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Conectar con el proveedor de feeds bancarios

Puedes conectar tus cuentas bancarias en Manager.io a un proveedor de alimentación bancaria compatible con FDX. Esto te permite importar transacciones directamente desde tu banco a Manager.io, simplificando tu proceso contable.

Requisitos previos

Antes de poder conectar una cuenta bancaria a un proveedor de feed bancario, asegúrate de tener:

  1. Un Proveedor de Extracción Bancaria Definido: Debe tener al menos un proveedor de extracción bancaria configurado en Manager.io.

    • Navega a Configuración > Proveedores de Conexiones Bancarias.
    • Para instrucciones sobre la configuración de un proveedor de conexiones bancarias, consulte la guía de Proveedores de Conexiones Bancarias.

  2. Una Cuenta Bancaria Creada: Deberías tener la cuenta bancaria que deseas conectar ya creada en Manager.io.

Pasos para conectar una cuenta bancaria

  1. Acceder a la Cuenta Bancaria:

    • Ve a la pestaña Cuentas Bancarias.
    • Haga clic en la cuenta bancaria que desea conectar a un proveedor de servicios de alimentación bancaria.

  2. Iniciar la Conexión:

    • Haga clic en el botón Conectar con el proveedor de feeds bancarios.

  3. Seleccionar un Proveedor de Feed Bancario:

    • Aparecerá una lista de los proveedores de feed bancario que has definido.
    • Seleccione el proveedor de alimentación bancaria deseado.
    • Haga clic en Siguiente.

  4. Autorizar Acceso:

    • Se le pedirá que otorgue permiso a Manager.io para acceder a los datos de su proveedor de alimentación bancaria.
    • Sigue las instrucciones en pantalla para completar la autorización.

  5. Vincular la Cuenta Bancaria:

Después de conectar

Una vez conectado, Manager.io tendrá acceso a sus transacciones bancarias a través del proveedor de alimentación bancaria. Luego podrá importar transacciones y conciliar sus cuentas sin problemas.