La pestaña de Clientes en Manager te permite agregar, organizar y gestionar los detalles de todos los clientes de tu negocio. Aquí, puedes ver información como el código del cliente, nombre, correo electrónico, dirección de facturación, y más. Además, esta pestaña te da acceso a información financiera sobre tus clientes, incluyendo su historial de transacciones, saldos y límites de crédito.
Para agregar un Nuevo cliente, haga clic en el botón Nuevo cliente.
Vea Formulario de Cliente para más información sobre cómo crear y editar clientes.
Un Cliente en Manager se refiere a un individuo, negocio u organización de la cual esperas recibir o ya recibes un pago, indicando una relación de Cuentas por Cobrar. No necesitas configurar a alguien como cliente para cada venta. Si una venta se paga en efectivo de inmediato, puedes procesarla sin tener que crear un cliente.
Cuando se crea un cliente, su saldo inicial es cero. Si se está migrando desde otro sistema contable, ingrese las facturas pendientes para este cliente en la pestaña de Facturas de ventas.
La pestaña de Clientes presenta varias columnas que muestran diversas piezas de información sobre cada Cliente. Puedes personalizar qué columnas son visibles haciendo clic en el botón Editar Columnas.
Vea Editar Columnas para más información.
A continuación se muestra una explicación de cada columna disponible:
La columna Código muestra el código del cliente.
La columna Nombre muestra el nombre del cliente.
La columna Dirección de Correo Electrónico muestra la dirección de correo electrónico del cliente.
La columna de Cuentas de Control muestra la cuenta de control del cliente. Por defecto, cada cliente está asignado a la cuenta de control de Cuentas por Cobrar. Sin embargo, los usuarios pueden crear cuentas de control personalizadas en Cuentas de Control.
Véase Cuentas de Control para más información.
La columna División muestra la división del cliente al utilizar la contabilidad por divisiones.
Vea Divisiones para más información.
La columna de Dirección de Facturación muestra la dirección de facturación del cliente.
La columna Dirección de Entrega muestra la dirección de entrega del cliente.
La columna de Recibos muestra el número de recibos vinculados a un cliente. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la pestaña de Recibos.
Consulta Recibos para más información.
La columna de Pagos muestra la cantidad de pagos, que son típicamente reembolsos, asociados con un cliente. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la pestaña de Pagos.
Vea Pagos para más información.
La columna de Presupuestos muestra el número de presupuestos emitidos a los clientes. Al hacer clic en el número, serás dirigido a la pestaña de Presupuestos.
La columna Órdenes de Ventas muestra la cantidad de órdenes de ventas creadas para un cliente. Al hacer clic en el número, serás dirigido a la pestaña Órdenes de Ventas.
La columna de Facturas de ventas muestra el número de facturas de ventas emitidas a un cliente. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la pestaña de Facturas de ventas.
La columna de Notas de crédito muestra el número de notas de crédito emitidas a un cliente. Al hacer clic en este número, serás dirigido a la pestaña de Notas de crédito.
La columna de Notas de entrega muestra el número de notas de entrega emitidas al cliente. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la pestaña de Notas de entrega.
La columna Cantidad a Entregar muestra la cantidad a entregar de todos los artículos de inventario para el cliente. Hacer clic en la cifra mostrará una lista de artículos de inventario.
Vea Clientes - Cantidad a Entregar para más información.
Si estás utilizando Tiempo facturable o Gastos facturables, la columna Sin facturar muestra el total de tiempo y gastos facturables del cliente que aún no han sido facturados.
La columna de Cuentas por Cobrar muestra el saldo de lo que los clientes deben en su cuenta de Cuentas por Cobrar. Este monto generalmente aumenta con las facturas de venta y disminuye con los recibos y notas de crédito.
Si tus clientes retienen impuestos de tus pagos, la columna Impuesto Retenido por Cobrar muestra el monto total que ha sido retenido pero que aún no ha sido pagado a la autoridad fiscal por el cliente.
La columna Estado refleja el estado del saldo de la cuenta del cliente:
Si has ingresado un valor para el crédito disponible en el formulario del cliente, la columna Crédito Disponible muestra el crédito restante disponible para el cliente.
Haz clic en el botón Editar Columnas para personalizar la visibilidad de las columnas en la pestaña de Clientes.
Vea Editar Columnas para más información.
Para filtrar, clasificar y agrupar Clientes, utiliza la función de Consultas Avanzadas dentro de la pantalla de Clientes. Por ejemplo, al utilizar la pestaña de Tiempo facturable, puedes filtrar la lista de clientes para mostrar solo aquellos con un monto Sin facturar:
Este es solo un ejemplo; hay muchas otras posibilidades de lo que puedes hacer.
Vea Consultas Avanzadas para más información.
Al utilizar efectivamente la pestaña de Clientes y sus características, puedes mantener registros organizados de tus clientes y optimizar tus procesos comerciales dentro de Manager.