Czas rozliczeniowy

Zakładka Czas rozliczeniowy w Managerze jest zaprojektowana dla firm, które obciążają klientów na podstawie czasu spędzonego na konkretnych zadaniach lub projektach. Ta funkcja pozwala na rejestrowanie przepracowanych godzin z dokładnymi opisami i przypisywanie ich do klientów. Te wpisy można następnie łatwo przekształcić w faktury.

Tworzenie Nowego Czasu Rozliczeniowego

Aby utworzyć nowy czas rozliczeniowy, kliknij przycisk Nowy Czas Rozliczeniowy.

Gdy rejestrujesz nowe godziny do fakturowania, będą one automatycznie oznaczane jako Niefakturowane.

Fakturowanie Czasu rozliczeniowego

Aby fakturować niewystawiony czas roboczy:

1. Przejdź do zakładki Klienci.
2. Kliknij na kwotę wyświetloną w kolumnie Niefakturowane obok odpowiedniego klienta.
3. Utwórz nową fakturę sprzedaży, wybierając Nowa faktura sprzedaży dla niewystawionego czasu rozliczeniowego.

Zobacz przewodnik Klienci po więcej informacji.

Naliczenie czasu rozliczeniowego

Jeśli zdecydujesz się nie fakturować niektórych fakturowanych wpisów czasu, możesz je umorzyć. Aby to zrobić:

1. Kliknij przycisk Edytuj przy wpisie czasu roboczego.
2. Zmień pole Status na Odpisany.
3. Wybierz datę, kiedy została odpisana.

Ta akcja zapewnia dokładność danych w raporcie bilansu. Rejestrowanie czasu rozliczanego zwiększa Twoje aktywa związane z czasem rozliczanym, a zmniejsza się, gdy czas ten zostaje odpisany lub zafakturowany.

Kolumny Czasu rozliczeniowego

Zakładka Czas rozliczeniowy zawiera kilka kolumn:

• Data: Data wpisu czasu, który można fakturować.
• Klient: Nazwa klienta, któremu ten czas roboczy jest obciążany.
• Opis: Szczegółowe wyjaśnienie czasu roboczego do fakturowania.
• Czas Spędzony: Ilość czasu zainwestowanego w zadanie lub projekt.
• Wydział: Wydział związany z czasem rozliczanym, jeśli dotyczy.
• Kwota: Wartość pieniężna obliczana poprzez pomnożenie czasu spędzonego przez stawkę godzinową.
• Status: Aktualny status wpisu czasu pracy, który można fakturować.

Zrozumienie Statusu

Status czasu fakturowanego może należeć do jednej z trzech kategorii:

• Niefakturowane: Czas roboczy do naliczenia nie został jeszcze powiązany z fakturą sprzedaży i nie został naliczony.
• Zafakturowano: Czas do naliczenia został uwzględniony na fakturze sprzedażowej i został zafakturowany.
• Odpisane: Czas roboczy nie będzie fakturowany i jest uważany za odpis.

Dostosowywanie wyświetlanych kolumn

Możesz dostosować, które kolumny są wyświetlane w zakładce Czas rozliczeniowy, klikając przycisk Edytuj kolumny.

Zobacz przewodnik Edytuj Kolumny po więcej informacji.

Używanie Zaawansowanych zapytań

Wykorzystaj Zaawansowane zapytania, aby filtrować, sortować i grupować swoje czasowe wpisy do fakturowania. Na przykład możesz zorganizować niefakturowane godziny do fakturowania według klienta:

Zobacz przewodnik Zaawansowane zapytania po więcej informacji.

Dodawanie Pol niestandardowych

Niektóre firmy mogą potrzebować zarejestrować dodatkowe informacje o przedmiotach do obciążenia. Na przykład możesz utworzyć pole niestandardowe, aby zapisać imię i nazwisko zaangażowanego członka personelu.

Zobacz przewodnik Pola niestandardowe po więcej informacji.

Dodanie niestandardowych pól zwiększa możliwości raportowania, umożliwiając filtrowanie lub grupowanie czasu rozliczeniowego według dodatkowych kryteriów, takich jak członek zespołu.