Hóa đơn bán hàng — Chỉnh sửa
Màn hình Hóa đơn bán hàng - Chỉnh sửa trong Manager.io được sử dụng để tạo hóa đơn bán hàng mới hoặc chỉnh sửa các hóa đơn hiện có. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu từng trường và tùy chọn có sẵn trên màn hình này để quản lý quy trình lập hóa đơn của bạn một cách hiệu quả.
Truy cập màn hình Chỉnh sửa Hóa đơn bán hàng
- Chuyển đến tab Hóa đơn bán hàng.
- Nhấn vào nút
Hóa đơn bán hàng mới để tạo một hóa đơn mới hoặc chọn một hóa đơn đã có để chỉnh sửa.
Chi tiết hóa đơn
Ngày phát hành
- Mô tả: Nhập ngày phát hành hóa đơn.
- Mục đích: Ngày này rất quan trọng cho các hồ sơ kế toán và xác định khi nào hóa đơn được công nhận chính thức.
Hạn chót
- Mô tả: Chọn các điều khoản thanh toán cho hóa đơn.
- Tùy chọn:
- Ngày phát hành: Thanh toán đến hạn ngay lập tức.
- Tiền thực nhận: Thanh toán đến hạn sau một số ngày nhất định kể từ ngày phát hành.
- Bởi: Thanh toán đến hạn trước một ngày cụ thể.
Số ngày đến hạn (Nếu chọn Tiền thực nhận)
- Mô tả: Nhập số ngày kể từ ngày phát hành mà hóa đơn đến hạn.
- Mục đích: Định nghĩa thời gian tín dụng được cung cấp cho khách hàng.
Ngày đến hạn (Nếu Bởi được chọn)
- Mô tả: Nhập ngày cụ thể khi hóa đơn đến hạn.
- Mục đích: Đặt ngày đến hạn cố định cho việc thanh toán.
Số phiếu
- Mô tả: Nhập một số tham chiếu duy nhất cho hóa đơn.
- Tự động tạo: Tích vào ô
Tham chiếu tự động để tự động tạo số hóa đơn.
- Form mặc định: Để có tùy chọn
Auto-reference được chọn mặc định cho các hóa đơn mới, hãy cấu hình nó trong cài đặt Form mặc định.
Khách hàng
- Mô tả: Chọn khách hàng cho hóa đơn được tạo.
- Lưu ý: Khách hàng phải được tạo trước trong tab Khách hàng trước khi họ xuất hiện trong danh sách này.
Báo giá
- Mô tả: Liên kết hóa đơn với một báo giá bán hàng cụ thể, nếu có thể.
- Mục đích: Liên kết hóa đơn với báo giá, tự động cập nhật trạng thái của báo giá thành Đã chấp nhận.
Đơn đặt hàng
- Mô tả: Liên kết hóa đơn với một đơn hàng bán cụ thể, nếu có.
- Mục đích: Giúp theo dõi các đơn hàng đã được lập hóa đơn.
Địa chỉ thanh toán
- Mô tả: Nhập địa chỉ thanh toán của khách hàng.
- Mục đích: Cung cấp thông tin thanh toán của khách hàng trên hóa đơn.
Tỷ giá hối đoái
- Mô tả: Nhập tỷ giá hối đoái nếu hóa đơn ở dạng ngoại tệ.
- Mục đích: Chuyển đổi số tiền trên hóa đơn sang đơn vị tiền tệ cơ sở của bạn để kế toán chính xác.
Mô tả
- Mô tả: Thêm một mô tả tổng thể cho hóa đơn (tùy chọn).
- Mục đích: Cung cấp thông tin bổ sung hoặc bối cảnh về hóa đơn.
Mặt hàng dòng
Trong phần Dòng, bạn có thể thêm các sản phẩm hoặc dịch vụ cá nhân vào hóa đơn.
Thêm mục hàng
- Nhấp vào
Thêm dòng để chèn một mục dòng mới.
- Điền thông tin cho từng dòng, chẳng hạn như mô tả mặt hàng, số lượng, giá cả và phân bổ tài khoản.
Tùy chọn Dòng
- Số dòng (
SốDòng):
- Chọn tùy chọn này để hiển thị số dòng trên hóa đơn.
- Giúp tham chiếu các mục cụ thể khi giao tiếp với khách hàng.
- Cột Mô tả (
Mô tả):
- Chọn tùy chọn này để bao gồm một cột
Mô tả cho mỗi mặt hàng.
- Cho phép mô tả chi tiết về các mặt hàng hoặc dịch vụ đã cung cấp.
- Cột Chiết khấu (
Chiết khấu):
- Chọn tùy chọn này để bao gồm một cột
Chiết khấu.
- Cho phép bạn hiển thị các chiết khấu áp dụng cho từng mục trong danh sách.
Số tiền bao gồm thuế
- Tùy chọn:
SốTiềnBaoGồmThuế
- Mô tả: Đánh dấu ô này nếu số tiền đã nhập cho các mục dòng bao gồm thuế.
- Mục đích: Xác định xem thuế có được thêm vào số tiền mục hàng hay đã được bao gồm trong đó.
Làm tròn
- Mô tả: Chọn một phương pháp làm tròn từ các tùy chọn
Làm tròn nếu bạn cần điều chỉnh tổng hóa đơn.
- Mục đích: Đảm bảo tổng hóa đơn phù hợp với yêu cầu làm tròn tiền tệ hoặc thỏa thuận của khách hàng.
Hoàn tất hóa đơn
- Đánh giá: Kiểm tra lại tất cả thông tin đã nhập để đảm bảo tính chính xác.
- Lưu: Nhấp vào
Tạo (hoặc Cập nhật nếu đang chỉnh sửa) để lưu hóa đơn.
- Các bước tiếp theo:
- Hóa đơn giờ đây đã sẵn sàng để gửi cho khách hàng.
- Bạn có thể in, gửi email hoặc tạo PDF của hóa đơn nếu cần.
Bằng cách làm theo hướng dẫn này, bạn có thể tạo hóa đơn bán hàng chi tiết và chính xác trong Manager.io, đảm bảo giao tiếp rõ ràng với khách hàng và duy trì hồ sơ tài chính chính xác.