Zaawansowane zapytania

Zaawansowane zapytania to potężna funkcja w Manager.io, która pozwala na wybieranie, sortowanie, filtrowanie i organizowanie danych na dowolnym ekranie tabelarycznym, oferując niemal nieograniczone możliwości raportowania. Ta funkcja jest szczególnie użyteczna w połączeniu z Pola niestandardowe, umożliwiając dostosowane zarządzanie danymi dostosowanymi do potrzeb Twojej firmy.

Uzyskiwanie dostępu do Zaawansowanych zapytań

Aby uzyskać dostęp do Zaawansowanych zapytań:

1. Przejdź do żądanej zakładki, zawierającej dane, które chcesz zapytać. Na przykład, przejdź do zakładki Faktury sprzedażowe.

   Faktury sprzedażowe

2. Kliknij na rozwijane menu Zaawansowane zapytania, znajdujące się w prawym górnym rogu obok pola wyszukiwania.

3. Wybierz Nowe Zaawansowane Zapytanie, aby rozpocząć tworzenie nowego zaawansowanego zapytania.

   Zaawansowane zapytania

   Nowe Zaawansowane Zapytanie

Tworzenie Zaawansowanego Zapytania

Podczas tworzenia Zaawansowanego Zapytania napotkasz następujące pola:

• Nazwa: Określ nazwę dla swojego zaawansowanego zapytania do przyszłej identyfikacji.
• Wybierz: Wybierz, które kolumny chcesz wyświetlić. Użyj strzałek, aby zmienić kolejność kolumn w razie potrzeby.
• Ma Gdzie: Włącz tę opcję, aby ustawić filtry i zawęzić listę rekordów na podstawie określonych parametrów.
• Ma posortowanie według: Włącz tę opcję, aby określić, jak wyniki powinny być sortowane.
• Ma Grupować Według: Włącz tę opcję, aby grupować rekordy według określonych kolumn.

Przykład: Wyświetlanie faktur sprzedażowych powyżej 1 000 $

Aby zilustrować, jak działają Zaawansowane zapytania, stwórzmy zapytanie, które wyświetli wszystkie faktury sprzedaży z kwotą większą niż 1 000 $.

1. Przejdź do zakładki Faktury sprzedażowe.

   Faktury sprzedażowe

2. Uzyskaj dostęp do Zaawansowanych zapytań:

   • Kliknij na rozwijane menu Zaawansowane zapytania.

   • Wybierz Nowe Zaawansowane Zapytanie.

     Zaawansowane zapytania

     Nowe Zaawansowane Zapytanie

3. Skonfiguruj Zaawansowane Zapytanie:

   • Nazwa: Wprowadź nazwę zapytania (np. "Faktury powyżej 1 000 USD").

   • Wybierz: Wybierz kolumny do wyświetlenia:

     • Klient
     • Kwota faktury
     • Status

   • Ma Gdzie:

     • Zaznacz pole wyboru Has Where, aby włączyć filtrowanie.

     • Ustaw warunek:

       • Pole: Kwota faktury
       • Operator: Jest Więcej Niż
       • Wartość: 1000
     Utwórz

4. Utwórz zapytanie:

   • Kliknij przycisk Utwórz, aby zapisać swoje Zaawansowane Zapytanie.

5. Wyświetl wyniki:

   • Zostaniesz przeniesiony z powrotem do zakładki Faktury sprzedażowe.

   • Nowe Zaawansowane Zapytanie zostanie wybrane automatycznie.

   • Wyświetlane będą tylko faktury sprzedaży, gdzie Kwota faktury wynosi powyżej 1 000 $.

     Wybierz

     Wystawione dniaKlientKwota fakturyStatus

     Gdzie

     Invoice Amountis more than1000

Edycja Zaawansowanego Zapytania

• Aby udoskonalić lub zmodyfikować swoje Zaawansowane Zapytanie, kliknij przycisk Edytuj obok nazwy zapytania.
• Dostosuj pola w razie potrzeby i zapisz swoje zmiany.

Zaawansowane zapytania w innych zakładkach

• Możesz tworzyć Zaawansowane zapytania w dowolnej zakładce w Manager.io.
• Ta elastyczność pozwala na zapytanie danych w różnych modułach, takich jak Faktury zakupu, Pozycje magazynowe lub Klienci.

Łączenie zaawansowanych zapytań z polami niestandardowymi

• Zaawansowane zapytania mogą być łączone z Pola niestandardowe, aby śledzić i raportować specjalistyczne dane unikalne dla twojej firmy.
• Przykłady obejmują wyniki satysfakcji klientów, konkretne rodzaje usług lub dowolne punkty danych niestandardowych, które stworzyłeś.
• Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pola niestandardowe.

---

Dzięki wykorzystaniu Zaawansowanych zapytań, możesz dostosować widoki danych do określonych kryteriów, co sprawia, że analiza danych jest bardziej efektywna i skuteczna w Manager.io.