Artículo de inventario — Editar

El formulario de Edición de Artículo de inventario en Manager.io te permite crear un nuevo artículo de inventario o modificar uno existente. Esta guía te guiará a través de cada campo en el formulario y explicará cómo usarlos de manera efectiva.

Código de artículo

Opcional

Ingresa el código del artículo de inventario si tienes uno. Este código puede ayudarte a identificar rápidamente los artículos en tu inventario.

Nombre del artículo

Escriba el nombre del artículo de inventario. Este es el identificador principal y aparecerá en todos los documentos relacionados, como cotizaciones, pedidos y facturas.

Nombre de la unidad

Especifique el nombre de la unidad para el artículo de inventario. El nombre de la unidad aparecerá en presupuestos, pedidos y facturas si se ingresa. Por ejemplo, en lugar de solo "5", su factura puede mostrar "5 kg" para indicar kilogramos.

División

Si se utiliza la contabilidad divisional

Seleccione la División responsable de este artículo de inventario. Esto ayuda a organizar su inventario según diferentes segmentos o ramas de su negocio.

Cuenta de Control

Si usa cuentas de control personalizadas

Elija su cuenta de control de inventario personalizada específica. Si no ha configurado una cuenta personalizada, la cuenta de control predeterminada es Inventario físico.

Punto de reorden

Introduce el Punto de Reorden para este artículo. La pestaña de Artículos de inventario incluye una columna de Cantidad a Pedir, que Manager.io calcula utilizando el valor que proporciones aquí. Esta función te ayuda a identificar qué artículos de inventario necesitan ser reordenados para cumplir con sus niveles designados.

Campos personalizados

Puedes agregar más detalles sobre este artículo de inventario creando campos personalizados adaptados a las necesidades específicas de tu negocio. Para más información, consulta la guía de Campos personalizados.

Configuración de Artículos de inventario con saldos iniciales

Antes de configurar tus artículos de inventario, se recomienda configurar primero a tus clientes y proveedores, ya que podrían tener saldos iniciales basados en facturas impagas.

Procedimiento para Establecer Saldos Iniciales:

Proveedores

• Ingrese cualquier factura de compra pendiente para sus proveedores.
• Esta acción ajusta automáticamente la Cantidad Poseída para los artículos de inventario comprados en estas facturas.

Clientes

• Ingrese cualquier factura de venta impaga para sus clientes.
• Esta acción ajusta automáticamente el Qty Owned para los artículos de inventario vendidos en estas facturas.

Ajustando por Compras Históricas:

• Después de ingresar facturas no pagadas, utiliza un apunte contable para ajustar la Cantidad Poseída de los artículos de inventario.
• Esto cuenta para compras históricas no ingresadas en el sistema (por ejemplo, facturas ya pagadas u otros tipos de transacciones).

Seguimiento de Cantidad a Entregar y Cantidad a Recibir

Si está realizando un seguimiento de las columnas Cantidad a Entregar y Cantidad a Recibir, también puede establecer saldos iniciales para estas cantidades.

Cantidad a Entregar

• Representa las cantidades pedidos por los clientes pero aún no entregados.
• Para establecer el saldo inicial: Crea órdenes de ventas bajo la pestaña Órdenes de Ventas para las órdenes que no han sido totalmente entregadas.

Cantidad a Recibir

• Representa las cantidades solicitadas a los proveedores pero aún no recibidas.
• Para establecer el saldo inicial: Crea órdenes de compra en la pestaña Órdenes de compra para pedidos que no han sido completamente recibidos.

Al seguir estos pasos, aseguras que los saldos de tu inventario se reflejen con precisión, incluyendo ajustes por facturas no pagadas y compras históricas.