Zakładka Podsumowanie oferuje kompleksowy wgląd w sytuację finansową i wyniki Twojej firmy. Służy jako pulpit nawigacyjny, umożliwiający szybkie ocenienie bieżącego stanu finansowego Twojego biznesu.
Ten zakładka wyświetla salda różnych kont, zapewniając przegląd twojego stanu finansów. Zawiera szczegóły dotyczące aktywów, zobowiązań, kapitału, przychodów i wydatków, wszystko zorganizowane w wyraźne konta lub kategorie dla łatwej nawigacji.
Domyślnie karta Podsumowanie pokazuje salda dla wszystkich wprowadzonych transakcji. Jest to odpowiednie, jeśli rozpoczynasz nowy biznes w Manager.io. Jednak, jeśli przenosisz istniejący biznes do Manager.io lub korzystasz z Manager.io przez więcej niż jeden okres rozliczeniowy, możesz dostosować swój ekran Podsumowanie, aby wyświetlał salda tylko dla bieżącego okresu rozliczeniowego.
Aby dostosować okres Podsumowania i inne parametry związane z sytuacją w Twojej firmie, kliknij przycisk Edytuj na górze zakładki Podsumowanie.
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące edytowania okresu podsumowania i ustawień, zobacz Edytowanie zakładki Podsumowanie.
Układ grup, kont i sum na karcie Podsumowanie może być dostosowany za pomocą Planu kont. Ta funkcja pomaga zorganizować informacje finansowe w sposób najlepiej odpowiadający Twoim operacjom biznesowym.
Aby dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu układu swoich kont, odwiedź przewodnik po Plan kont.
Podczas gdy zakładka Podsumowanie pokazuje salda dla wszystkich twoich kont bilansu oraz rachunku zysków i strat, możesz również przeglądać pojedyncze Transakcje, które składają się na te salda. Aby to zrobić, kliknij przycisk Transakcje znajdujący się w prawym dolnym rogu zakładki Podsumowanie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania i zarządzania transakcjami, zapoznaj się z przewodnikiem Transakcje.
Wykorzystując funkcje zakładki Podsumowanie, możesz utrzymać klarowny i zorganizowany widok statusu finansowego swojej firmy, zapewniając sobie potrzebne informacje do podejmowania świadomych decyzji.