Dostawcy kanałów bankowych to instytucje finansowe lub agregatory danych, które wspierają standard wymiany danych finansowych (FDX). Ustawiając dostawców kanałów bankowych w Managerze, możesz włączyć kanały bankowe dla swoich kont bankowych. Umożliwia to automatyczne importowanie transakcji, oszczędzając czas i redukując ręczne wprowadzanie danych.
Aby uzyskać dostęp do ustawienia Dostawcy kanałów bankowych:
Ustawienia w Managerze.Dostawcy kanałów bankowych.Rysunek 1: Uzyskiwanie dostępu do Dostawców kanałów bankowych w Ustawieniach
Aby dodać nowego dostawcę zasilania bankowego:
Kliknij przycisk Nowy dostawca kanału bankowego.
Rysunek 2: Dodawanie nowego dostawcy kanału bankowego
Wprowadź wymagane informacje dla swojego dostawcy bankowego.
Zapisz swoje zmiany.
Gdy masz przynajmniej jednego dostawcę feedu bankowego skonfigurowanego, możesz połączyć swoje konta bankowe z nim:
Przejdź do zakładki Konta bankowe i gotówkowe.
Kliknij przycisk Zobacz obok konta bankowego, które chcesz połączyć.
Rysunek 3: Uzyskiwanie dostępu do szczegółów konta bankowego
W szczegółach konta bankowego wybierz dostawcę zasilania bankowego, którego dodałeś.
Zapisz swoje zmiany.
Po połączeniu swoich kont bankowych z dostawcą usług bankowych, możesz pobrać najnowsze transakcje:
Przejdź do zakładki Konta bankowe i gotówkowe.
Na dole ekranu kliknij przycisk Sprawdź nowe transakcje.
Rysunek 4: Sprawdzanie nowych transakcji
Kliknięcie tego przycisku połączy się z dostawcą kanału bankowego dla każdego połączonego rachunku bankowego i spróbuje pobrać najnowsze transakcje. Utrzymuje to twoje dokumenty finansowe w aktualności przy minimalnym wysiłku.
Jeśli jesteś w Australii, Manager nawiązał współpracę z Basiq, aby zaoferować darmowe połączenia z bankami dla australijskich firm. Basiq zapewnia bezpieczne i niezawodne usługi połączeń bankowych, co ułatwia połączenie twoich kont bankowych w Australii z Managerem.
Aby uzyskać więcej informacji i rozpocząć, odwiedź https://basiq.manager.io.