La pestaña Resumen ofrece una visión completa de la situación financiera y los resultados de su empresa. Sirve como un panel de control, lo que le permite evaluar rápidamente la condición financiera actual de su negocio.
Esta pestaña muestra los saldos de varias cuentas, proporcionando una visión general de su bienestar financiero. Incluye detalles sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, todo organizado en cuentas o categorías distintas para una navegación sencilla.
Por defecto, la pestaña Resumen muestra saldos para todas las transacciones ingresadas. Esto es apropiado si estás comenzando un nuevo negocio en Manager.io. Sin embargo, si estás migrando un negocio existente a Manager.io o has estado utilizando Manager.io durante más de un período contable, puede que desees ajustar tu pantalla Resumen para mostrar saldos solo para tu período contable actual.
Para personalizar el periodo de Resumen y otros parámetros relevantes a la situación de su negocio, haga clic en el botón Editar en la parte superior de la pestaña Resumen.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo editar el período y la configuración del resumen, consulte Editar la pestaña Resumen.
El diseño de grupos, cuentas y totales en la pestaña Resumen se puede ajustar a través del Plan de cuentas. Esta función te ayuda a organizar tu información financiera de una manera que mejor se adapte a las operaciones de tu negocio.
Para aprender más sobre cómo personalizar el diseño de tus cuentas, visita la guía del Plan de cuentas.
Mientras que la pestaña Resumen muestra saldos para todas tus cuentas de balance general y estado de resultados, también puedes ver las transacciones individuales que componen estos saldos. Para hacer esto, haz clic en el botón Transacciones ubicado en la esquina inferior derecha de la pestaña Resumen.
Para más información sobre cómo ver y gestionar transacciones, consulta la guía de Transacciones.
Al utilizar las funciones de la pestaña Resumen, puedes mantener una visión clara y organizada del estado financiero de tu negocio, asegurándote de tener la información necesaria para una toma de decisiones informada.