As Regras de pagamento no Manager.io permitem que você categorize automaticamente seus pagamentos não categorizados, agilizando seu processo contábil. Este guia explica como acessar e criar Regras de pagamento para gerenciar seus pagamentos de forma eficaz.
Para acessar as Regras de pagamento:
Navegue até a aba Configurações.
Clique em Regras Bancárias.
Na tela de Regras Bancárias, selecione Regras de pagamento.
Para criar uma nova Regra de pagamento:
Na tela de Regras de pagamento, clique no botão Nova regra de pagamento.
Você será levado para o formulário de Nova regra de pagamento.
Defina as condições e ações para sua regra.
Para mais informações detalhadas sobre como configurar a regra, veja Formulário de Regra de Pagamento.
Alternativamente, você pode criar Regras de pagamento diretamente da tela de Pagamentos não categorizados:
Vá para a aba Pagamentos não categorizados, que exibe pagamentos que ainda não foram categorizados (geralmente após a importação de um extrato bancário).
Para um pagamento não categorizado, clique no botão Nova regra de pagamento associado a ele.
Esse método pré-preenche automaticamente a nova regra de pagamento com os detalhes da transação, simplificando o processo de criação.
Para mais detalhes, consulte Pagamentos não categorizados.
Ao utilizar as Regras de pagamento, você pode automatizar a categorização de Pagamentos, economizando tempo e reduzindo a entrada manual. Seja acessadas através da tela de Regras de pagamento ou criadas a partir dos Pagamentos não categorizados, essas regras aumentam a eficiência na gestão de suas transações financeiras.