Factura de compra — Editar
El formulario de Factura de compra en Manager.io te permite agregar y gestionar las facturas recibidas de tus proveedores. Esta guía proporciona un recorrido detallado de cada campo y opción dentro del formulario de Factura de compra para ayudarte a registrar y rastrear con precisión tus facturas de proveedores.
Accediendo al Formulario de Factura de compra
Para crear o editar una factura de compra:
- Navega a la pestaña de
Facturas de compra en la barra lateral izquierda.
- Haga clic en
Nueva Factura de compra para crear una nueva factura o seleccione una factura existente para editarla.
Campos en el formulario de Factura de compra
Fecha de emisión
- Descripción: Ingrese la fecha en que el proveedor emitió la factura.
- Acción: Ingrese la fecha de la factura tal como la proporciona su proveedor.
Fecha de vencimiento
- Descripción: Especifique la fecha en la que la factura del proveedor vence para su pago.
- Acción: Ingresa la fecha de vencimiento del pago para realizar un seguimiento de los plazos de pago.
Referencia
- Descripción: Ingrese el número de referencia o el número de factura como se muestra en la factura del proveedor.
- Acción: Ingrese el número de factura del proveedor para una fácil identificación.
Proveedor
- Descripción: Seleccione al proveedor que emitió la factura.
- Acción: Elija el proveedor de la lista desplegable. Esta lista incluye todos los proveedores creados en la pestaña
Proveedores.
Cotización de Compra
- Descripción: Asocie un presupuesto de compra con esta factura si es aplicable.
- Acción: Seleccione la
Cotización de Compra relevante de la lista desplegable. Las cotizaciones de compras se pueden crear en la pestaña Cotizaciones de Compras.
Orden de compra
- Descripción: Enlace una orden de compra a esta factura si es aplicable.
- Acción: Seleccione la
Orden de compra relevante de la lista desplegable. Las órdenes de compra se pueden crear en la pestaña Órdenes de compra.
Tipo de cambio
- Descripción: Especifique el tipo de cambio si el proveedor utiliza una moneda extranjera.
- Acción: Si se trata de un proveedor de moneda extranjera, ingrese el tipo de cambio aplicable para esta factura.
Descripción
- Descripción: Proporcione una descripción opcional para esta factura.
- Acción: Ingrese cualquier detalle o nota adicional que pueda ser útil.
Sección de Artículos
En la sección de Líneas, puede detallar la factura añadiendo uno o más elementos de línea. Cada elemento de línea puede incluir los siguientes campos:
Artículo
- Descripción: Elija un artículo, que puede ser un
Artículo de inventario o un Artículo no de inventario. Este campo se puede dejar en blanco si no es aplicable.
- Acción: Seleccione el elemento apropiado de la lista desplegable o deje en blanco.
Cuenta
- Descripción: Categoriza el gasto seleccionando una
Cuenta de tu Plan de cuentas.
- Si se selecciona un
Artículo, el campo de Cuenta se completa automáticamente en función de la configuración del artículo.
- Puedes elegir entre varias cuentas para clasificar con precisión el gasto.
- Acción:
- Para los gastos regulares (por ejemplo, electricidad), selecciona la cuenta de gastos correspondiente como
Electricidad.
- Para las compras de activos, elige la cuenta
Activo fijo al costo y luego selecciona el Activo fijo específico si corresponde.
Ejemplos:
Categorizando un Gasto:
Seleccione la cuenta de gastos de Electricidad para una factura de electricidad.
Compra de un Activo fijo:
Elija la cuenta de Activo fijo a costo y seleccione el Activo fijo específico.
Descripción (Artículo)
- Descripción: Ingrese una descripción para el artículo de línea.
- Nota: Esta columna es visible solo si la opción
Columna - Descripción está habilitada.
- Acción: Proporcionar detalles sobre el artículo según sea necesario.
Opciones adicionales
Debajo de los elementos de línea, hay varias opciones para personalizar cómo se procesa y muestra la factura:
Columna - Número de Línea
- Descripción: Mostrar números de línea junto a cada elemento de la línea.
- Acción: Marque esta opción para incluir números de línea en la factura.
Columna - Descripción
- Descripción: Mostrar la columna de descripción para los elementos de línea.
- Acción: Marque esta opción para habilitar la columna de
Descripción.
Columna - Descuento
- Descripción: Permitir que se apliquen descuentos a artículos individuales.
- Acción: Marque esta opción para agregar una columna de
Descuento a los elementos de la línea.
Los montos incluyen impuestos
- Descripción: Indique que las cantidades ingresadas incluyen impuestos.
- Acción: Marque esta opción si los montos de los ítems incluyen impuestos.
Impuesto sobre la renta retenido
- Descripción: Aplique la retención de impuestos sobre el pago al proveedor.
- Acción: Marque esta opción si se le solicita retener impuestos del pago.
Ocultar - Saldo Pendiente
- Descripción: Ocultar el monto del saldo pendiente en la factura impresa.
- Acción: Marque esta opción para omitir el saldo adeudado en la impresión de la factura.
Mostrar Columna de Monto de Impuesto
- Descripción: Mostrar el monto de impuestos por cada línea de artículo.
- Acción: Marque esta opción para incluir una columna de
Monto de Impuesto al lado de cada artículo.
También Actúa Como Recibo de Mercancías
- Descripción: Utilice esta factura como un recibo de mercancías para los artículos de inventario entregados.
- Acción: Marque esta opción si los artículos de inventario se están recibiendo al mismo tiempo que la factura.
Pies de página
- Descripción: Agregar un pie de página personalizado a la factura impresa.
- Acción: Marque esta opción para incluir una sección de pie de página en la factura.
Factura Cerrada
- Descripción: Archiva la factura para que ya no aparezca en los menús desplegables.
- Acción: Marca esta opción para señalar la factura como cerrada, utilizado típicamente cuando la factura ha sido completamente pagada.
Finalizando la factura
Después de ingresar toda la información necesaria:
- Revise los detalles para asegurar su precisión.
- Haga clic en
Crear o Actualizar para guardar la factura.
Consejos para usar Facturas de compra
- Categorización Consistente: Asegúrese de que los gastos estén categorizados de manera consistente para mantener registros financieros precisos.
- Gestión de Proveedores: Actualiza regularmente tu lista de
Proveedores para hacer un seguimiento de todos los vendedores.
- Manejo de Moneda: Manténgase actualizado con las tasas de cambio si trata con proveedores de moneda extranjera.
- Seguimiento de Inventario: Utilice la opción
También Actúa Como Registro de Bienes para agilizar la gestión de inventario al recibir artículos.
- Seguimiento de Pagos: Utiliza las opciones
Fecha de Vencimiento y Factura Cerrada para monitorear los pagos pendientes y gestionar el flujo de caja.
Recursos Adicionales
Al seguir esta guía, puedes gestionar eficazmente tus facturas de compra en Manager.io, asegurando registros financieros precisos y relaciones eficientes con los proveedores.