El formulario de Edición de Artículo de inventario en Manager.io te permite crear un nuevo artículo de inventario o modificar uno existente. Este formulario es esencial para gestionar tu inventario de manera efectiva, asegurando que todos los detalles necesarios estén registrados con precisión. A continuación se presentan los campos incluidos en el formulario y cómo usarlos:
Opcional
Introduzca el código del artículo de inventario si tiene uno. Este código ayuda a identificar de manera única los artículos de inventario dentro de su sistema. Si no utiliza códigos de artículo, puede dejar este campo en blanco.
Escriba el nombre del artículo de inventario. Este nombre aparecerá en cotizaciones, pedidos y facturas, lo que lo hace esencial para una comunicación clara con los clientes y proveedores.
Ingrese el nombre de la unidad para el artículo de inventario. El nombre de la unidad aparece en cotizaciones, pedidos y facturas. Por ejemplo, en lugar de mostrar una cantidad como "5", puede mostrar "5 kg" si "kg" se ingresa como el nombre de la unidad.
Seleccione el método de valoración para el artículo de inventario. Esto determina cómo se calcula el costo del inventario para fines contables.
Si estás utilizando contabilidad divisional, elige la División que será responsable de este artículo de inventario. Esto ayuda a rastrear el inventario y las finanzas a través de diferentes segmentos de tu organización.
Si está utilizando cuentas de control personalizadas para artículos de inventario, seleccione su cuenta de control de inventario personalizada específica aquí. La cuenta de control predeterminada para el inventario se llama Inventario físico.
La pestaña de Artículos de inventario presenta una columna Cantidad a ordenar. Manager calcula la Cantidad a ordenar utilizando el valor del Punto de reorden que ingresas en este campo. Esta función te ayuda a identificar qué artículos de inventario necesitan ser reordenados para cumplir con su punto de reorden designado.
Puede agregar más detalles sobre este artículo de inventario para satisfacer las necesidades específicas de su negocio creando campos personalizados. Consulte Campos personalizados para obtener más información.
Antes de configurar sus artículos de inventario, generalmente se recomienda configurar primero a sus clientes y proveedores. Esto se debe a que los clientes y proveedores pueden tener saldos iniciales basados en sus facturas no pagadas.
Aquí está el procedimiento extendido para establecer los saldos iniciales de sus artículos de inventario:
Después de ingresar facturas no pagadas, utiliza una entrada de diario para ajustar aún más la Cant. Poseída de los artículos de inventario para tener en cuenta las compras históricas que no se ingresarán (típicamente porque ya son facturas pagadas u otros tipos de transacciones).
Si está rastreando las columnas Cantidad a Entregar y Cantidad a Recibir, también puede establecer saldos iniciales para estas columnas.
Esto representa la cantidad que ha sido ordenada por los clientes pero que aún no ha sido entregada. Para establecer este saldo inicial:
Esto representa la cantidad que se ha pedido a un proveedor pero que aún no se ha recibido. Para establecer este saldo inicial:
Al seguir estos pasos, aseguras que los saldos de tu inventario se reflejen con precisión, incluyendo ajustes por facturas no pagadas y compras históricas.