Zakładka Klienci w Managerze pozwala na dodawanie, organizowanie i zarządzanie szczegółami wszystkich klientów Twojej firmy. Tutaj możesz zobaczyć informacje takie jak kod klienta, imię, nazwisko, e-mail, adres rozliczeniowy i inne. Dodatkowo ta zakładka daje dostęp do informacji finansowych o Twoich klientach, w tym historii transakcji, sald i limitów kredytowych.
Aby dodać nowego klienta, kliknij przycisk Nowy klient.
Zobacz formularz Klienta po więcej informacji na temat tworzenia i edytowania klientów.
Klient w Manager odnosi się do osoby, firmy lub organizacji, od której oczekujesz otrzymania płatności lub już ją otrzymujesz, wskazując na relację z należnościami. Nie musisz zakładać kogoś jako klienta dla każdej sprzedaży. Jeśli sprzedaż jest opłacona gotówką od razu, możesz ją zrealizować bez konieczności tworzenia klienta.
Gdy klient jest tworzony, jego początkowy saldo wynosi zero. W przypadku migracji z innego systemu księgowego, wprowadź niezapłacone faktury dla tego klienta w zakładce Faktury sprzedażowe.
Zakładka Klienci zawiera kilka kolumn, które wyświetlają różne informacje o każdym kliencie. Możesz dostosować, które kolumny są widoczne, klikając przycisk Edytuj Kolumny.
Zobacz Edytuj kolumny, aby uzyskać więcej informacji.
Poniżej znajduje się wyjaśnienie każdej dostępnej kolumny:
Kolumna Kod wyświetla kod klienta.
Kolumna Nazwa wyświetla nazwę klienta.
Kolumna Adres e-mail wyświetla adres e-mail klienta.
Kolumna Konta kontrolne wyświetla konto kontrolne klienta. Domyślnie każde konto klienta jest przypisane do Konta należności jako konta kontrolnego. Użytkownicy mogą jednak tworzyć niestandardowe konta kontrolne w sekcji Konta kontrolne.
Zobacz Konta kontrolne po więcej informacji.
Kolumna Dział wyświetla dział klienta podczas korzystania z rachunkowości działowej.
Zobacz Działy po więcej informacji.
Kolumna Adres rozliczeniowy wyświetla adres rozliczeniowy klienta.
Kolumna Adres dostawy wyświetla adres dostawy klienta.
Kolumna Rachunki wyświetla liczbę rachunków powiązanych z klientem. Klikając na liczbę, zostaniesz przekierowany do zakładki Rachunki.
Zobacz Rachunki po więcej informacji.
Kolumna Płatności wyświetla liczbę płatności, które zazwyczaj są zwrotami, związanych z klientem. Klikając na liczbę, zostaniesz przekierowany do zakładki Płatności.
Zobacz Płatności po więcej informacji.
Kolumna Oferty wyświetla liczbę ofert sprzedaży wystawionych klientom. Klikając na liczbę, zostaniesz przekierowany do zakładki Oferty.
Kolumna Zlecenia sprzedaży wyświetla liczbę zleceń sprzedaży utworzonych dla klienta. Klikając na liczbę, zostaniesz przeniesiony do zakładki Zlecenia sprzedaży.
Kolumna Faktury sprzedażowe wyświetla liczbę faktur sprzedażowych wystawionych dla klienta. Klikając na liczbę, zostaniesz przekierowany do zakładki Faktury sprzedażowe.
Kolumna Noty kredytowe / obciążeniowe wyświetla liczbę not kredytowych wydanych dla klienta. Klikając na tę liczbę, zostaniesz przekierowany do zakładki Noty kredytowe / obciążeniowe.
Kolumna Listy przewozowe wyświetla liczbę listów przewozowych wystawionych dla klienta. Klikając na liczbę, zostaniesz przeniesiony do zakładki Listy przewozowe.
Kolumna Ilość do dostarczenia pokazuje ilość do dostarczenia dla wszystkich pozycji magazynowych dla klienta. Kliknięcie na wartość wyświetli listę pozycji magazynowych.
Zobacz Klienci - Ilość do dostarczenia po więcej informacji.
Jeśli korzystasz z Czasu rozliczeniowego lub Kosztów do Faktury, kolumna Niefakturowane wyświetla całkowitą kwotę rozliczeniowego czasu i kosztów dla klienta, które jeszcze nie zostały fakturowane.
Kolumna Kont należności wyświetla saldardo, które klienci są winni na swoim koncie Kont należności. Kwota ta zazwyczaj rośnie wraz z fakturami sprzedaży i maleje wraz z przychodami oraz notami kredytowymi.
Jeśli Twoi klienci potrącają podatek od Twoich płatności, kolumna Podatek dochodowy do otrzymania wyświetla całkowitą kwotę, która została potrącona, ale jeszcze nie została przekazana do organu podatkowego przez klienta.
Kolumna Status odzwierciedla status salda konta klienta:
Jeśli wprowadziłeś wartość dla dostępnego kredytu na formularzu klienta, kolumna Dostępny Kredyt wyświetla pozostały kredyt dostępny dla klienta.
Kliknij przycisk Edytuj Kolumny, aby dostosować widoczność kolumn w zakładce Klienci.
Zobacz Edytuj kolumny, aby uzyskać więcej informacji.
Aby filtrować, sortować i grupować klientów, skorzystaj z funkcji zaawansowanych zapytań na ekranie klientów. Na przykład, korzystając z zakładki czas rozliczeniowy, możesz filtrować listę klientów, aby wyświetlić tylko tych z kwotą niefakturowane:
To tylko jeden przykład; istnieje wiele innych możliwości, co możesz zrobić.
Zobacz Zaawansowane zapytania po więcej informacji.
Poprzez efektywne wykorzystanie zakładki Klienci i jej funkcji, możesz utrzymywać uporządkowane rejestry swoich klientów i uprościć procesy biznesowe w Managerze.