Zakładka Podsumowanie w Manager.io przedstawia ogólny obraz finansowej sytuacji Twojej firmy. Aby dostosować ten przegląd do swoich specyficznych potrzeb, możesz spersonalizować ekran Podsumowanie, klikając przycisk Edytuj w prawym górnym rogu zakładki Podsumowanie.
Formularz dostosowywania zawiera kilka opcji, które pozwalają na dostosowanie sposobu przedstawienia informacji finansowych:
Wybierając opcję Pokaż salda za określony okres, zapewniasz, że Podsumowanie wyświetla wartości tylko za określony okres rozrachunkowy. Gdy ta opcja jest włączona, ekran Podsumowanie poinformuje cię, jeśli będą transakcje datowane po określonym okresie. Pomaga to wyjaśnić, dlaczego nowo dodane transakcje mogą nie wpływać na wyświetlane obecnie wartości.
Zazwyczaj włączasz tę opcję, gdy korzystasz z Manager.io przez więcej niż jeden okres księgowy. Dostosowanie okresu do odzwierciedlenia pojedynczego roku finansowego zapobiega nieograniczonemu wzrostowi wartości w Rachunku zysków i strat, umożliwiając skupienie się na wynikach bieżącego okresu.
Uwaga dla przenoszących działalności: Jeśli przenosisz swoją istniejącą firmę do Manager.io, zaleca się natychmiastowe ustawienie opcji Pokaż salda za określony okres na bieżący okres księgowy. Dzieje się tak, ponieważ ustalanie sald otwarcia często wiąże się z wprowadzaniem transakcji historycznych, takich jak niezapłacone faktury z wcześniejszymi datami. Te wpisy wpływają na konta przychodów, ale mogą nie być pożądane, aby historyczne przychody były odzwierciedlane w Twoim obecnym Podsumowaniu, ponieważ należą do wcześniejszych okresów księgowych.
Wybierając opcję Pokaż saldo w systemie kasowym, dostosowujesz swoje dane finansowe, aby wykluczyć nieopłacone faktury z sum. Ta opcja jest istotna, jeśli korzystasz z zakładek Faktury sprzedażowe lub Faktury zakupowe. Po jej włączeniu ekran Podsumowanie automatycznie stosuje wpis Poprawka kasowa, aby pominąć nieopłacone faktury w sumach finansowych.
Jednak zazwyczaj zaleca się pozostawienie tej opcji odznaczonej. Niezapłacone faktury reprezentują rzeczywiste zobowiązania finansowe i są integralną częścią dokładnego przedstawienia Twojej sytuacji finansowej. Ich wykluczenie może prowadzić do niepełnego zrozumienia Twoich aktywów i zobowiązań. Jeśli nie jesteś pewien, najlepiej polegać na domyślnym Wskaźniku Porządkowym, który uwzględnia niezapłacone faktury w Twoich sprawozdaniach finansowych.
Niezależnie od wybranego tutaj ustawienia, możesz generować szczegółowe raporty na zasadzie memoriałowej lub kasowej w zakładce Raporty w celu przeprowadzenia kompleksowej analizy.
Zaznacz opcję Kody kont, jeśli chcesz wyświetlać kody kont obok nazw kont w swoim Podsumowaniu. Jest to przydatne dla firm, które stosują system numeracji w swoim planie kont. Jeśli nie skonfigurowałeś kodów kont, zaznaczenie tej opcji nie będzie miało efektu. Możesz przypisać kody kont do poszczególnych kont w swoim Planie kont.
Włączenie opcji Wyklucz saldo zero ukrywa konta, które obecnie mają saldo zero, z ekranu Podsumowanie. To pomaga uporządkować widok, ułatwiając skupienie się na aktywnych kontach—szczególnie przydatne, jeśli masz liczne konta bez ostatniej aktywności.
Opcja Grupy do zwinięcia umożliwia uproszczenie twojego Podsumowania przez zwinięcie wybranych grup kont. Gdy włączysz tę opcję i wybierzesz konkretne grupy, te grupy będą wyświetlane jako jednoliniowe pozycje, pomijając szczegółowe informacje o kontach pod nimi. Jest to szczególnie pomocne, jeśli masz wiele kont w grupie i chcesz uprościć ogólny widok. Możesz zarządzać i tworzyć grupy w swoim Plan kont.
Dostosowując te ustawienia, możesz uczynić ekran Podsumowanie w Manager.io bardziej odpowiednim i łatwiejszym do interpretacji, zapewniając, że dostarcza najbardziej istotnych informacji finansowych dla Twojej firmy.