Thẻ Khách hàng trong Manager cho phép bạn thêm, tổ chức và quản lý các chi tiết của tất cả khách hàng trong doanh nghiệp của bạn. Tại đây, bạn có thể xem thông tin như mã khách hàng, tên, email, địa chỉ thanh toán, và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, thẻ này cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin tài chính về khách hàng của bạn, bao gồm lịch sử giao dịch, số dư, và hạn mức tín dụng.
Để thêm một Khách hàng mới, nhấp vào nút Khách hàng mới.
Xem Mẫu khách hàng để biết thêm thông tin về việc tạo và chỉnh sửa khách hàng.
Một Khách hàng trong Manager đề cập đến một cá nhân, doanh nghiệp, hoặc tổ chức mà bạn mong đợi nhận được hoặc đã nhận được thanh toán, chỉ ra một mối quan hệ Tài khoản Phải thu. Bạn không cần phải thiết lập ai đó như một khách hàng cho mỗi giao dịch bán hàng. Nếu một giao dịch được thanh toán ngay bằng tiền mặt, bạn có thể xử lý nó mà không cần phải tạo một khách hàng.
Khi một khách hàng được tạo, số dư ban đầu của họ là không. Nếu di chuyển từ hệ thống kế toán khác, hãy nhập các hoá đơn chưa thanh toán cho khách hàng này dưới tab Hoá đơn bán hàng.
Tab Khách hàng có nhiều cột hiển thị thông tin khác nhau về từng khách hàng. Bạn có thể tùy chỉnh các cột hiển thị bằng cách nhấp vào nút Chỉnh sửa cột.
Xem Chỉnh sửa Cột để biết thêm thông tin.
Dưới đây là giải thích về từng cột có sẵn:
Cột Mã hiển thị mã khách hàng.
Cột Tên hiển thị tên của khách hàng.
Cột Địa chỉ Email hiển thị địa chỉ email của khách hàng.
Cột Tài khoản kiểm soát hiển thị tài khoản kiểm soát của khách hàng. Theo mặc định, mỗi khách hàng được gán cho tài khoản kiểm soát Tài khoản phải thu. Tuy nhiên, người dùng có thể tạo các tài khoản kiểm soát tùy chỉnh dưới Tài khoản kiểm soát.
Xem Tài khoản kiểm soát để biết thêm thông tin.
Cột Mục theo dõi hiển thị mục theo dõi của khách hàng khi sử dụng kế toán theo bộ phận.
Xem Các mục theo dõi để biết thêm thông tin.
Cột Địa chỉ Thanh toán hiển thị địa chỉ thanh toán của khách hàng.
Cột Địa chỉ Giao hàng hiển thị địa chỉ giao hàng của khách hàng.
Cột Phiếu thu hiển thị số lượng phiếu thu liên kết với một khách hàng. Bằng cách nhấp vào số lượng, bạn sẽ được chuyển đến tab Phiếu thu.
Xem Phiếu thu để biết thêm thông tin.
Cột Phiếu chi hiển thị số lượng phiếu chi, thường là khoản hoàn lại, liên quan đến một khách hàng. Bằng cách nhấp vào số, bạn sẽ được chuyển hướng đến tab Phiếu chi.
Xem Phiếu chi để biết thêm thông tin.
Cột Báo giá hiển thị số lượng báo giá đã phát hành cho khách hàng. Khi nhấp vào số này, bạn sẽ được chuyển đến tab Báo giá.
Cột Các đơn đặt hàng hiển thị số lượng đơn đặt hàng được tạo cho khách hàng. Bằng cách nhấp vào số, bạn sẽ được chuyển đến tab Các đơn đặt hàng.
Cột Hoá đơn bán hàng hiển thị số lượng hoá đơn bán hàng được phát hành cho một khách hàng. Bằng cách nhấp vào số lượng, bạn sẽ được chuyển hướng đến tab Hoá đơn bán hàng.
Cột Trả hàng hiển thị số lượng hóa đơn trả hàng đã được phát hành cho khách hàng. Bằng cách nhấp vào số này, bạn sẽ được chuyển đến tab Trả hàng.
Cột Phiếu giao hàng hiển thị số lượng phiếu giao hàng được phát hành cho khách hàng. Bằng cách nhấp vào số, bạn sẽ được chuyển đến tab Phiếu giao hàng.
Cột Số lượng giao hàng hiển thị số lượng cần giao cho tất cả các mặt hàng trong kho dành cho khách hàng. Nhấp vào con số sẽ hiển thị danh sách các mặt hàng trong kho.
Xem Khách hàng - Số lượng cần giao để biết thêm thông tin.
Nếu bạn đang sử dụng Thời gian lập hóa đơn hoặc Chi phí có thể lập hoá đơn, cột Chưa lập hóa đơn hiển thị tổng số tiền thời gian và chi phí có thể lập hóa đơn cho khách hàng mà chưa được lập hóa đơn.
Cột Công nợ phải thu hiển thị số dư của những gì khách hàng nợ trong tài khoản Công nợ phải thu của họ. Số tiền này thường tăng lên với các hóa đơn bán hàng và giảm xuống với các biên lai và phiếu tín dụng.
Nếu khách hàng của bạn giữ thuế từ các khoản thanh toán của bạn, cột Thuế Tạm Thu hiển thị tổng số tiền đã bị giữ nhưng chưa được thanh toán cho cơ quan thuế bởi khách hàng.
Cột Tình trạng phản ánh tình trạng số dư của tài khoản khách hàng:
Nếu bạn đã nhập giá trị cho tín dụng khả dụng trên mẫu khách hàng, cột Tín dụng khả dụng hiển thị tín dụng còn lại có sẵn cho khách hàng.
Nhấn nút Chỉnh sửa cột để tùy chỉnh khả năng hiển thị của các cột trong tab Khách hàng.
Xem Chỉnh sửa Cột để biết thêm thông tin.
Để lọc, sắp xếp và nhóm khách hàng, hãy sử dụng tính năng Truy vấn Nâng cao trong màn hình Khách hàng. Ví dụ, khi sử dụng tab Thời gian lập hóa đơn, bạn có thể lọc danh sách khách hàng để chỉ hiển thị những khách hàng có số tiền Chưa lập hóa đơn:
Đây chỉ là một ví dụ; còn nhiều khả năng khác cho những gì bạn có thể làm.
Xem Truy vấn Nâng cao để biết thêm thông tin.
Bằng cách sử dụng hiệu quả tab Khách hàng và các tính năng của nó, bạn có thể duy trì hồ sơ có tổ chức về khách hàng và tối ưu hóa quy trình kinh doanh của mình trong Manager.