Funkcja Nieskategoryzowane płatności w Manager.io pomaga w organizacji płatności, które nie zostały przypisane do konkretnych kont lub kategorii wydatków. Ten przewodnik przeprowadzi cię przez uzyskanie dostępu do nieskategoryzowanych płatności, kategoryzowanie ich indywidualnie lub hurtowo oraz tworzenie zasad płatności w celu automatyzacji procesu.
Aby wyświetlić wszystkie niezaklasyfikowane płatności:
Przejdź do zakładki Płatności w lewym menu nawigacyjnym.
Kliknij przycisk Nieskategoryzowane płatności u góry ekranu.
To wyświetli listę wszystkich płatności, które jeszcze nie zostały skategoryzowane.
Każdą niekategoriiowaną płatność można edytować bezpośrednio z listy:
Kliknij na płatność, którą chcesz sklasyfikować.
Przypisz odpowiednie konto lub kategorię wydatków w szczegółach płatności.
Dostosuj inne istotne szczegóły, takie jak data, kwota lub opis, jeśli to konieczne.
Kliknij Aktualizuj, aby zapisać zmiany.
Po aktualizacji płatność zostanie usunięta z listy Nieskategoryzowane płatności.
Zasady płatności pozwalają automatycznie kategoryzować płatności na podstawie określonych kryteriów, oszczędzając czas przy obsłudze wielu podobnych transakcji.
Gdy nieprzypisana płatność nie może zostać dopasowana do żadnej istniejącej zasady płatności, obok jej opisu pojawia się przycisk Nowa zasada płatności:
Aby utworzyć nową regułę płatności:
Kliknij przycisk Nowa zasada płatności obok odpowiedniej transakcji.
Skonfiguruj regułę płatności w wstępnie wypełnionym formularzu na podstawie szczegółów transakcji.
Określ warunki, które powinny wywołać tę regułę (np. opis zawiera "Media").
Przypisz odpowiednie konto lub kategorię dla transakcji odpowiadających tej regule.
Kliknij Utwórz, aby zapisać regułę płatności.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Zasady płatności.
Po ustawieniu reguł płatności możesz kategoryzować wiele płatności jednocześnie:
Wybierz płatności, które chcesz skategoryzować, zaznaczając pola wyboru obok nich.
Kliknij przycisk Aktualizacja partii na dole ekranu.
Aby szybko znaleźć konkretne transakcje:
Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć płatności według opisu, kwoty lub innych słów kluczowych.
Zastosuj filtry, aby sortować płatności według daty, kwoty lub opisu.
To pomaga w efektywnym zarządzaniu dużą liczbą niekategoryzowanych płatności.
Jeśli przypadkowo zaklasyfikujesz płatność niepoprawnie:
Przejdź do ekranu Historia, aby zobaczyć dziennik wszystkich wykonanych działań.
Zlokalizuj działanie, w którym płatność została skategoryzowana.
Cofnij działanie aby przywrócić płatność do stanu niekategoryzowanego.
Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Historia.
Skutecznie zarządzając niekategorizowanymi płatnościami, zapewniasz dokładne rekordy finansowe i usprawniasz swój proces księgowy w Manager.io.