La pestaña de Presupuestos en Manager sirve como un centro central para crear, modificar y rastrear las cotizaciones de ventas proporcionadas a sus clientes o prospectos. Esta función ayuda a las empresas a generar cotizaciones de aspecto profesional de manera eficiente, detallando precios, productos o servicios antes de finalizar una venta. Con esta herramienta, puede gestionar rápidamente el seguimiento de estas cotizaciones y, si es necesario, convertirlas en órdenes de venta o facturas de venta.
Para crear un nuevo cotización de venta, haz clic en el botón Nuevo cotización de venta en la esquina superior derecha de la pestaña Presupuestos.
La pestaña de Presupuestos presenta varias columnas que brindan información clave sobre cada presupuesto:
La fecha en la que se emitió la cotización de ventas.
La fecha en que la cotización de venta está establecida para expirar, si se ha establecido una fecha de caducidad.
El número de referencia para la cotización de ventas.
El nombre del cliente al que se emitió la cotización de ventas.
Una descripción de la cotización de ventas.
El monto total de la cotización de ventas.
El estado de la cotización de ventas, que puede ser uno de los siguientes:
Al monitorear estos estados, puedes hacer un seguimiento del progreso de tus cotizaciones de ventas y tomar acciones apropiadas, como dar seguimiento a los clientes o actualizar las cotizaciones según sea necesario.
Después de crear una cotización de venta, puedes:
Una vez que un cliente acepta una cotización de ventas, puedes convertirla fácilmente en un pedido de venta o una factura de venta:
Cuando vinculas un presupuesto de ventas a un pedido de ventas o una factura de ventas, el estado del presupuesto cambia automáticamente a Aceptado.
Al utilizar eficazmente la función de Presupuestos en Manager, puedes optimizar tu proceso de ventas, mejorar la comunicación con los clientes y aumentar la eficiencia general del negocio.