Zakładka Ustawienia w Manager.io pozwala na dostosowanie różnych aspektów księgowości Twojej firmy oraz ulepszanie wybranych funkcji. Ten przewodnik przedstawia przegląd funkcji dostępnych w zakładce Ustawienia oraz jak je skutecznie wykorzystać.
Ekran Ustawienia jest podzielony na dwie sekcje:
Poniżej znajduje się podsumowanie dostępnych ustawień:
Plan kont to usystematyzowana lista wszystkich kont w finansowych zapisach Twojej firmy. Kategorii transakcje na aktywa, zobowiązania, kapitał, przychody i wydatki, stanowiąc fundament Twojego systemu księgowego.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik po Planie kont.
Ustawienie Podatek u źródła umożliwia dodanie funkcji podatku u źródła do faktur. Jest to istotne dla firm zobowiązanych do potrącania podatku u źródła przy dokonywaniu płatności.
Odwołaj się do Przewodnika po podatku u źródła po szczegóły.
Dostępne w edycjach Cloud i Server, Prawa użytkownika pozwalają na dostosowanie poziomów dostępu dla ograniczonych użytkowników w Twoim pliku biznesowym. Zapewnia to, że użytkownicy mają odpowiedni dostęp w zależności od swoich ról.
Dowiedz się więcej w Przewodniku po prawach użytkownika.
Ustawienie Kodów podatkowych umożliwia tworzenie i zarządzanie kodami podatkowymi istotnymi dla Twojej działalności. Dokładne kody podatkowe są kluczowe dla zgodności i poprawnego raportowania podatkowego.
Przejrzyj Przewodnik po Kodeksach Podatkowych w celu uzyskania dalszych informacji.
Salda początkowe umożliwiają ustawienie początkowych sald dla wszystkich twoich kont i podrzędnych ksiąg, gdy zaczynasz korzystać z Manager.io. Dzięki temu twoje dane finansowe odzwierciedlają dokładne pozycje otwierające.
Zobacz Przewodnik po saldach początkowych, aby uzyskać wskazówki.
Funkcja Powtarzające się transakcje automatyzuje tworzenie powtarzających się transakcji, takich jak faktury sprzedaży, faktury zakupu, paski płacowe i zapisy dziennika w ustalonych odstępach czasu. Oszczędza czas i redukuje błędy.
Odnieś się do Przewodnika po powtarzających się transakcjach, aby uzyskać więcej szczegółów.
Pozycje na pasku wynagrodzenia to składniki używane na paskach wynagrodzenia do reprezentowania zarobków, potrąceń i składek. Ustawienie pozycji na pasku wynagrodzenia usprawnia procesowanie listy płac.
Skonsultuj się z Przewodnikiem po Pozycjach na pasku wynagrodzenia w celu uzyskania pomocy.
Sekcja Cechy przestarzałe pozwala na włączenie funkcji, które nie są już zalecane do użycia, a które mogą być konieczne do uzyskania dostępu do danych lub funkcjonalności leg Legacy.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik po Cechach przestarzałych.
Pozycje nieinwentarzowe działają jak asortyment, automatycznie wypełniając linie w fakturach, zamówieniach i ofertach. Jednakże nie są śledzone pod względem ilości ani wartości, pełniąc funkcję skrótów dla często używanych usług lub produktów.
Dowiedz się więcej w Przewodniku po przedmiotach nieinwentaryzowanych.
Funkcja Data zablokowania umożliwia określenie daty, po której transakcje nie mogą być edytowane. Pomaga w utrzymaniu integralności danych po sfinalizowaniu sprawozdań finansowych.
Zobacz Przewodnik po dacie zablokowania po szczegóły.
Użyj Cen rynkowych inwestycji, aby wprowadzić aktualne ceny rynkowe dla swoich inwestycji, co jest niezbędne do dokładnych wycen portfela.
Zapoznaj się z Przewodnikiem po cenach rynkowych inwestycji, aby uzyskać więcej informacji.
Ustawienie Kosztów jednostkowych zapasów pozwala zarządzać kosztami jednostkowymi dla Twoich pozycji zapasowych na konkretne daty, co jest istotne dla dokładnych obliczeń kosztów sprzedanych towarów.
Aby uzyskać pomoc, zobacz Przewodnik po kosztach jednostkowych zapasów.
Zestawy Inwentaryzacyjne to grupy pozycji inwentarzowych sprzedawanych razem jako jedna jednostka. Ta funkcja upraszcza proces sprzedaży dla zestawionych produktów.
Zapoznaj się z Przewodnikiem po Zestawach Inwentaryzacyjnych po więcej szczegółów.
Ustawienie Prognoz pozwala na generowanie prognoz na podstawie przewidywanych dochodów i wydatków, co wspomaga planowanie finansowe i budżetowanie.
Dowiedz się więcej w Przewodniku po prognozach.
Funkcja Stopki pozwala na dodanie statycznego tekstu na dole drukowanych dokumentów, takich jak oferty, zamówienia i faktury. Może to obejmować warunki i zasady, zastrzeżenia lub komunikaty firmowe.
Dla wskazówek, zapoznaj się z Przewodnikiem po stopkach.
Funkcja Osoby płacące roszczenia dotyczące wydatków umożliwia identyfikację osób lub podmiotów ponoszących wydatki w imieniu firmy, które wymagają zwrotu kosztów.
Konsultuj Przewodnik po osobach płacących roszczenia dotyczące wydatków w celu uzyskania dalszych informacji.
Ustawienia email umożliwiają skonfigurowanie Manager.io do wysyłania emaili bezpośrednio z aplikacji, ułatwiając komunikację z klientami i dostawcami.
Zobacz Przewodnik po Ustawieniach email, aby uzyskać instrukcje dotyczące konfiguracji.
Ustawienie Działów umożliwia zarządzanie różnymi segmentami Twojego biznesu niezależnie, co pozwala na analizę wyników finansowych według działów.
Dowiedz się więcej w Przewodniku po Działach.
Ustawienie Formatu daty i liczby pozwala określić, jak daty i liczby są wyświetlane na formularzach transakcji, zapewniając spójność z lokalnymi konwencjami.
Odnies się do Przewodnika po formatach daty i liczb w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Pola niestandardowe umożliwiają tworzenie dodatkowych pól w formularzach w celu gromadzenia informacji specyficznych dla firmy, co poprawia zbieranie danych i raportowanie.
Zapoznaj się z Przewodnikiem po Polach niestandardowych.
Ustawienie Waluty umożliwia zarządzanie i dostosowywanie walut dla transakcji biznesowych, co jest niezbędne dla firm zajmujących się wieloma walutami.
Zobacz Przewodnik po walutach, aby uzyskać więcej informacji.
Konta kontrolne pozwalają na tworzenie i dostosowywanie kont kontrolnych, zapewniając elastyczność w kategoryzowaniu i raportowaniu danych finansowych.
Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się z Przewodnikiem po kontach kontrolnych.
Grupy Sprawozdań z Przepływów Pieniężnych umożliwiają ustanowienie niestandardowych grup wyświetlanych w Sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, co pozwala na dostosowane raportowanie finansowe.
Dowiedz się więcej w Przewodniku po Grupach Sprawozdań z Przepływów Pieniężnych.
Funkcja Podrachunków kapitałowych pozwala na tworzenie podrachunków w ramach rachunków kapitałowych, dostępnych dla wszystkich rachunków wymienionych w zakładce Rachunki kapitałowe.
Odniesienie do Przewodnika po Subkonta Kapitałowe w celu uzyskania szczegółów.
Formularz Informacje o firmie pozwala wprowadzić informacje takie jak nazwa firmy, adres i dane kontaktowe, które będą widoczne na drukowanych dokumentach.
Zobacz Przewodnik po informacjach o firmie w celu uzyskania instrukcji.
Koszty do Faktury to wydatki poniesione przez Twoją firmę w imieniu klientów, które mają być później zwrócone. Śledzenie tych kosztów zapewnia dokładne fakturowanie i odzyskiwanie kosztów.
Skonsultuj się z Przewodnikiem po Kosztach do Faktury, aby uzyskać więcej informacji.
Funkcja Zasady Bankowe automatyzuje kategoryzację transakcji bankowych poprzez ustawienie warunków, które łączą transakcje z wcześniej zdefiniowanymi kontami.
Dowiedz się więcej w Przewodniku po Zasadach Bankowych.
Dostawcy kanałów bankowych to instytucje finansowe lub agregatory wspierające standard wymiany danych finansowych (FDX). Konfiguracja dostawców umożliwia kanały bankowe dla twoich kont.
Odnieś się do Przewodnika po dostawcach kanałów bankowych w celu uzyskania instrukcji dotyczących konfiguracji.
Na ekranie Tokeny dostępu możesz generować tokeny do dostępu do API, przydatne do integrowania Manager.io z innym oprogramowaniem lub automatyzacji zadań.
Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z Przewodnikiem po tokenach dostępu.
Uwaga: Dla nowo utworzonych firm, następujące sekcje są domyślnie włączone:
Te ustawienia dostarczają podstawowych informacji niezbędnych do skutecznego korzystania z Manager.io.
Korzystając z funkcji w zakładce Ustawienia, możesz dostosować Manager.io do swoich specyficznych potrzeb biznesowych, zwiększając efektywność i zapewniając dokładne zarządzanie finansami.