Podczas tworzenia nowych transakcji lub rekordów w Manager.io formularze wprowadzenia zazwyczaj zaczynają się od pustych. Aby uprościć proces wprowadzania danych i zaoszczędzić czas, możesz ustawić domyślne wartości, które automatycznie wypełnią się za każdym razem, gdy tworzysz nowy element. Ta funkcja jest dostępna przez opcję Domyślne formularze.
Wykonaj te kroki, aby ustalić wartości domyślne dla nowych faktur sprzedażowych:
Przejdź do zakładki Faktury sprzedażowe
Z lewego menu kliknij kartę Faktury sprzedażowe.
Dostęp do Domyślnych formularzy
W prawym dolnym rogu ekranu Faktury sprzedażowe kliknij przycisk Domyślne formularze.
Ustaw wartości początkowe formularza
Wprowadź domyślne wartości, które chcesz ustawić dla nowych faktur sprzedaży. Na przykład, możesz ustawić domyślną datę płatności lub zdefiniowane warunki.
Zapisz swoje ustawienia domyślne
Po wprowadzeniu żądanych wartości domyślnych kliknij przycisk Aktualizuj, aby potwierdzić i zapisać zmiany.
Z ustawionymi domyślnymi wartościami formularza, za każdym razem, gdy klikniesz przycisk Nowa faktura sprzedaży, formularz będzie wstępnie wypełniony określonymi przez Ciebie wartościami początkowymi. Zapewnia to spójność i oszczędza czas na wprowadzanie danych.
Pola niestandardowe
Ustal początkowe wartości dla pól niestandardowych, aby utrzymać spójne dane we wszystkich wpisach.
Automatyczne numery referencyjne
Włącz automatyczne generowanie numerów referencyjnych dla formularzy transakcji, aby utrzymać porządek w zapisach w sekwencji.
Domyślne Stopki
Ustaw domyślne stopki dla nowych transakcji. Na przykład, możesz dodać instrukcje dotyczące płatności lub warunki na dole każdej faktury sprzedaży.
Jeśli potrzebujesz przywrócić domyślne ustawienia formularza do ich pierwotnego, pustego stanu, możesz je łatwo zresetować:
Edytuj domyślne formularze
Wróć do ekranu `Domyślne formularze` dla formularza, który chcesz zresetować.
Zresetuj do wartości oryginalnych
Kliknij przycisk Zresetuj, zazwyczaj znajdujący się w dolnej części formularza.
Potwierdź akcję, jeśli zostaniesz o to poproszony. Spowoduje to usunięcie wszystkich domyślnych wartości, które ustawiłeś, przywracając formularz do jego pierwotnego stanu.
Korzystając z funkcji Domyślne formularze, można dostosować Manager.io do lepszego dopasowania do procesów biznesowych, zapewniając, że każda nowa transakcja zaczyna się od najczęściej używanych informacji.