Tab Cài đặt trong Manager.io cho phép bạn tùy chỉnh nhiều khía cạnh của kế toán doanh nghiệp và cải thiện các chức năng cụ thể. Hướng dẫn này cung cấp cái nhìn tổng quan về các tính năng có sẵn trong tab Cài đặt và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.
Màn hình Cài đặt được chia thành hai phần:
Dưới đây là tóm tắt các cài đặt có sẵn:
Sơ đồ tài khoản là danh sách có cấu trúc của tất cả các tài khoản trong hồ sơ tài chính của doanh nghiệp bạn. Nó phân loại các giao dịch thành tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập và chi phí, tạo thành nền tảng cho hệ thống kế toán của bạn.
Để biết thêm thông tin, xem Hướng dẫn Sơ đồ tài khoản.
Cài đặt Thuế Tạm Khấu Trừ cho phép thêm chức năng thuế tạm khấu trừ vào hóa đơn. Nó rất cần thiết cho các doanh nghiệp được yêu cầu khấu trừ thuế tại nguồn khi thực hiện thanh toán.
Xem Hướng dẫn Thuế Tạm Khấu Trừ để biết chi tiết.
Có sẵn trong phiên bản Cloud và Server, Quyền sử dụng cho phép bạn điều chỉnh mức độ truy cập cho những người dùng bị hạn chế trong file doanh nghiệp của bạn. Điều này đảm bảo rằng người dùng có quyền truy cập phù hợp dựa trên vai trò của họ.
Tìm hiểu thêm trong Hướng dẫn Quyền sử dụng.
Cài đặt Mã số thuế cho phép bạn tạo và quản lý các mã số thuế phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Các mã số thuế chính xác là rất quan trọng để tuân thủ quy định và báo cáo thuế đúng.
Khám phá Hướng dẫn Mã số thuế để biết thêm thông tin.
Số dư đầu kỳ cho phép bạn thiết lập các số dư ban đầu cho tất cả các tài khoản và sổ cái phụ khi bạn bắt đầu sử dụng Manager.io. Điều này đảm bảo rằng hồ sơ tài chính của bạn phản ánh chính xác vị trí mở đầu.
Xem Hướng dẫn Số dư đầu kỳ để biết hướng dẫn.
Tính năng Giao dịch định kỳ tự động hóa việc tạo ra các giao dịch lặp lại như hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng, bảng lương và nhật ký kế toán ở các khoảng thời gian cố định. Nó tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót.
Xem Hướng dẫn Giao dịch định kỳ để biết thêm chi tiết.
Các khoản mục lương là các thành phần được sử dụng trên bảng lương để đại diện cho thu nhập, khoản khấu trừ và đóng góp. Thiết lập các khoản mục lương giúp đơn giản hóa quy trình trả lương.
Tham khảo Hướng dẫn Các khoản mục lương để được hỗ trợ.
Phần Tính năng lỗi thời cho phép bạn kích hoạt các tính năng không còn được khuyến nghị sử dụng, điều này có thể cần thiết để truy cập dữ liệu hoặc chức năng cũ.
Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn Tính năng lỗi thời.
Các mặt hàng không tồn kho hoạt động giống như hàng tồn kho bằng cách tự động điền các dòng trong hóa đơn, đơn đặt hàng và báo giá. Tuy nhiên, chúng không được theo dõi về số lượng hoặc giá trị, phục vụ như các phím tắt cho các dịch vụ hoặc sản phẩm thường xuyên được sử dụng.
Tìm hiểu thêm trong Hướng dẫn về Hàng không tồn kho.
Tính năng Khóa sổ cho phép bạn chỉ định một ngày mà sau ngày đó các giao dịch không thể được chỉnh sửa. Nó giúp duy trì tính toàn vẹn dữ liệu sau khi các báo cáo tài chính đã được hoàn tất.
Xem Hướng dẫn Khóa sổ để biết chi tiết.
Sử dụng Giá thị trường đầu tư để nhập giá thị trường cập nhật cho các khoản đầu tư của bạn, điều này rất quan trọng để định giá chính xác danh mục đầu tư.
Xem Hướng dẫn Giá thị trường đầu tư để biết thêm thông tin.
Cài đặt Chi phí đơn vị hàng tồn kho cho phép bạn quản lý chi phí đơn vị cho các mặt hàng tồn kho của mình vào những ngày cụ thể, điều này rất quan trọng cho việc tính toán chính xác chi phí hàng hóa đã bán.
Để được trợ giúp, xem Hướng dẫn Chi phí đơn vị hàng tồn kho.
Hạng mục tồn kho là nhóm các mục tồn kho được bán cùng nhau như một đơn vị duy nhất. Tính năng này đơn giản hóa quy trình bán hàng cho các mặt hàng gộp.
Khám phá Hướng dẫn Hạng mục tồn kho để biết thêm chi tiết.
Cài đặt Dự báo cho phép bạn tạo ra các dự báo dựa trên thu nhập và chi phí dự kiến, hỗ trợ trong việc lập kế hoạch tài chính và ngân sách.
Tìm hiểu thêm trong Hướng dẫn Dự báo.
Chức năng Chân trang cho phép bạn thêm văn bản tĩnh vào cuối các tài liệu in như báo giá, đơn hàng và hóa đơn. Điều này có thể bao gồm điều khoản và điều kiện, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm hoặc thông điệp của công ty.
Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo Hướng dẫn Chân trang.
Tính năng Chi phí thanh toán cho phép bạn xác định các cá nhân hoặc tổ chức phát sinh chi phí thay mặt cho doanh nghiệp mà cần được hoàn trả.
Xem Hướng dẫn Chi phí thanh toán để biết thêm thông tin.
Thiết lập Email cho phép bạn cấu hình Manager.io để gửi email trực tiếp từ ứng dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp với khách hàng và nhà cung cấp.
Xem Hướng dẫn Thiết lập Email để biết hướng dẫn cài đặt.
Cài đặt Các mục theo dõi cho phép bạn quản lý các phân khúc khác nhau của doanh nghiệp một cách độc lập, cung cấp khả năng phân tích hiệu suất tài chính theo từng mục.
Tìm hiểu thêm trong Hướng dẫn Các mục theo dõi.
Cài đặt Định dạng Ngày và Số cho phép bạn chỉ định cách hiển thị ngày và số trên các mẫu giao dịch, đảm bảo tính nhất quán với các quy tắc địa phương.
Xem hướng dẫn Định dạng Ngày và Số để biết chi tiết.
Các dữ liệu tùy biến cho phép bạn tạo các trường bổ sung trong biểu mẫu của mình để thu thập thông tin cụ thể cho doanh nghiệp, cải thiện việc thu thập dữ liệu và báo cáo.
Khám phá Hướng dẫn Các dữ liệu tùy biến.
Cài đặt Tiền tệ cho phép bạn quản lý và điều chỉnh các tiền tệ cho các giao dịch kinh doanh của bạn, rất cần thiết cho các doanh nghiệp hoạt động với nhiều tiền tệ.
Xem Hướng dẫn Tiền tệ để biết thêm thông tin.
Tài khoản kiểm soát cho phép bạn tạo và tùy chỉnh tài khoản kiểm soát, cung cấp tính linh hoạt trong việc phân loại và báo cáo dữ liệu tài chính.
Để được trợ giúp, xem Hướng dẫn Tài khoản kiểm soát.
Nhóm báo cáo lưu chuyển dòng tiền cho phép bạn thiết lập các nhóm tùy chỉnh hiển thị trên Báo cáo lưu chuyển dòng tiền, cho phép báo cáo tài chính được điều chỉnh theo nhu cầu.
Tìm hiểu thêm trong Hướng dẫn Nhóm báo cáo lưu chuyển dòng tiền.
Tính năng Tài khoản phụ vốn cho phép bạn tạo các tài khoản phụ dưới tài khoản vốn, có thể truy cập bởi tất cả các tài khoản được liệt kê dưới tab Tài khoản vốn.
Xem Hướng dẫn về Tài khoản con Vốn để biết chi tiết.
Mẫu Chi tiết doanh nghiệp cho phép bạn nhập thông tin như tên công ty, địa chỉ, và thông tin liên hệ, sẽ xuất hiện trên các tài liệu in.
Xem Hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp để biết hướng dẫn.
Chi phí có thể lập hoá đơn là những chi phí phát sinh từ doanh nghiệp của bạn thay mặt cho khách hàng, dự kiến sẽ được hoàn trả sau. Theo dõi những chi phí này đảm bảo lập hoá đơn chính xác và phục hồi chi phí.
Tham khảo Hướng dẫn về Chi phí có thể lập hoá đơn để biết thêm thông tin.
Chức năng Phí chuyển khoản tự động phân loại giao dịch ngân hàng bằng cách đặt các điều kiện liên kết giao dịch với các tài khoản được xác định trước.
Tìm hiểu thêm trong Hướng dẫn Phí chuyển khoản.
Người cung cấp dữ liệu ngân hàng là các tổ chức tài chính hoặc các nhà tổng hợp hỗ trợ tiêu chuẩn Trao đổi Dữ liệu Tài chính (FDX). Cài đặt người cung cấp cho phép dữ liệu ngân hàng cho các tài khoản của bạn.
Tham khảo Hướng dẫn về Người cung cấp dữ liệu ngân hàng để biết hướng dẫn thiết lập.
Trong màn hình Token Truy cập, bạn có thể tạo token để truy cập API, hữu ích cho việc tích hợp Manager.io với phần mềm khác hoặc tự động hóa các tác vụ.
Để biết thêm chi tiết, xem Hướng dẫn Token Truy cập.
Ghi chú: Đối với các doanh nghiệp mới được tạo, các phần sau đây được kích hoạt theo mặc định:
Các cài đặt này cung cấp thông tin cơ bản cần thiết để bắt đầu sử dụng Manager.io một cách hiệu quả.
Bằng cách sử dụng các tính năng trong tab Cài đặt, bạn có thể điều chỉnh Manager.io để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể của mình, nâng cao hiệu quả và đảm bảo quản lý tài chính chính xác.