O recurso de Pagamentos não categorizados no Manager.io ajuda você a organizar pagamentos que ainda não foram atribuídos a contas específicas ou categorias de despesas. Este guia irá orientá-lo sobre como acessar pagamentos não categorizados, categorizá-los individualmente ou em massa, e criar regras de pagamento para automatizar o processo.
Para ver todos os pagamentos não categorizados:
Vá para a aba Pagamentos no menu de navegação à esquerda.
Clique no botão Pagamentos não categorizados na parte superior da tela.
Isso exibirá uma lista de todos os pagamentos que ainda não foram categorizados.
Cada pagamento não categorizado pode ser editado diretamente da lista:
Clique no pagamento que você deseja categorizar.
Atribua a conta ou categoria de despesa apropriada nos detalhes do pagamento.
Ajuste outros detalhes relevantes, como data, valor ou descrição, se necessário.
Clique em Atualizar para salvar suas alterações.
Após a atualização, o pagamento será removido da lista de Pagamentos não categorizados.
As regras de pagamento permitem que você categorize automaticamente os pagamentos com base em critérios específicos, economizando tempo ao lidar com várias transações semelhantes.
Quando um pagamento não categorizado não pode ser associado a nenhuma regra de pagamento existente, um botão de Nova regra de pagamento aparece ao lado de sua descrição:
Para criar uma nova regra de pagamento:
Clique no botão Nova regra de pagamento ao lado da transação relevante.
Configure a regra de pagamento no formulário pré-preenchido com base nos detalhes da transação.
Especifique as condições que devem acionar esta regra (por exemplo, descrição contém "Serviços Públicos").
Atribua a conta ou categoria apropriada para transações que correspondam a esta regra.
Clique em Criar para salvar a regra de pagamento.
Para informações detalhadas, veja Regras de pagamento.
Uma vez que as regras de pagamento estão configuradas, você pode categorizar vários pagamentos ao mesmo tempo:
Selecione os pagamentos que você deseja categorizar marcando as caixas ao lado deles.
Clique no botão Atualização em Série na parte inferior da tela.
Para encontrar transações específicas rapidamente:
Use a barra de pesquisa para localizar pagamentos por descrição, valor ou outras palavras-chave.
Aplique filtros para classificar pagamentos por data, valor ou descrição.
Isso ajuda a gerenciar um grande número de pagamentos não categorizados de forma eficiente.
Se você categorizar um pagamento incorretamente por acidente:
Vá para a tela Histórico para ver um registro de todas as ações realizadas.
Localize a ação onde o pagamento foi categorizado.
Desfazer a ação para reverter o pagamento para seu estado não categorizado.
Para mais detalhes, veja Histórico.
Ao gerenciar efetivamente pagamentos não categorizados, você garante registros financeiros precisos e simplifica seu fluxo de trabalho contábil no Manager.io.