Khi tạo giao dịch hoặc bản ghi mới trong Manager.io, các form nhập liệu thường bắt đầu bằng một trường trống. Để tinh giản quy trình nhập dữ liệu của bạn và tiết kiệm thời gian, bạn có thể đặt các giá trị mặc định sẽ tự động điền mỗi khi bạn tạo một mục mới. Tính năng này có thể truy cập thông qua tùy chọn Form mặc định.
Thực hiện theo các bước sau để thiết lập giá trị mặc định cho hóa đơn bán hàng mới:
Chuyển đến Tab Hoá đơn bán hàng
Từ menu bên trái, nhấp vào tab Hoá đơn bán hàng.
Truy cập Form mặc định
Ở góc dưới bên phải của màn hình Hoá đơn bán hàng, nhấp vào nút Form mặc định.
Đặt giá trị ban đầu cho biểu mẫu
Nhập các giá trị mặc định mà bạn muốn cho các hóa đơn bán hàng mới. Ví dụ, bạn có thể đặt một ngày đến hạn mặc định hoặc các điều khoản đã định sẵn.
Lưu Cài Đặt Mặc Định Của Bạn
Sau khi nhập các giá trị mặc định mà bạn mong muốn, hãy nhấp vào nút Cập nhật để xác nhận và lưu các thay đổi.
Với các mặc định của biểu mẫu đã được thiết lập, mỗi khi bạn nhấp vào nút Hóa đơn bán hàng mới, biểu mẫu sẽ được tự động điền với các giá trị khởi tạo mà bạn đã chỉ định. Điều này đảm bảo tính nhất quán và tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu.
Trường Tùy Chỉnh
Thiết lập giá trị ban đầu cho các trường tùy chỉnh để duy trì dữ liệu nhất quán trên tất cả các mục.
Số tham chiếu tự động
Kích hoạt việc tự động tạo số tham chiếu cho các mẫu giao dịch để giữ cho hồ sơ được tổ chức theo trình tự.
Chân trang mặc định
Đặt chân trang mặc định cho các giao dịch mới. Ví dụ, bạn có thể bao gồm hướng dẫn thanh toán hoặc điều khoản ở dưới cùng của mỗi hóa đơn bán hàng.
Nếu bạn cần khôi phục các giá trị mặc định của biểu mẫu về trạng thái ban đầu, trống rỗng, bạn có thể dễ dàng đặt lại chúng:
Chỉnh sửa Form mặc định
Quay lại màn hình Form mặc định cho mẫu bạn muốn đặt lại.
Đặt lại về Giá trị Gốc
Nhấn nút Đặt lại, thường nằm gần đáy của biểu mẫu.
Xác nhận hành động nếu được nhắc. Điều này sẽ xóa tất cả các giá trị mặc định mà bạn đã đặt, trả lại mẫu về trạng thái ban đầu của nó.
Bằng cách tận dụng tính năng Form mặc định, bạn có thể tùy chỉnh Manager.io để phù hợp hơn với quy trình kinh doanh của mình, đảm bảo rằng mỗi giao dịch mới bắt đầu với thông tin mà bạn thường xuyên sử dụng nhất.