Правила оплати в Manager.io дозволяють автоматично категоризувати ваші некатегоризовані платежі, спрощуючи ваш бухгалтерський процес. Цей посібник пояснює, як отримати доступ до Правил оплати та створити їх для ефективного управління вашими платежами.
Щоб отримати доступ до Правил оплати:
Перейдіть на вкладку Установки.
Натисніть на Правила банку.
Увімкніть Правила банку екрану, виберіть Правила оплати.
Щоб створити нове Правило оплати:
На екрані Правила оплати натисніть кнопку Нове правило оплати.
Ви будете перенаправлені на форму Нового правила оплати.
Визначте умови та дії для вашого правила.
Для отримання детальної інформації щодо налаштування правила, перегляньте Форму Правила оплати.
Ви також можете створити Правила оплати безпосередньо з екрану Некатегоризовані платежі:
Перейдіть на вкладку Некатегоризовані платежі, яка відображає платежі, які ще не були категоризовані (часто після імпорту банківської виписки).
Для некласифікованого платежу натисніть кнопку Нове правило оплати, пов'язану з ним.
Цей метод автоматично заповнює нове правило платежу деталями з транзакції, спрощуючи процес створення.
Для отримання додаткової інформації зверніться до Некатегоризовані платежі.
Використовуючи Правила оплати, ви можете автоматизувати категоризацію платежів, заощаджуючи час та зменшуючи вручну введення. Незалежно від того, чи отримані через екран Правил оплати чи створені з Некатегоризованих платежів, ці правила підвищують ефективність управління вашими фінансовими операціями.