La función de Pagos no categorizados en Manager.io te ayuda a organizar los pagos que no se han asignado a cuentas específicas o categorías de gastos. Esta guía te llevará a través del acceso a los pagos no categorizados, categorizarlos individualmente o en grupo, y crear reglas de pago para automatizar el proceso.
Para ver todos los pagos no categorizados:
Vaya a la pestaña Pagos en el menú de navegación de la izquierda.
Haga clic en el botón Pagos no categorizados en la parte superior de la pantalla.
Esto mostrará una lista de todos los pagos que aún no han sido categorizados.
Cada pago sin categorizar se puede editar directamente desde la lista:
Haga clic en el pago que desea categorizar.
Asigne la cuenta o categoría de gasto apropiada en los detalles del pago.
Ajustar otros detalles relevantes como la fecha, el monto o la descripción si es necesario.
Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios.
Después de actualizar, el pago se eliminará de la lista de Pagos no categorizados.
Las reglas de pago te permiten categorizar automáticamente los pagos en función de criterios específicos, ahorrando tiempo al tratar con múltiples transacciones similares.
Cuando un pago no categorizado no puede emparejarse con ninguna regla de pago existente, aparece un botón de Nueva regla de pago al lado de su descripción:
Para crear una nueva regla de pago:
Haga clic en el botón Nueva regla de pago junto a la transacción correspondiente.
Configurar la regla de pago en el formulario predefinido según los detalles de la transacción.
Especifica las condiciones que deberían activar esta regla (por ejemplo, la descripción contiene "Utilities").
Asigne la cuenta o categoría apropiada para las transacciones que coincidan con esta regla.
Haga clic en Crear para guardar la regla de pago.
Para obtener información detallada, consulte Reglas de pago.
Una vez que se configuran las reglas de pago, puedes categorizar múltiples pagos a la vez:
Seleccione los pagos que desea categorizar marcando las casillas junto a ellos.
Haga clic en el botón Actualizar en lote en la parte inferior de la pantalla.
Para encontrar transacciones específicas rápidamente:
Utiliza la barra de búsqueda para localizar pagos por descripción, monto u otras palabras clave.
Aplicar filtros para ordenar los pagos por fecha, cantidad o descripción.
Esto ayuda a gestionar de manera eficiente un gran número de pagos no categorizados.
Si accidentalmente categoriza un pago incorrectamente:
Vaya a la pantalla de Historial para ver un registro de todas las acciones realizadas.
Ubique la acción donde se categorizó el pago.
Deshacer la acción para revertir el pago a su estado no categorizado.
Para más detalles, consulte Historial.
Al gestionar eficazmente los pagos no categorizados, aseguras registros financieros precisos y optimizas tu flujo de trabajo contable en Manager.io.