Forma Edytuj Klienta w Manager.io to miejsce, w którym tworzeni są nowi klienci oraz modyfikowani już istniejący. Ta forma zawiera kilka pól, które pozwalają na szczegółowe informacje o kliencie oraz dostosowanie sposobu obsługi transakcji dla każdego klienta. Poniżej znajduje się wyjaśnienie każdego pola i jego celu.
Wprowadź imię klienta. To pole jest obowiązkowe i używane w całym systemie do identyfikacji klienta.
Opcjonalnie wprowadź kod klienta. Kody klientów pozwalają na wyszukiwanie klientów według kodu lub nazwy w rozwijanych menu, gdzie wymagany jest wybór klienta. To jest przydatne do szybkiego wyboru lub gdy wielu klientów ma podobne nazwy.
Ustaw całkowity limit kredytu, na jaki klient może dokonać zakupu na kredyt. To pole jest opcjonalne. Aby zobaczyć pozostały dostępny kredyt przed utworzeniem nowych faktur, upewnij się, że kolumna Dostępny Kredyt jest włączona na karcie Klienci. To pomaga zarządzać narażeniem kredytowym wobec klientów.
Przypisz walutę obcą klientom, którzy działają w walucie różniącej się od Twojej waluty bazowej. Domyślnie wszystkie konta klientów są w Twojej walucie bazowej. Gdy wybrana jest waluta obca, wszystkie transakcje dla tego klienta—takie jak oferty, zamówienia, faktury i noty kredytowe—będą wystawiane w tej walucie. Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy w systemie zostały utworzone waluty obce.
Wprowadź adres rozliczeniowy klienta. Ten adres automatycznie wypełni nowe faktury, zamówienia, oferty lub noty kredytowe dla tego klienta, oszczędzając czas i zapewniając spójność.
Jeśli zakładka Listy przewozowe jest używana, wprowadź tutaj adres dostawy klienta. Ten adres zostanie automatycznie uzupełniony w nowych listach przewozowych dla tego klienta.
Wprowadź adres e-mail klienta. Ta informacja zostanie automatycznie wypełniona podczas wysyłania wiadomości e-mail do klienta bezpośrednio z Managera.
Jeśli Działy są włączone w firmie, przypisz klienta do konkretnego działu. Ułatwia to śledzenie aktywności i transakcji klientów na poziomie działu. Ta opcja nie będzie widoczna, jeśli nie skonfigurowano żadnych działów.
Jeśli używane są niestandardowe konta kontrolne dla Należności, wybierz powiązane konto kontrolne dla tego klienta. Umożliwia to grupowanie należności w bilansie według różnych kategorii. Ta opcja nie jest widoczna, jeśli niestandardowe konta kontrolne nie są używane.
Ustaw domyślną datę płatności dla każdego klienta, korzystając z zakładki Faktury sprzedażowe. Jest to szczególnie przydatne dla klientów z różnymi warunkami kredytowymi. Jeśli wszyscy klienci mają te same warunki kredytowe, rozważ użycie domyślnych ustawień formularza na fakturach sprzedażowych, aby skonfigurować domyślne warunki kredytowe raz, zamiast ustawiać je dla każdego klienta indywidualnie.
Ustaw domyślną stawkę godzinową dla każdego klienta, gdy korzystasz z zakładki Czas rozliczeniowy. Jest to korzystne, gdy stosujesz różne stawki dla różnych klientów. Jeśli wszyscy klienci są obciążani tą samą stawką godzinową, użyj domyślnych ustawień formularza dotyczących czasu rozliczeniowego, aby ustawić uniwersalną domyślną stawkę godzinową.
Oznacz klienta jako nieaktywniego, aby zapobiec jego pojawianiu się w menu rozwijanych w całym systemie. Jest to przydatne dla klientów, którzy nie są już aktywni, ale których dane historyczne muszą być zachowane.
W zależności od potrzeb Twojej firmy, możesz zbierać dodatkowe informacje o klientach, ustawiając pola niestandardowe. Pola niestandardowe mogą być dodawane w celu uchwycenia danych specyficznych dla Twoich procesów biznesowych. Zapoznaj się z przewodnikiem po polach niestandardowych, aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i używania pól niestandardowych.
Jeśli klient jest również dostawcą, stwórz osobne rekordy w zakładkach Klienci i Dostawcy. Zapewnia to, że transakcje są poprawnie klasyfikowane i uwzględniane w systemie.
W sytuacjach barterowych, gdzie niezapłacone faktury sprzedaży powinny zrekompensować niezapłacone faktury zakupu, masz dwie opcje:
Używanie Not Kredytowych i Not Debetowych:
Użycie Wpisów do księgi:
Należności (aby zmniejszyć kwotę, którą klient jest winien) i debit na koncie Zobowiązania (aby zmniejszyć kwotę, którą jesteś winien dostawcy).Te metody skutecznie kompensują należności między kontami klientów a dostawców, dokładnie odzwierciedlając transakcję barterową w Twoich zapisach księgowych.
Poprzez skuteczne wykorzystanie formularza Edytuj Klienta i jego różnych pól, możesz efektywniej zarządzać informacjami o kliencie i dostosować system do swoich specyficznych potrzeb biznesowych.