Proveedores de Conexiones Bancarias

Proveedores de Conexiones Bancarias son instituciones financieras o agregadores de datos que apoyan el estándar de Intercambio de Datos Financieros (FDX). Al establecer proveedores de conexiones bancarias en Manager, puedes habilitar conexiones bancarias para tus cuentas. Esto permite la importación automática de transacciones, ahorrándote tiempo y reduciendo la entrada manual de datos.

Accediendo a Proveedores de Conexiones Bancarias

Para acceder a la configuración de Proveedores de Conexiones Bancarias:

1. Navega a la pestaña de Configuración en Manager.
2. Haga clic en Proveedores de Conexiones Bancarias.

Figura 1: Accediendo a Proveedores de Conexiones Bancarias en Configuración

Agregar un Nuevo Proveedor de Alimentación Bancaria

Para agregar un nuevo proveedor de alimentación bancaria:

1. Haga clic en el botón Nuevo proveedor de alimentación bancaria.

   Proveedores de Conexiones BancariasNuevo proveedor de alimentación bancaria

   Figura 2: Agregando un Nuevo proveedor de alimentación bancaria

2. Completa la información requerida para tu proveedor de alimentación bancaria.

3. Guarda tus cambios.

Conectando una cuenta bancaria a un proveedor de alimentación bancaria

Una vez que tengas al menos un proveedor de alimentación bancaria configurado, puedes conectar tus cuentas bancarias a él:

1. Ve a la pestaña de Cuentas de Efectivo y Bancos.

2. Haga clic en el botón Ver al lado de la cuenta bancaria que desea conectar.

   Conectar con el proveedor de feeds bancarios

   Figura 3: Accediendo a los Detalles de la Cuenta Bancaria

3. En los detalles de la cuenta bancaria, selecciona el proveedor de la alimentación bancaria que has añadido.

4. Guarda tus cambios.

Verificando nuevas transacciones

Después de conectar tus cuentas bancarias a un proveedor de alimentación bancaria, puedes recuperar las últimas transacciones:

1. Ve a la pestaña de Cuentas de Efectivo y Bancos.

2. En la parte inferior de la pantalla, haga clic en el botón Buscar nuevas transacciones.

   Buscar nuevas transacciones

   Figura 4: Comprobando Nuevas Transacciones

Hacer clic en este botón conectará con su proveedor de feeds bancarios para cada cuenta bancaria conectada e intentará recuperar las transacciones más recientes. Esto mantiene sus registros financieros actualizados con un esfuerzo mínimo.

Alimentación bancaria en Australia

Si estás en Australia, Manager se ha asociado con Basiq para ofrecer servicios de conexión bancaria gratuitos a las empresas australianas. Basiq proporciona servicios de alimentación bancaria seguros y confiables, facilitando la conexión de tus cuentas bancarias australianas a Manager.

Para más información y para comenzar, visita https://basiq.manager.io.