La pestaña Resumen en Manager.io proporciona una instantánea de la posición financiera de su negocio. Para adaptar esta visión general a sus necesidades específicas, puede personalizar la pantalla Resumen haciendo clic en el botón Editar en la esquina superior derecha de la pestaña Resumen.
El formulario de personalización incluye varias opciones que te permiten ajustar cómo se presenta la información financiera:
Al seleccionar la opción Mostrar saldos para el período especificado, aseguras que el Resumen muestre cifras solo para un período contable definido. Cuando esta opción está habilitada, la pantalla de Resumen te notificará si hay transacciones fechadas después del período especificado. Esto ayuda a aclarar por qué las transacciones recién agregadas pueden no afectar las cifras actualmente mostradas.
Típicamente, habilitarías esta opción una vez que hayas estado usando Manager.io durante más de un período contable. Ajustar el período para reflejar un solo año financiero evita que los cifras del Estado de resultados aumenten indefinidamente, permitiéndote centrarte en el rendimiento del período actual.
Nota para empresas en migración: Si está migrando su empresa existente a Manager.io, se recomienda establecer la opción Mostrar saldos para el período especificado inmediatamente en su período contable actual. Esto se debe a que establecer saldos iniciales a menudo implica ingresar transacciones históricas, como facturas impagas con fechas pasadas. Estas entradas afectan las cuentas de ingresos, pero es posible que no desee que los ingresos históricos se reflejen en su actual Resumen ya que pertenecen a períodos contables anteriores.
Seleccionar la opción Mostrar saldos base efectivo ajusta tus cifras financieras para excluir las facturas no pagadas de los totales. Esta opción es relevante si estás utilizando las pestañas Facturas de ventas o Facturas de compra. Cuando está habilitada, la pantalla Resumen aplica automáticamente una entrada de Ajuste de base de efectivo para omitir las facturas no pagadas de tus totales financieros.
Sin embargo, generalmente se recomienda dejar esta opción desmarcada. Las facturas impagas representan obligaciones financieras reales y son fundamentales para una representación precisa de su posición financiera. Excluirlas puede llevar a una comprensión incompleta de sus activos y pasivos. Si no está seguro, es mejor confiar en la Base de Acumulación predeterminada, que incluye facturas impagas en sus estados financieros.
Independientemente de su selección aquí, puede generar informes detallados ya sea sobre una base de acumulación o de efectivo en la pestaña Informes para un análisis completo.
Marque la opción Códigos de cuenta si desea mostrar los códigos de cuenta junto con los nombres de cuenta en su Resumen. Esto es útil para las empresas que utilizan un sistema de numeración para su Plan de cuentas. Si no ha configurado códigos de cuenta, seleccionar esta opción no tendrá efecto. Puede asignar códigos de cuenta a cuentas individuales dentro de su Plan de cuentas.
Habilitar la opción Excluir los saldos en cero oculta las cuentas que actualmente tienen saldos en cero de la pantalla Resumen. Esto ayuda a desordenar la vista, facilitando el enfoque en las cuentas activas, especialmente útil si tienes numerosas cuentas sin actividad reciente.
La opción Grupos a colapsar te permite simplificar tu Resumen al colapsar grupos de cuentas seleccionados. Cuando habilitas esta opción y eliges grupos específicos, esos grupos se mostrarán como elementos de línea única, omitiendo la información detallada de las cuentas debajo de ellos. Esto es particularmente útil si tienes muchas cuentas dentro de un grupo y deseas simplificar la vista general. Puedes gestionar y crear grupos dentro de tu Plan de cuentas.
Al personalizar estas configuraciones, puede hacer que la pantalla de Resumen en Manager.io sea más relevante y fácil de interpretar, asegurando que proporcione los insights financieros más significativos para su negocio.