La pestaña de Proveedores en Manager.io es un área centralizada donde puedes gestionar todos tus proveedores. Aquí, puedes agregar nuevos proveedores, ver los existentes y modificar su información según sea necesario. Esta función simplifica el proceso de seguimiento de tus Cuentas por Pagar y mantiene registros precisos de tus transacciones con cada proveedor.
Para crear un nuevo proveedor, navega a la pestaña Proveedores y haz clic en el botón Nuevo Proveedor.
Cuando agregas un proveedor:
Nota: Cuando se crea un proveedor, su saldo inicial es cero. Si el proveedor tiene facturas pendientes de antes de que comenzaras a usar Manager.io, debes ingresar estas facturas impagas en la pestaña Facturas de compra para reflejar el saldo inicial correcto.
La pestaña de Proveedores presenta varias columnas que proporcionan información detallada sobre cada proveedor. A continuación, se muestra lo que significa cada columna:
El código único asignado al proveedor para fines de identificación.
El nombre del proveedor.
La dirección de correo electrónico del proveedor para comunicación.
Esto muestra la cuenta de control asociada con el proveedor. Si no está utilizando cuentas de control personalizadas, esto mostrará la cuenta por defecto de Cuentas por pagar.
La división empresarial a la que pertenece el proveedor, si corresponde.
La dirección física o de correo del proveedor.
El número de recibos vinculados a este proveedor en la pestaña de Recibos.
El número de pagos realizados a este proveedor, según lo registrado en la pestaña de Pagos.
El recuento de cotizaciones de compras asociadas con este proveedor en la pestaña de Cotizaciones de Compras.
El número de órdenes de compra emitidas a este proveedor, que se encuentra en la pestaña Órdenes de compra.
La cantidad de facturas de compra recibidas de este proveedor, accesible en la pestaña Facturas de compra.
El número de notas de débito emitidas a este proveedor, disponible en la pestaña Notas de débito.
El conteo de recibos de bienes vinculados a este proveedor en la pestaña de Recibos de bienes.
Esto refleja el número total de artículos pedidos a través de órdenes de compra abiertas que aún no han sido recibidos. Hacer clic en este número te dirigirá a una lista detallada de las órdenes de compra individuales. Para más información, consulta Proveedores - Cantidad a Recibir.
El saldo actual en la cuenta de Cuentas por pagar para este proveedor, indicando el monto pendiente de las facturas de compra.
Esto muestra el saldo de la cuenta de Retención de impuestos a pagar para este proveedor, representando cualquier obligación de retención de impuestos.
Indica el estado de pago del proveedor:
Cuentas por pagar es cero.Cuentas por pagar indica montos adeudados al proveedor.Cuentas por pagar indica que ha pagado más que las facturas pendientes.Esto se calcula restando el saldo de las Cuentas por pagar del Límite de crédito del proveedor. Puedes establecer un límite de crédito para un proveedor editando sus detalles.
Para gestionar el crédito que extiendes a los proveedores:
Editar.Actualizar para guardar los cambios.Establecer un límite de crédito te ayuda a monitorear y controlar la cantidad de crédito que utilizas con cada proveedor, asegurando que te mantengas dentro de los términos acordados.
Al utilizar eficazmente la pestaña de Proveedores, puede mantener registros precisos de todas las transacciones con sus proveedores, gestionar los pagos pendientes y hacer un seguimiento de sus obligaciones. Esto garantiza una mejor gestión financiera y fomenta relaciones sólidas con sus proveedores.