
La columna Cliente muestra el nombre del cliente que realizó el pedido de venta.
La columna Cotización de ventas muestra el número de referencia de una cotización de cliente aprobada, si es aplicable. Utilice esta columna solo si está utilizando la pestaña Presupuestos.
La columna Descripción proporciona una breve descripción del pedido de venta.
La columna Total de la orden muestra el monto total de la orden de venta.
La columna Monto de la factura muestra el total de todas las facturas de ventas vinculadas a un solo pedido de ventas. Esto es útil si facturas a un cliente en etapas, emitiendo varias facturas para el mismo pedido. Esta función asegura que el monto total facturado en todas las facturas coincida con el valor del pedido.
Para monitorear si tus órdenes de venta han sido facturadas con precisión, habilita las columnas Monto de la factura y Estado de la factura a través del botón Editar columnas.
La columna Estado de la factura indica el estado de facturación del pedido de venta. Puede mostrar uno de los siguientes estados:
Esta función te permite determinar rápidamente qué pedidos aún están pendientes de facturación y cuáles han sido completamente facturados.
Si está utilizando la pestaña de Artículos de inventario para vender artículos de inventario, puede rastrear el Estado de entrega de cada pedido. Habilite las columnas Cantidad a entregar y Estado de entrega a través del botón Editar columnas.
Un pedido se considera cerrado cuando su Estado de la factura está configurado como Facturado y su Estado de entrega está marcado como Entregado.
Nota: El estado del pedido no indica si el cliente ha completado el pago. El seguimiento de pagos se maneja en la pestaña de Facturas de ventas. El objetivo principal de rastrear los pedidos de ventas es asegurar que los pedidos sean facturados y cumplidos con precisión.
Utiliza Consultas Avanzadas para filtrar, ordenar y agrupar Órdenes de Ventas en la pantalla de Órdenes de Ventas. Por ejemplo, puedes mostrar solo las órdenes de ventas donde la entrega al cliente aún está pendiente.
Para más información sobre el uso de consultas avanzadas, consulta Consultas Avanzadas.
Al utilizar eficazmente la pestaña de Órdenes de Ventas y sus características, puede optimizar su proceso de gestión de pedidos y garantizar la facturación y entrega puntuales para sus clientes.