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Pago — Editar

El formulario de pago en Manager.io te permite registrar nuevos pagos realizados desde tus cuentas bancarias o de efectivo. Esta guía explica cómo usar el formulario de pago y describe cada uno de sus campos y opciones en detalle.

Accediendo al Formulario de Pago

Para crear un nuevo Pago, navega a la pestaña Recibos y Pagos y haz clic en Nuevo Pago.

Campos de Pago

Fecha

Ingrese la fecha en que se realizó el pago.

Referencia

Opcionalmente, ingresa un número de referencia para el pago. Este podría ser un número de cheque, ID de transacción o cualquier identificador que utilices para propósitos de seguimiento.

Pagado desde

Seleccione la cuenta bancaria o de efectivo de la que se realizó el pago.

Conciliado

Si el pago ya ha sido procesado por su banco y aparece en su estado de cuenta bancario, seleccione Conciliado. Si aún está pendiente, elija Pendiente.

Tipo de cambio

Si seleccionó una cuenta bancaria o de efectivo en moneda extranjera en el campo Pagado Desde, ingrese la tasa de cambio aplicable en el momento del pago.

Acreedor

Opcionalmente, seleccione el beneficiario. Este podría ser un cliente, proveedor o cualquier otra parte a la que se haya realizado el pago.

Descripción

Opcionalmente, ingrese una descripción para el pago para proporcionar detalles o contexto adicional.

Artículos en línea

La sección de elementos de línea te permite especificar detalles sobre el pago. Cada línea representa un detalle de la transacción, y la tabla incluye las siguientes columnas:

Artículo

Seleccione un artículo si es aplicable. Esto puede ser un artículo de inventario o un artículo no de inventario. También puede dejar este campo en blanco si no aplica.

Cuenta

Especifica la cuenta para categorizar el pago. Aquí es donde indicas el propósito del pago. Si seleccionaste un Artículo, el campo Cuenta se llenará automáticamente según la configuración del artículo.

Puedes elegir entre la mayoría de las cuentas en tu plan de cuentas. Por ejemplo, si estás pagando por un gasto como la electricidad, selecciona la cuenta de gasto de Electricidad.

Electricidad

También puedes asignar pagos directamente a subcuentas específicas como proveedores, activos fijos, clientes, empleados y más.

Pagando una Factura de Proveedor

Si el pago es por una factura de compra, seleccione la cuenta de Cuentas por pagar y elija al proveedor.

Cuentas por pagar
Proveedor

Puede seleccionar la factura de compra específica. Si no selecciona ninguna, el pago se aplicará automáticamente a la factura impaga más antigua de ese proveedor. Si no hay facturas pendientes, el pago se asignará a facturas futuras de ese proveedor.

Compra de un Activo fijo

Si el pago es por la compra de un activo fijo, seleccione la cuenta Activos fijos a costo y elija el activo fijo.

Activos fijos, al costo
Activo fijo

Registro de Gastos facturables

Si estás realizando un pago en nombre de un cliente que te reembolsará, selecciona la cuenta de Gastos facturables y elige al cliente.

Gastos facturables
Cliente

Pagando a un Empleado

Si estás pagando a un empleado después de emitir un recibo de sueldo, selecciona la Cuenta de compensación de empleados y elige al empleado.

Cuenta de compensación de empleados
Empleado

Descripción (Artículo)

Ingrese una Descripción para el artículo en la línea si es necesario. Esta columna es visible solo si la opción de columna Descripción está habilitada (vea Opciones Adicionales a continuación).

Cantidad

Ingrese la cantidad para el artículo de línea. Esta columna aparece solo cuando la opción de columna Cantidad está habilitada. Esto es útil al especificar cantidades para artículos de inventario o bienes medibles.

Precio unitario

Ingrese el precio unitario del artículo.

Opciones adicionales

Debajo de los ítems de línea, puedes habilitar opciones adicionales para agregar más detalles a tu pago:

Ubicacion del inventario

Si ha seleccionado un artículo de inventario y está utilizando ubicaciones de inventario, aparecerá un campo que le permitirá seleccionar la ubicación de inventario deseada para el artículo.

Números de línea

Seleccione la opción de Números de línea para mostrar números de línea en cada artículo. Esto puede ayudar con la referencia y la organización de artículos.

Descripción Columna

Seleccione la opción de columna Descripción para agregar una columna de Descripción a los elementos de la línea. Esto es útil al dividir pagos y proporcionar una descripción para cada parte.

Columna de Cantidad

Seleccione la opción de columna Qty para mostrar una columna de cantidad para los artículos de línea. Esto es beneficioso para los artículos que se pueden medir en unidades, como los artículos de inventario o las inversiones.

Columna de Descuento

Selecciona la opción de columna Descuento para incluir una columna de descuento para los artículos de línea.

Los montos no incluyen impuesto

Si está utilizando códigos fiscales, seleccione esta opción si los montos que ingresó excluyen el impuesto. En situaciones excluyentes de impuestos, los montos de impuestos se calculan y se suman a los montos ingresados.

Total Fijo

Utilice este campo al dividir una transacción en varias líneas para garantizar que la suma de los elementos de línea coincida con el total real de la transacción. Si la suma de los elementos de línea no coincide con el monto total fijo, el monto de la transacción seguirá siendo el total fijo, y la diferencia se publicará en la cuenta sin clasificar.

Título Personalizado

Utilice este campo para ingresar un título personalizado para el pago si desea anular el título predeterminado.

Mostrar montos de impuestos

Seleccione esta opción si desea mostrar los montos de impuestos para cada línea. Esta función es útil si no está seguro de cómo se calculó el monto total de impuestos. Los montos de impuestos para cada línea se calculan y redondean antes de ser sumados.

Pies de página

Seleccione esta opción para agregar pie de página personalizado al pago. Esto se puede utilizar para incluir notas o términos adicionales.

Completar el Pago

Una vez que haya completado todos los campos y opciones necesarios, haga clic en Crear o Actualizar para guardar el pago. El pago se registrará y las cuentas asociadas se actualizarán en consecuencia.