Faktura sprzedaży — Edytuj
Ekran Faktura sprzedaży - Edytuj w Manager.io służy do tworzenia nowych faktur sprzedaży lub edytowania istniejących. Ten przewodnik pomoże Ci zrozumieć każde pole i opcję dostępną na tym ekranie, aby efektywnie zarządzać swoim procesem fakturowania.
Dostęp do ekranu Edytuj Fakturę sprzedaży
- Przejdź do zakładki Faktury sprzedaży.
- Kliknij przycisk
Nowa Faktura sprzedaży, aby utworzyć nową fakturę lub wybierz istniejącą fakturę do edycji.
Szczegóły faktury
Data wystawienia
- Opis: Wprowadź datę wystawienia faktury.
- Cel: Ta data jest ważna dla zapisów księgowych i określa, kiedy faktura jest oficjalnie uznawana.
Termin płatności
- Opis: Wybierz warunki płatności dla faktury.
- Opcje:
- W dacie wystawienia: Płatność jest wymagana natychmiast.
- Netto: Płatność jest wymagana w określonej liczbie dni po dacie wystawienia.
- przez: Płatność jest wymagana do określonej daty.
Termin płatności (jeśli wybrano Netto)
- Opis: Wprowadź liczbę dni od daty wystawienia, w ciągu których faktura jest płatna.
- Cel: Określa okres kredytowy oferowany klientowi.
Termin Data (Jeśli przez jest wybrane)
- Opis: Wpisz konkretną datę, kiedy faktura jest wymagana.
- Cel: Ustala stały termin płatności.
Numer dokumentu
- Opis: Wprowadź unikalny numer referencyjny dla faktury.
- Auto-generacja: Zaznacz pole
Auto-referencja, aby automatycznie generować numery faktur.
- Domyślne formularze: Aby opcja
Auto-reference była domyślnie zaznaczona dla nowych faktur, skonfiguruj ją w ustawieniach Domyślnych formularzy.
Klient
- Opis: Wybierz klienta, dla którego faktura jest tworzona.
- Uwaga: Klienci muszą być wcześniej utworzeni w zakładce Klienci, zanim pojawią się na tej liście.
Oferta
- Opis: Połącz fakturę z konkretnym ofertą sprzedaży, jeśli dotyczy.
- Cel: Łączy fakturę z ofertą sprzedaży, automatycznie aktualizując status oferty na Zaakceptowany.
Zlecenie sprzedaży
- Opis: Połącz fakturę z konkretnym zamówieniem sprzedaży, jeżeli dotyczy.
- Cel: Pomaga śledzić, które zamówienia sprzedaży zostały zafakturowane.
Adres do faktury
- Opis: Wprowadź adres rozliczeniowy klienta.
- Cel: Podaje dane do faktury klienta.
Kurs wymiany
- Opis: Wprowadź kurs wymiany, jeśli faktura jest w obcej walucie.
- Cel: Konwertuje kwoty faktur na twoją podstawową walutę dla dokładnej księgowości.
Opis
- Opis: Dodaj ogólny opis dla faktury (opcjonalnie).
- Cel: Dostarcza dodatkowe informacje lub kontekst dotyczący faktury.
Pozycje linii
W sekcji Linie możesz dodać pojedyncze produkty lub usługi do faktury.
Dodawanie pozycji
- Kliknij na
Dodaj linię, aby wstawić nową pozycję.
- Wypełnij szczegóły dla każdej linii, takie jak opis pozycji, ilość, cena i przydział konta.
Opcje linii
- Numery Wierszy (
LineNumber):
- Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić numery wierszy na fakturze.
- Pomaga w odniesieniu do konkretnych pozycji podczas komunikacji z klientami.
- Kolumna Opis (
Opis):
- Zaznacz tę opcję, aby dodać kolumnę
Opis dla każdej pozycji.
- Pozwala na szczegółowe opisy przedmiotów lub usług świadczonych.
- Klumna Rabatów (
Rabat):
- Zaznacz tę opcję, aby uwzględnić klumnę
Rabat.
- Pozwala to na wyświetlanie rabatów zastosowanych do poszczególnych pozycji.
Kwoty zawierają podatek
- Opcja:
KwotyWliczająPodatek
- Opis: Zaznacz to pole, jeśli wprowadzone kwoty dla pozycji są łącznie z podatkiem.
- Cel: Określa, czy podatki są dodawane do kwot pozycji, czy są w nie wliczone.
Zaokrąglanie
- Opis: Wybierz metodę
Zaokrąglania z opcji, jeśli musisz dostosować całkową kwotę faktury.
- Cel: Zapewnia, że łączna kwota faktury jest zgodna z wymaganiami zaokrąglania waluty lub umowami z klientem.
Finalizowanie faktury
- Recenzja: Sprawdź ponownie wszystkie wprowadzone informacje pod kątem dokładności.
- Zapisz: Kliknij
Utwórz (lub Aktualizuj, jeśli edytujesz), aby zapisać fakturę.
- Następne kroki:
- Faktura jest teraz gotowa do wysłania do klienta.
- Możesz wydrukować, wysłać e-mailem lub wygenerować plik PDF faktury w razie potrzeby.
Przez śledzenie tego przewodnika możesz efektywnie tworzyć szczegółowe i dokładne faktury sprzedaży w Manager.io, zapewniając jasną komunikację z klientami i utrzymując precyzyjne zapisy finansowe.