El formulario de Edición de Cliente en Manager.io es donde se crean nuevos clientes y se modifican los existentes. Este formulario incluye varios campos que permiten información detallada del cliente y personalización de cómo se manejan las transacciones para cada cliente. A continuación, se explica cada campo y su propósito.
Ingrese el nombre del cliente. Este es un campo obligatorio utilizado en todo el sistema para identificar al cliente.
Opcionalmente, ingrese un código de cliente. Los códigos de cliente permiten buscar clientes por código o nombre en menús desplegables donde se requiere la selección de un cliente. Esto es útil para una selección rápida o cuando varios clientes tienen nombres similares.
Establezca el límite total de crédito para cuánto puede comprar un cliente a crédito. Este es un campo opcional. Para ver el crédito disponible restante antes de crear nuevas facturas, asegúrese de que la columna Crédito Disponible esté habilitada en la pestaña Clientes. Esto ayuda a gestionar la exposición al crédito de los clientes.
Asigne una moneda extranjera a los clientes que operan en una moneda diferente de su moneda base. Por defecto, todas las cuentas de clientes están en su moneda base. Cuando se selecciona una moneda extranjera, todas las transacciones para ese cliente, como cotizaciones, pedidos, facturas y notas de crédito, se emitirán en esa moneda. Esta opción aparece solo si se han creado monedas extranjeras en el sistema.
Ingrese la dirección de facturación del cliente. Esta dirección se completará automáticamente en nuevas facturas, pedidos, cotizaciones o notas de crédito para este cliente, ahorrando tiempo y asegurando consistencia.
Si la pestaña de Notas de entrega está en uso, ingrese la dirección de entrega del cliente aquí. Esta dirección se completará automáticamente en nuevas notas de entrega para este cliente.
Ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Esta información se completará automáticamente al enviar un correo electrónico al cliente directamente desde Manager.
Si las Divisiones están habilitadas dentro de la empresa, asigne al cliente a una división específica. Esto ayuda a rastrear las actividades y transacciones de los clientes a nivel de división. Esta opción no aparecerá si no se han configurado divisiones.
Si se están utilizando cuentas de control personalizadas para Cuentas por cobrar, seleccione la cuenta de control asociada a este cliente. Esto permite agrupar las cuentas por cobrar en el balance general según diferentes categorías. Esta opción no es visible si no se están utilizando cuentas de control personalizadas.
Establecer una fecha de vencimiento predeterminada para cada cliente al utilizar la pestaña de Facturas de ventas. Esto es particularmente útil para clientes con diferentes términos de crédito. Si todos los clientes tienen los mismos términos de crédito, considere utilizar valores predeterminados de formulario en las facturas de ventas para configurar los términos de crédito predeterminados una vez, en lugar de establecerlos para cada cliente individualmente.
Establezca una tarifa horaria predeterminada para cada cliente al usar la pestaña de Tiempo facturable. Esto es beneficioso al cobrar diferentes tarifas a diferentes clientes. Si todos los clientes son cobrados a la misma tarifa horaria, use los valores predeterminados de formulario en el tiempo facturable para establecer una tarifa horaria predeterminada universal.
Marque al cliente como inactivo para evitar que aparezca en los menús desplegables de todo el sistema. Esto es útil para clientes que ya no están activos, pero cuyos datos históricos necesitan ser retenidos.
Dependiendo de las necesidades de su negocio, puede recopilar información adicional sobre los clientes configurando campos personalizados. Los campos personalizados se pueden añadir para capturar datos específicos únicos de sus procesos comerciales. Consulte la guía de Campos Personalizados para obtener más información sobre cómo crear y utilizar campos personalizados.
Si un cliente también es un proveedor, crea registros separados bajo ambas pestañas de Clientes y Proveedores. Esto asegura que las transacciones estén correctamente categorizadas y contabilizadas en el sistema.
En situaciones de intercambio donde las facturas de ventas no pagadas deben compensar las facturas de compras no pagadas, tienes dos opciones:
Uso de Notas de crédito y Notas de débito:
Uso de Asientos de diario:
Cuentas por cobrar (para reducir la cantidad adeudada por el cliente) y debita la cuenta de Cuentas por pagar (para reducir la cantidad adeudada al proveedor).Estos métodos compensan efectivamente las cantidades adeudadas entre las cuentas del cliente y del proveedor, reflejando con precisión la transacción de trueque en tus registros contables.
Al utilizar eficazmente el formulario de Edición de Cliente y sus diversos campos, puedes gestionar la información del cliente de manera más eficiente y adaptar el sistema a tus necesidades comerciales específicas.