Người cung cấp dữ liệu ngân hàng là các tổ chức tài chính hoặc nhà tổng hợp dữ liệu hỗ trợ tiêu chuẩn Trao đổi Dữ liệu Tài chính (FDX). Bằng cách thiết lập người cung cấp dữ liệu ngân hàng trong Manager, bạn có thể kích hoạt dữ liệu ngân hàng cho các tài khoản ngân hàng của mình. Điều này cho phép tự động nhập các giao dịch, tiết kiệm thời gian và giảm bớt việc nhập dữ liệu thủ công.
Để truy cập cài đặt Người cung cấp dữ liệu ngân hàng:
Cài đặt trong Manager.Người cung cấp dữ liệu ngân hàng.Hình 1: Truy cập Người cung cấp dữ liệu ngân hàng trong Cài đặt
Để thêm một nhà cung cấp nguồn cấp dữ liệu ngân hàng mới:
Nhấn vào nút Nhà cung cấp Dịch vụ Ngân hàng mới.
Hình 2: Thêm Nhà cung cấp Dịch vụ Ngân hàng mới
Điền thông tin cần thiết cho nhà cung cấp dữ liệu ngân hàng của bạn.
Lưu thay đổi của bạn.
Khi bạn đã thiết lập ít nhất một nhà cung cấp luồng ngân hàng, bạn có thể kết nối tài khoản ngân hàng của mình với nó:
Đi tới tab Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt.
Nhấp vào nút Xem bên cạnh tài khoản ngân hàng mà bạn muốn kết nối.
Hình 3: Truy cập Chi tiết Tài khoản Ngân hàng
Trong chi tiết tài khoản ngân hàng, chọn nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng mà bạn đã thêm.
Lưu thay đổi của bạn.
Sau khi kết nối tài khoản ngân hàng của bạn với nhà cung cấp dịch vụ truyền tải ngân hàng, bạn có thể lấy các giao dịch mới nhất:
Đi tới tab Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt.
Ở đáy màn hình, nhấp vào nút Kiểm tra giao dịch mới.
Hình 4: Kiểm tra giao dịch mới
Nhấp vào nút này sẽ kết nối với nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng của bạn cho mỗi tài khoản ngân hàng đã kết nối và cố gắng lấy các giao dịch mới nhất. Điều này giữ cho hồ sơ tài chính của bạn luôn cập nhật với nỗ lực tối thiểu.
Nếu bạn ở Úc, Manager đã hợp tác với Basiq để cung cấp dịch vụ kết nối ngân hàng miễn phí cho các doanh nghiệp ở Úc. Basiq cung cấp dịch vụ kết nối ngân hàng an toàn và đáng tin cậy, giúp dễ dàng kết nối các tài khoản ngân hàng của bạn ở Úc với Manager.
Để biết thêm thông tin và bắt đầu, hãy truy cập https://basiq.manager.io.