Moneda de base

La Moneda de base en Manager.io representa la moneda principal en la que opera tu negocio. Por defecto, todas las cuentas están configuradas para usar la moneda de base, y todos los estados financieros se presentan en esta moneda. Esta guía te guiará a través de la configuración de tu moneda de base y su cambio, si es necesario.

Accediendo al formulario de Moneda de base

Para establecer o actualizar tu moneda base, sigue estos pasos:

1. Navega a la pestaña de Configuración en Manager.io.

2. Haga clic en Monedas.

   Configuración

   Monedas

3. Haga clic en Moneda de base.

Configurando los Detalles de la Moneda de Base

En el formulario de Moneda de base, necesitarás completar los siguientes campos:

Código

Ingrese el código de moneda, como:

• USD para Dólar estadounidense
• EUR para Euro

Este código es esencial para identificar la moneda al ingresar las tasas de cambio.

Nombre

Proporcione el nombre de la moneda, como:

• Dólar estadounidense
• Euro

El nombre de la moneda aparece en los menús desplegables para una fácil selección.

Símbolo

Ingrese el símbolo de la moneda, por ejemplo:

• $ para Dólar Estadounidense
• €

El símbolo se muestra junto a los montos en tu moneda base.

Decimales

Especifica el número de decimales utilizados por la moneda. El valor predeterminado es 2, ya que la mayoría de las monedas utilizan dos decimales.

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Cambio de la Moneda de Base para un Negocio Existente

Aunque no es común, es posible que necesite cambiar la moneda base de su negocio. Este proceso requiere pasos cuidadosos para mantener datos financieros precisos y consistentes.

Pasos para cambiar la Moneda de base

1. Actualizar la Información de la Moneda de Base:

   • Ve a la pestaña de Configuración, luego Monedas, y selecciona Moneda de base.
   • Actualice el Código, Nombre, Símbolo y Lugares Decimales para reflejar la nueva moneda.

2. Crear la Moneda de base anterior como una Moneda Extranjera:

   • En la pestaña de Configuración, haz clic en Monedas, luego selecciona Monedas Extranjeras.
   • Agrega la moneda base anterior como una nueva Moneda Extranjera.

3. Revisar y Actualizar Cuentas Subordinadas del Balance General:

   • Visita la pestaña Cuentas de Efectivo y Bancos.
   • Asegúrate de que todas las cuentas que usaban anteriormente la moneda base ahora utilicen la nueva moneda extranjera creada.
   • Repita este proceso en las pestañas de Clientes, Proveedores, Empleados y Cuentas especiales.

4. Revisar y Actualizar Transacciones:

   • Ve a la pestaña de Asientos de diario.
   • Actualiza todas las entradas del diario que estaban en la antigua moneda base para utilizar la nueva moneda extranjera.
   • Repita este paso en la pestaña de Reclamaciones de gastos, si es aplicable.

5. Actualizar tasas de cambio:

   • Reconocer que todas las tasas de cambio existentes son ahora incorrectas, ya que se basaban en la antigua moneda base.
   • Actualiza todas las tasas de cambio para reflejar las tasas con respecto a la nueva moneda base.

6. Actualización masiva de transacciones:

   • Después de actualizar los tipos de cambio, actualiza por lotes todas las transacciones que utilizaron los tipos antiguos.
   • Asegúrese de que ahora apliquen las tasas de cambio actualizadas.

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Al seguir meticulosamente estos pasos, puedes cambiar con éxito la moneda base de tu negocio en Manager.io. Esto garantiza que todos tus datos financieros estén representados con precisión en la nueva moneda base, manteniendo la integridad de tus cuentas.

Nota: Cambiar la moneda base es una alteración significativa. Se aconseja hacer una copia de seguridad de sus datos antes de continuar y consultar con un profesional de contabilidad si es necesario.