Tab Tổng hợp trong Manager.io cung cấp cái nhìn tổng quan về vị trí tài chính của doanh nghiệp bạn. Để điều chỉnh cái nhìn tổng quan này theo nhu cầu cụ thể của bạn, bạn có thể tùy chỉnh màn hình Tổng hợp bằng cách nhấp vào nút Chỉnh sửa ở góc trên bên phải của tab Tổng hợp.
Biểu mẫu tùy chỉnh bao gồm một số tùy chọn cho phép bạn điều chỉnh cách thông tin tài chính được trình bày:
Bằng cách chọn tùy chọn Hiện số dư trong thời gian quy định, bạn đảm bảo rằng Tổng hợp chỉ hiển thị các số liệu cho một khoảng thời gian kế toán đã định. Khi tùy chọn này được kích hoạt, màn hình Tổng hợp sẽ thông báo cho bạn nếu có các giao dịch có ngày sau khoảng thời gian đã quy định. Điều này giúp làm rõ lý do tại sao các giao dịch mới được thêm vào có thể không ảnh hưởng đến các số liệu hiện đang được hiển thị.
Thông thường, bạn sẽ bật tùy chọn này khi bạn đã sử dụng Manager.io trong hơn một kỳ kế toán. Điều chỉnh khoảng thời gian để phản ánh một năm tài chính đơn lẻ giúp ngăn chặn các số liệu trong Báo cáo thu nhập tăng lên vô hạn, cho phép bạn tập trung vào hiệu suất của kỳ hiện tại.
Ghi chú cho các doanh nghiệp di chuyển: Nếu bạn đang di chuyển doanh nghiệp hiện tại của mình sang Manager.io, bạn nên thiết lập tùy chọn Hiện số dư trong thời gian quy định ngay lập tức cho kỳ kế toán hiện tại của bạn. Điều này là cần thiết vì việc thiết lập số dư mở thường liên quan đến việc nhập các giao dịch lịch sử, chẳng hạn như hóa đơn chưa thanh toán với ngày trong quá khứ. Những mục nhập này ảnh hưởng đến các tài khoản doanh thu, nhưng bạn có thể không muốn doanh thu lịch sử được phản ánh trong Tổng hợp hiện tại của bạn vì nó thuộc về các kỳ kế toán trước.
Việc chọn tùy chọn Hiển thị số dư theo cơ sở tiền mặt điều chỉnh các con số tài chính của bạn để loại trừ các hoá đơn chưa thanh toán khỏi tổng số. Tùy chọn này có liên quan nếu bạn đang sử dụng các tab Hoá đơn bán hàng hoặc Hoá đơn mua hàng. Khi được kích hoạt, màn hình Tổng hợp tự động áp dụng một mục Điều chỉnh cơ sở tiền mặt để loại bỏ các hoá đơn chưa thanh toán khỏi tổng tài chính của bạn.
Tuy nhiên, thường được khuyên nên bỏ tùy chọn này. Các hóa đơn chưa thanh toán đại diện cho các nghĩa vụ tài chính thực tế và quan trọng cho một mô tả chính xác về tình hình tài chính của bạn. Việc loại trừ chúng có thể dẫn đến một hiểu biết không đầy đủ về tài sản và nghĩa vụ của bạn. Nếu không chắc chắn, tốt nhất là dựa vào Cơ sở Dồn tích, bao gồm các hóa đơn chưa thanh toán trong báo cáo tài chính của bạn.
Bất kể lựa chọn của bạn ở đây, bạn có thể tạo ra các báo cáo chi tiết dựa trên cơ sở dồn tích hoặc cơ sở tiền mặt dưới tab Báo cáo để phân tích toàn diện.
Kiểm tra tùy chọn Mã tài khoản nếu bạn muốn hiển thị mã tài khoản bên cạnh tên tài khoản trong Tổng hợp của bạn. Điều này hữu ích cho các doanh nghiệp sử dụng hệ thống đánh số cho sơ đồ tài khoản của họ. Nếu bạn chưa thiết lập mã tài khoản, việc chọn tùy chọn này sẽ không có tác dụng. Bạn có thể gán mã tài khoản cho từng tài khoản trong Sơ đồ tài khoản.
Kích hoạt tùy chọn Loại trừ số dư bằng không sẽ ẩn các tài khoản hiện có số dư bằng không khỏi màn hình Tổng hợp. Điều này giúp làm gọn gàng giao diện, giúp dễ dàng tập trung vào các tài khoản đang hoạt động—đặc biệt hữu ích nếu bạn có nhiều tài khoản không có hoạt động gần đây.
Tùy chọn Nhóm để thu gọn cho phép bạn làm gọn Tổng hợp của mình bằng cách thu gọn các nhóm tài khoản đã chọn. Khi bạn kích hoạt tùy chọn này và chọn các nhóm cụ thể, những nhóm đó sẽ hiển thị dưới dạng các mục trên một dòng, bỏ qua thông tin chi tiết về tài khoản bên dưới. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn có nhiều tài khoản trong một nhóm và muốn đơn giản hóa cái nhìn tổng thể. Bạn có thể quản lý và tạo nhóm trong Sơ đồ tài khoản.
Bằng cách tùy chỉnh các thiết lập này, bạn có thể làm cho màn hình Tổng hợp trong Manager.io trở nên phù hợp hơn và dễ hiểu hơn, đảm bảo rằng nó cung cấp những thông tin tài chính có ý nghĩa nhất cho doanh nghiệp của bạn.