Zakładka Zlecenia sprzedaży w Manager.io pomaga w rejestrowaniu i monitorowaniu zamówień otrzymanych od klientów. Ta funkcja pozwala na śledzenie zleceń sprzedaży, zapewnienie ich prawidłowego fakturowania oraz monitorowanie statusu realizacji.
Aby utworzyć nowe zlecenie sprzedaży, kliknij przycisk Nowe zlecenie sprzedaży.
Wypełnij niezbędne szczegóły, takie jak klient, data, numer referencyjny, opis oraz zamówione przedmioty lub usługi.
Zakładka Zlecenia sprzedaży wyświetla różne kolumny, które dostarczają szczegółowych informacji o każdym zleceniu sprzedaży. Możesz dostosować, które kolumny są wyświetlane, klikając przycisk Edytuj kolumny.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania kolumn, zobacz Edytuj kolumny.
Poniżej znajdują się dostępne kolumny i ich opisy:
Kolumna Data wskazuje, kiedy zamówienie sprzedaży zostało otrzymane od klienta.
Kolumna Numer dokumentu wyświetla numer referencyjny zamówienia sprzedaży.
Kolumna Klient pokazuje nazwisko klienta, który złożył zamówienie sprzedaży.
Kolumna Oferta wyświetla numer referencyjny zatwierdzonej oferty klienta, jeśli dotyczy. Używaj tej kolumny tylko wtedy, gdy korzystasz z zakładki Oferty.
Kolumna Opis zawiera krótki opis zamówienia sprzedaży.
Kolumna Kwota zamówienia pokazuje łączną kwotę zamówienia sprzedaży.
Kolumna Kwota faktury wyświetla łączną kwotę ze wszystkich faktur sprzedażowych powiązanych z jednym zamówieniem sprzedaży. Jest to przydatne, jeśli fakturujesz klienta w etapach, wystawiając kilka faktur za to samo zamówienie. Ta funkcja zapewnia, że łączna kwota fakturowana we wszystkich fakturach odpowiada wartości zamówienia.
Aby monitorować, czy Twoje zamówienia sprzedaży zostały prawidłowo fakturowane, włącz kolumny Kwota faktury i Status faktury za pomocą przycisku Edytuj kolumny.
Kolumna Status faktury wskazuje status fakturowania zamówienia sprzedaży. Może wyświetlać jeden z następujących statusów:
Ta funkcja pozwala szybko określić, które zamówienia wciąż czekają na fakturowanie, a które zostały w pełni zafakturowane.
Jeśli korzystasz z zakładki Asortyment do sprzedaży pozycji magazynowych, możesz śledzić Status dostawy dla każdego zamówienia. Włącz kolumny Ilość do dostarczenia i Status dostawy za pomocą przycisku Edytuj kolumny.
Zamówienie jest uważane za zamknięte, gdy jego Status faktury jest ustawiony na Zafakturowano, a jego Status dostawy jest oznaczony jako Dostarczono.
Uwaga: Status zamówienia nie wskazuje, czy klient zakończył płatność. Śledzenie płatności odbywa się w zakładce Faktury sprzedażowe. Głównym celem śledzenia zamówień sprzedażowych jest zapewnienie, że zamówienia są prawidłowo fakturowane i realizowane.
Wykorzystaj Zaawansowane zapytania do filtrowania, sortowania i grupowania zleceń sprzedaży na ekranie Zlecenia sprzedaży. Na przykład, możesz wyświetlić tylko te zlecenia sprzedaży, w przypadku których dostawa do klienta jest nadal oczekiwana.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z zaawansowanych zapytań, zobacz Zaawansowane zapytania.
Poprzez efektywne wykorzystanie zakładki Zlecenia sprzedaży i jej funkcji, możesz usprawnić proces zarządzania zamówieniami oraz zapewnić terminowe wystawianie faktur i dostawy dla swoich klientów.