Al crear nuevas transacciones o registros en Manager.io, los formularios de entrada generalmente comienzan vacíos. Para agilizar su proceso de entrada de datos y ahorrar tiempo, puede establecer valores predeterminados que se autocompletarán cada vez que cree un nuevo elemento. Esta función es accesible a través de la opción Formulario por Defecto.
Sigue estos pasos para establecer valores predeterminados para nuevas facturas de ventas:
Navegar a la pestaña de Facturas de ventas
Desde el menú de la izquierda, haz clic en la pestaña Facturas de ventas.
Acceder al Formulario por Defecto
En la esquina inferior derecha de la pantalla de Facturas de ventas, haga clic en el botón Formulario por Defecto.
Establecer Valores Iniciales del Formulario
Ingrese los valores predeterminados que desea para las nuevas facturas de venta. Por ejemplo, puede establecer una fecha de vencimiento predeterminada o términos predefinidos.
Guardar sus valores predeterminados
Después de ingresar los valores predeterminados deseados, haga clic en el botón Actualizar para confirmar y guardar los cambios.
Con los valores predeterminados del formulario establecidos, cada vez que haga clic en el botón Nueva Factura de Ventas, el formulario se rellenará automáticamente con sus valores iniciales especificados. Esto garantiza consistencia y ahorra tiempo en la entrada de datos.
Campos Personalizados
Establecer valores iniciales para campos personalizados para mantener datos consistentes en todas las entradas.
Números de referencia automáticos
Activate la generación automática de números de referencia para formularios de transacción para mantener los registros organizados de manera secuencial.
Pies de página predeterminados
Establecer pies de página predeterminados para nuevas transacciones. Por ejemplo, podrías incluir instrucciones de pago o términos al final de cada factura de venta.
Si necesitas revertir los valores predeterminados del formulario a su estado original y vacío, puedes restablecerlos fácilmente:
Editar Formulario por Defecto
Regrese a la pantalla de Formulario por Defecto para el formulario que desea restablecer.
Reiniciar a los Valores Originales
Haga clic en el botón Reiniciar, que generalmente se encuentra cerca de la parte inferior del formulario.
Confirme la acción si se le solicita. Esto eliminará todos los valores predeterminados que ha establecido, devolviendo el formulario a su estado inicial.
Al aprovechar la función de Formulario por Defecto, puedes personalizar Manager.io para que se ajuste mejor a los procesos de tu negocio, asegurando que cada nueva transacción comience con la información que usas con mayor frecuencia.