Połącz się z dostawcą kanału bankowego

Możesz połączyć swoje konta bankowe w Manager.io z dostawcą kanału bankowego zgodnym z FDX. Pozwala to na importowanie transakcji bezpośrednio z banku do Manager.io, co usprawnia proces księgowania.

Wymagania wstępne

Zanim połączysz konto bankowe z dostawcą zasilania bankowego, upewnij się, że masz:

1. Dostawca zasilania bankowego zdefiniowany: Musisz mieć skonfigurowanego przynajmniej jednego dostawcę zasilania bankowego w Manager.io.

   • Przejdź do Ustawienia > Dostawcy kanałów bankowych.
   • Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania dostawcy kanału bankowego, zapoznaj się z przewodnikiem Dostawcy kanałów bankowych.

2. Założone konto bankowe: Powinieneś mieć już założone konto bankowe, które chcesz połączyć w Manager.io.

Kroki do połączenia konta bankowego

1. Dostęp do konta bankowego:

   • Przejdź do zakładki Konta bankowe.
   • Kliknij na konto bankowe, które chcesz połączyć z dostawcą zasilania bankowego.

2. Inicjowanie połączenia:

   • Kliknij przycisk Połącz się z dostawcą kanału bankowego.

3. Wybierz dostawcę kanału bankowego:

   • Na liście pojawią się zdefiniowani dostawcy feedów bankowych.
   • Wybierz odpowiedniego dostawcę zasilania bankowego.
   • Kliknij Dalej.

4. Autoryzuj dostęp:

   • Zostaniesz poproszony o udzielenie Manager.io zezwolenia na dostęp do danych od swojego dostawcy bankowego.
   • Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć autoryzację.

5. Połącz konto bankowe:

   • Po autoryzacji możesz wybrać, które konto bankowe chcesz powiązać w dostawcy zasilania bankowego.
   • Aby uzyskać szczegółowe kroki, zapoznaj się z przewodnikiem Wybieranie konta bankowego do powiązania.

Po połączeniu

Po połączeniu, Manager.io uzyska dostęp do Twoich transakcji bankowych za pośrednictwem dostawcy feedu bankowego. Następnie możesz importować transakcje i płynnie uzgadniać swoje konta.