Функція Некатегоризовані платежі у Manager.io допомагає вам організувати платежі, які не були призначені на конкретні рахунки або категорії витрат. Цей посібник проведе вас через доступ до некатегоризованих платежів, категоризацію їх індивідуально або оптом, а також створення правил платежів для автоматизації процесу.
Щоб переглянути всі некатегоризовані платежі:
Перейдіть на вкладку Платежі в лівому навігаційному меню.
Натисніть на кнопку Некатегоризовані платежі у верхній частині екрану.
Це відобразить список усіх платежів, які ще не були категоризовані.
Кожен некатегоризований платіж може бути відредагований безпосередньо зі списку:
Натисніть на платіж, який ви хочете категоризувати.
Призначте відповідний рахунок або категорію витрат у деталях платежу.
Відрегулюйте інші відповідні деталі, такі як дата, сума або опис, якщо потрібно.
Натисніть Оновити, щоб зберегти свої зміни.
Після оновлення платіж буде видалено з списку Некатегоризовані платежі.
Правила оплати дозволяють автоматично катеризувати платежі на основі конкретних критеріїв, економлячи час при обробці кількох схожих транзакцій.
Коли некатегоризований платіж не може бути відповідністю жодному існуючому правилу оплати, поруч з його описом з’являється кнопка Нове правило оплати:
Щоб створити нове правило платежу:
Натисніть кнопку Нове правило оплати поруч з відповідною транзакцією.
Налаштуйте правило платежу у попередньо заповненій формі на основі деталей транзакції.
Вкажіть умови, які повинні викликати це правило (наприклад, опис містить "Комунальні послуги").
Призначте відповідний рахунок або категорію для транзакцій, що відповідають цьому правилу.
Натисніть Створити, щоб зберегти правило платежу.
Для отримання детальної інформації дивіться Правила оплати.
Якщо налаштовано правила платежів, ви можетеCategorizing кілька платежів одночасно:
Виберіть платежі, які ви хочете категоризувати, поставивши галочки поруч з ними.
Натисніть кнопку Пакетне оновлення внизу екрану.
Щоб швидко знайти конкретні транзакції:
Використовуйте рядок пошуку, щоб знайти платежі за описом, сумою або іншими ключовими словами.
Застосувати фільтри, щоб відсортувати платежі за датою, сумою або описом.
Це допомагає ефективно управляти великою кількістю некатегоризованих платежів.
Якщо ви випадково неправильно класифікували платіж:
Перейдіть на екран Історія, щоб переглянути журнал усіх виконаних дій.
Знайдіть дію, де було категоризовано платіж.
Скасувати дію, щоб повернути платіж до його некатегоризованого стану.
Для отримання додаткової інформації дивіться Історія.
Ефективно управляючи некатегоризованими платежами, ви забезпечуєте точність фінансових записів і спрощуєте свій бухгалтерський процес у Manager.io.