Las Reglas de pago en Manager.io te permiten categorizar automáticamente tus pagos no categorizados, optimizando tu proceso contable. Esta guía explica cómo acceder y crear Reglas de pago para gestionar tus pagos de manera efectiva.
Para acceder a las Reglas de pago:
Navega a la pestaña de Configuración.
Haga clic en Reglas Bancarias.
Dentro de la pantalla de Reglas Bancarias, selecciona Reglas de pago.
Para crear una nueva Regla de pago:
En la pantalla de Reglas de pago, haga clic en el botón Nueva regla de pago.
Se te llevará al formulario de Nueva regla de pago.
Define las condiciones y acciones para tu regla.
Para obtener información detallada sobre la configuración de la regla, consulte Formulario de Regla de Pago.
Alternativamente, puedes crear Reglas de pago directamente desde la pantalla de Pagos no categorizados:
Vaya a la pestaña de Pagos no categorizados, que muestra los pagos que aún no han sido categorizados (a menudo después de importar un extracto bancario).
Para un pago no categorizado, haga clic en el botón Nueva regla de pago asociado a él.
Este método completa automáticamente la nueva regla de pago con detalles de la transacción, simplificando el proceso de creación.
Para más detalles, consulta Pagos no categorizados.
Al utilizar las Reglas de pago, puedes automatizar la categorización de pagos, ahorrando tiempo y reduciendo la entrada manual. Ya sea accediendo a través de la pantalla de Reglas de pago o creadas a partir de Pagos no categorizados, estas reglas mejoran la eficiencia en la gestión de tus transacciones financieras.