Oferty

Zakładka Oferty w Managerze służy jako centralne miejsce do tworzenia, modyfikowania i śledzenia ofert sprzedażowych dostarczanych Twoim klientom lub potencjalnym klientom. Ta funkcja pomaga firmom efektywnie generować profesjonalnie wyglądające oferty, szczegółowo przedstawiając ceny, produkty lub usługi przed sfinalizowaniem sprzedaży. Za pomocą tego narzędzia możesz szybko zarządzać przypomnieniami o tych ofertach i, jeśli zajdzie taka potrzeba, przekształcić je w zamówienia sprzedaży lub faktury sprzedażowe.

Tworzenie nowej oferty

Aby stworzyć nową ofertę, kliknij przycisk Nowa oferta w prawym górnym rogu zakładki Oferty.

Zrozumienie zakładki Ofert

Zakładka Oferty zawiera kilka kolumn, które dostarczają kluczowych informacji o każdej ofercie:

Data wystawienia

Data, kiedy oferta sprzedaży została wydana.

Data ważności

Data, kiedy oferta sprzedaży wygasa, jeśli ustalono datę ważności.

Referencja

Numer referencyjny dla oferty sprzedaży.

Klient

Nazwa klienta, na którego wystawiono ofertę sprzedaży.

Opis

Opis oferty sprzedaży.

Kwota

Łączna kwota oferty sprzedaży.

Status

Status wyceny sprzedaży, który może być jednym z następujących:

• Aktywny: Oferta jest obecnie ważna i nie została jeszcze zaakceptowana ani nie wygasła.
• Zaakceptowany: Oferta została zaakceptowana. Ten status zmienia się automatycznie, jeśli oferta sprzedaży jest powiązana z co najmniej jednym zamówieniem sprzedaży lub fakturą sprzedaży.
• Anulowany: Oferta została anulowana i nie jest już ważna.
• Przedawniony: Oferta minęła swój termin ważności bez akceptacji.

Monitorując te statusy, możesz śledzić postęp swoich ofert sprzedaży i podejmować odpowiednie działania, takie jak kontakt z klientami lub aktualizacja ofert w razie potrzeby.

Zarządzanie Ofertami

Po utworzeniu oferty sprzedaży możesz:

• Edytuj go, aby wprowadzić zmiany przed jego zaakceptowaniem.
• Wyświetl go, aby zobaczyć szczegóły lub wydrukować go do swoich zapisów.
• Skopiuj, aby utworzyć nową ofertę z podobnymi szczegółami.
• Wyślij to bezpośrednio do swojego klienta z poziomu Managera.

Konwertowanie Ofert

Gdy klient zaakceptuje ofertę sprzedaży, możesz łatwo przekształcić ją w zamówienie sprzedaży lub fakturę sprzedaży:

• Zlecenie sprzedaży: Użyj tej opcji, jeśli musisz śledzić proces realizacji zamówienia przed wystawieniem faktury.
• Faktura sprzedaży: Użyj tej opcji, aby wystawić fakturę dla klienta bezpośrednio na podstawie zaakceptowanej oferty.

Kiedy połączysz ofertę sprzedaży z zamówieniem sprzedaży lub fakturą sprzedażową, status oferty automatycznie zmienia się na Zaakceptowany.

Najlepsze praktyki

• Ustal daty wygaśnięcia: Przypisz daty wygaśnięcia do swoich ofert sprzedaży, aby zachęcić klientów do szybkich odpowiedzi.
• Follow Up: Regularnie przeglądaj aktywne oferty i kontaktuj się z klientami, aby zwiększyć wskaźniki konwersji.
• Utrzymuj Dokumentację: Zachowaj szczegółowe opisy i odniesienia dla łatwej identyfikacji i śledzenia.

Dzięki efektywnemu wykorzystaniu funkcji Oferty w Manager, możesz uprościć swój proces sprzedaży, poprawić komunikację z klientem oraz zwiększyć ogólną wydajność biznesu.