Zasady płatności w Manager.io umożliwiają automatyczne kategoryzowanie Twoich niezaklasyfikowanych płatności, usprawniając proces księgowania. Ten przewodnik wyjaśnia, jak uzyskać dostęp i tworzyć Zasady płatności, aby efektywnie zarządzać swoimi płatnościami.
Aby uzyskać dostęp do Zasad płatności:
Przejdź do zakładki Ustawienia.
Kliknij na Zasady Bankowe.
Na ekranie Zasady Bankowe wybierz Zasady płatności.
Aby utworzyć nową Regułę płatności:
Na ekranie Zasady płatności kliknij przycisk Nowa zasada płatności.
Zostaniesz przeniesiony do formularza Nowa zasada płatności.
Zdefiniuj warunki i akcje dla swojej reguły.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania reguły, zobacz Formularz reguły płatności.
Alternatywnie, możesz utworzyć Zasady płatności bezpośrednio z ekranu Nieskategoryzowane płatności:
Przejdź do zakładki Nieskategoryzowane płatności, która wyświetla płatności, które nie zostały jeszcze skategoryzowane (często po zaimportowaniu wyciągu bankowego).
Aby dodać płatność, która nie została skategoryzowana, kliknij przycisk Nowa zasada płatności przypisany do niej.
Ta metoda automatycznie wypełnia nową regułę płatności szczegółami z transakcji, co upraszcza proces tworzenia.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Nieskategoryzowanymi płatnościami.
Korzystając z Zasad płatności, możesz zautomatyzować kategoryzację płatności, co pozwala zaoszczędzić czas i zredukować ręczne wprowadzanie danych. Niezależnie od tego, czy dostęp do nich uzyskujesz przez ekran Zasady płatności, czy tworząc je z Nieskategoryzowanych płatności, reguły te zwiększają efektywność w zarządzaniu twoimi transakcjami finansowymi.