Conectar ao fornecedor de feeds bancários

Você pode conectar suas contas bancárias no Manager.io a um provedor de feed bancário compatível com FDX. Isso permite que você importe transações diretamente do seu banco para o Manager.io, simplificando seu processo contábil.

Pré-requisitos

Antes de conectar uma conta bancária a um provedor de feed bancário, certifique-se de que você tenha:

1. Um Provedor de Feed Bancário Definido: Você deve ter pelo menos um provedor de feed bancário configurado no Manager.io.

   • Navegue até Configurações > Provedores de Conexão Bancária.
   • Para obter instruções sobre como configurar um provedores de conexão bancária, consulte o guia Provedores de Conexão Bancária.

2. Uma Conta Bancária Criada: Você deve ter a conta bancária que deseja conectar já criada no Manager.io.

Passos para Conectar uma Conta Bancária

1. Acesse a Conta Bancária:

   • Vá para a aba Contas Bancárias.
   • Clique na conta bancária que você deseja conectar a um provedor de feed bancário.

2. Inicie a Conexão:

   • Clique no botão Conectar ao fornecedor de feeds bancários.

3. Selecione um Provedor de Feed Bancário:

   • Uma lista dos seus provedores de feed bancário definidos aparecerá.
   • Selecione o provedor de feed bancário desejado.
   • Clique Seguinte.

4. Autorizar Acesso:

   • Você será solicitado a dar permissão ao Manager.io para acessar os dados do seu fornecedor de feed bancário.
   • Siga as instruções na tela para completar a autorização.

5. Vincular a Conta Bancária:

   • Após a autorização, você pode selecionar qual conta bancária vincular ao provedor de fluxo bancário.
   • Para etapas detalhadas, consulte o guia Selecionando uma Conta Bancária para Vincular.

Após Conectar

Uma vez conectado, o Manager.io terá acesso às suas transações bancárias através do provedor de feed bancário. Você pode então importar transações e conciliar suas contas de forma perfeita.