Podstawowa waluta

Podstawowa waluta w Manager.io reprezentuje główną walutę, w której działa Twoja firma. Domyślnie wszystkie konta są skonfigurowane do używania podstawowej waluty, a wszystkie sprawozdania finansowe są prezentowane w tej walucie. Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces ustawiania podstawowej waluty i jej zmiany, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Uzyskiwanie dostępu do formularza podstawowej waluty

Aby ustawić lub zaktualizować swoją walutę bazową, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do zakładki Ustawienia w Manager.io.

2. Kliknij na Waluty.

   Ustawienia

   Waluty

3. Kliknij na Podstawowa waluta.

Konfigurowanie szczegółów podstawowej waluty

W formularzu Podstawowa waluta należy wypełnić następujące pola:

Kod

Wprowadź kod waluty, na przykład:

• USD na dolara amerykańskiego
• EUR na Euro

Ten kod jest niezbędny do identyfikacji waluty podczas wprowadzania kursów wymiany.

Nazwa

Podaj nazwę waluty, na przykład:

• Dolar amerykański
• Euro

Nazwa waluty pojawia się w menu rozwijanych dla łatwego wyboru.

Symbol

Wprowadź symbol waluty, na przykład:

• $ za dolara amerykańskiego
• € za Euro

Symbol jest wyświetlany obok kwot w twojej domyślnej walucie.

Miejsca dziesiętne

Określ liczbę miejsc dziesiętnych używanych przez walutę. Domyślnie jest to 2, ponieważ większość walut używa dwóch miejsc dziesiętnych.

---

Zmiana Podstawowej waluty dla istniejącego przedsiębiorstwa

Choć jest to rzadkie, możesz potrzebować zmienić podstawową walutę swojej firmy. Proces ten wymaga starannych działań, aby utrzymać dokładne i spójne dane finansowe.

Kroki, aby zmienić Podstawową walutę

1. Zaktualizuj informacje o podstawowej walucie:

   • Przejdź do zakładki Ustawienia, następnie Waluty, i wybierz Podstawowa waluta.
   • Zaktualizuj Kod, Nazwa, Symbol i Miejsca dziesiętne, aby odzwierciedlić nową walutę.

2. Utwórz poprzednią podstawową walutę jako obcą walutę:

   • W zakładce Ustawienia kliknij na Waluty, a następnie wybierz Obce Waluty.
   • Dodaj poprzednią walutę bazową jako nową Obcą Walutę.

3. Przegląd i aktualizacja subkont bilansu:

   • Przejdź do zakładki Konta bankowe i gotówkowe.
   • Upewnij się, że wszystkie konta wcześniej korzystające z podstawowej waluty teraz używają nowo utworzonej waluty obcej.
   • Powtórz ten proces w zakładkach Klienci, Dostawcy, Pracownicy i Specjalne Konta.

4. Przeglądaj i aktualizuj transakcje:

   • Przejdź do zakładki Wpisy do księgi.
   • Zaktualizuj wszystkie wpisy dziennika, które były w starej walucie bazowej, aby używały nowej waluty obcej.
   • Powtórz ten krok w zakładce Oświadczenia dotyczące wydatków, jeśli dotyczy.

5. Aktualizuj kursy wymiany:

   • Zauważ, że wszystkie istniejące kursy wymiany są teraz niepoprawne, ponieważ były oparte na starej walucie bazowej.
   • Zaktualizuj wszystkie kursy wymiany, aby odzwierciedlały kursy w stosunku do nowej waluty bazowej.

6. Partyzowane aktualizacje transakcji:

   • Po zaktualizowaniu kursów walut, zaktualizuj wsadowo wszystkie transakcje, które używały starych kursów.
   • Upewnij się, że teraz stosują zaktualizowane kursy wymiany.

---

Dokładnie stosując się do tych kroków, możesz pomyślnie zmienić walutę bazową dla swojej firmy w Manager.io. Zapewnia to, że wszystkie twoje dane finansowe są dokładnie przedstawione w nowej walucie bazowej, zachowując integralność twoich kont.

Uwaga: Zmiana waluty bazowej to istotna zmiana. Zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych przed przystąpieniem do działania oraz skonsultowanie się z profesjonalistą w dziedzinie księgowości, jeśli to konieczne.