Manager.io là một phần mềm kế toán đa năng được thiết kế để thích ứng với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp bạn. Theo mặc định, nó bao gồm bốn tab chính:
Những tab chính này cung cấp các tính năng cơ bản cho một hệ thống kế toán nhị phân cơ bản. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ việc kích hoạt các tab bổ sung để truy cập các chức năng chuyên môn hơn. Tùy chỉnh các tab của bạn đảm bảo rằng bạn có công cụ cần thiết mà không làm rối không gian làm việc của bạn với các tùy chọn không cần thiết.
Để cá nhân hóa giao diện Manager.io của bạn bằng cách kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các tab:
Tuỳ chỉnh.Trên màn hình Tuỳ chỉnh, bạn sẽ thấy một danh sách các tab có sẵn. Chỉ kích hoạt những tab liên quan đến doanh nghiệp của bạn để giữ một giao diện sạch sẽ và hiệu quả. Bạn luôn có thể quay lại màn hình này để kích hoạt thêm các tab khi nhu cầu của doanh nghiệp bạn phát triển.
Dưới đây là một cái nhìn tổng quan chi tiết về mỗi tab và mục đích của nó:
Thẻ: Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt
Quản lý tất cả các giao dịch ngân hàng và tiền mặt, theo dõi số dư và giám sát các hoạt động tài khoản.
Tab: Phiếu thu
Ghi lại và theo dõi tiền đến để duy trì hồ sơ thu nhập chính xác.
Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt (mỗi biên nhận phải được kết nối với một tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt)Tab: Phiếu chi
Ghi lại tất cả các khoản thanh toán ra, rất quan trọng cho việc theo dõi chi phí và quản lý dòng tiền.
Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặt (mỗi khoản thanh toán phải được liên kết với một tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tiền mặt)Tab: Chuyển tiền nội bộ
Ghi lại các giao dịch quỹ giữa các tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tiền mặt của bạn.
Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặtTab: Phí Ngân hàng
Đối chiếu sao kê ngân hàng của bạn với hồ sơ kế toán để đảm bảo tính chính xác.
Tài khoản Ngân hàng và Tiền mặtTab: Chi phí xin thanh toán
Xử lý hoàn trả cho các chi phí mà nhân viên phát sinh thay mặt cho công ty.
Thẻ: Khách hàng
Duy trì cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng để quản lý bán hàng và mối quan hệ hiệu quả.
Tab: Báo giá
Tạo và quản lý báo giá được cung cấp cho khách hàng tiềm năng.
Khách hàng (mỗi báo giá được phát hành cho một khách hàng)Tab: Các đơn đặt hàng
Quản lý và theo dõi đơn hàng của khách hàng cho đến khi hoàn thành hoặc thanh toán.
Khách hàng (mỗi đơn hàng bán ra đều liên quan đến một khách hàng)Tab: Hoá đơn bán hàng
Tạo và quản lý hóa đơn gửi cho khách hàng cho hàng hóa hoặc dịch vụ.
Khách hàng (mỗi hóa đơn bán hàng được phát hành cho một khách hàng)Tab: Trả hàng
Cấp tín dụng cho khách hàng để hoàn trả hoặc sửa chữa.
Khách hàng (mỗi phiếu ghi nợ đều được liên kết với một khách hàng)Tab: Phí Trả Chậm
Quản lý và áp dụng phí phụ trội cho các khoản thanh toán quá hạn từ khách hàng.
Khách hàng (mỗi phí trễ hạn được liên kết với một khách hàng)Thẻ: Thời gian lập hóa đơn
Ghi lại giờ làm việc trên các dự án cho khách hàng sẽ được lập hóa đơn.
Khách hàng, Hoá đơn bán hàng (thời gian có thể tính phí liên quan đến một khách hàng và được lập hoá đơn qua hoá đơn bán hàng)Thẻ: Biên lai thuế TNCN
Sắp xếp các biên lai ghi lại việc khấu trừ thuế từ các khoản thanh toán hoặc hóa đơn.
Khách hàng, Hoá đơn bán hàng (nghĩa vụ thuế khấu trừ được ghi chú trên hoá đơn bán hàng và liên quan đến một khách hàng)Thẻ: Phiếu giao hàng
Theo dõi việc giao hàng cho khách hàng để đảm bảo hoàn thành đơn hàng.
Tab: Nhà cung cấp
Quản lý thông tin nhà cung cấp để mua sắm và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả.
Tab: Báo giá đơn hàng mua
Tạo và quản lý báo giá nhận được từ nhà cung cấp.
Thẻ: Đơn đặt hàng
Tạo và theo dõi đơn hàng đã đặt với nhà cung cấp cho hàng hóa hoặc dịch vụ.
Thẻ: Hoá đơn mua hàng
Theo dõi và quản lý các hóa đơn nhận từ nhà cung cấp.
Tab: Trả hàng nhập
Phát hành điều chỉnh khoản nợ cho nhà cung cấp, thường là do trả hàng hoặc sai sót.
Tab: Phiếu biên nhận
Ghi chép việc hàng hóa từ nhà cung cấp đến để hỗ trợ quản lý tồn kho.
Thẻ: Dự án
Quản lý và theo dõi các dự án kinh doanh, bao gồm chi phí và doanh thu liên quan.
Tab: Hàng tồn kho
Quản lý hàng tồn kho, theo dõi số lượng và giá trị.
Tab: Chuyển tồn kho
Ghi lại việc chuyển nhượng hàng tồn kho giữa các địa điểm hoặc kho.
Hàng tồn kho (mỗi lần chuyển hàng liên quan đến một hoặc nhiều hàng tồn kho)Tab: Ghi giảm hàng tồn kho
Ghi lại các mặt hàng tồn kho bị mất, bị đánh cắp hoặc không thể bán được, loại bỏ chúng khỏi bản ghi tồn kho.
Hàng tồn kho (mỗi đợt ghi giảm bao gồm một hoặc nhiều hàng tồn kho)Thẻ: Đơn đặt hàng
Giám sát quy trình sản xuất từ nguyên liệu thô đến sản phẩm hoàn chỉnh.
Hàng tồn kho (mỗi đơn đặt hàng sản xuất liên quan đến hàng tồn kho)Thẻ: Nhân viên
Tổ chức thông tin nhân viên, bao gồm thông tin liên lạc và vai trò công việc.
Tab: Phiếu trả lương
Tạo và quản lý bảng lương chi tiết lương và các khoản khấu trừ của nhân viên.
Nhân viên (mỗi bảng lương đều liên kết với một nhân viên)Tab: Đầu tư
Giám sát hiệu suất và theo dõi các khoản đầu tư kinh doanh.
Tab: Tài sản cố định
Quản lý tài sản hữu hình lâu dài được sử dụng trong hoạt động, cùng với sự khấu hao của chúng.
Tab: Mục nhập khấu hao
Ghi lại chi phí khấu hao của tài sản cố định theo thời gian.
Tài sản cố định (mỗi mục khấu hao được kết nối với tài sản cố định)Tab: Tài sản vô hình
Quản lý tài sản phi vật chất như bằng sáng chế hoặc bản quyền, bao gồm khấu hao.
Tab: Mục nhập khấu hao
Ghi nhận chi phí của tài sản vô hình theo thời gian.
Tài sản vô hình (mỗi bút toán khấu hao đều liên quan đến tài sản vô hình)Tab: Tài khoản vốn
Theo dõi đầu tư, rút tiền và số dư của từng chủ doanh nghiệp hoặc đối tác.
Tab: Tài khoản đặc biệt
Quản lý các tài khoản tài chính chuyên dụng không được đề cập trong các tab khác.
Tab: Thư mục
Phân loại tài liệu và giao dịch vào các nhóm cụ thể để dễ dàng truy cập và quản lý.
Sau khi chọn các tab bạn muốn kích hoạt:
Cập nhật để lưu các thay đổi của bạn.Các tab bạn đã chọn sẽ xuất hiện trong menu chính, cung cấp quyền truy cập nhanh vào các tính năng bạn cần.
Bằng cách tùy chỉnh các tab trong Manager.io, bạn tạo ra một môi trường kế toán phù hợp, nâng cao năng suất và phù hợp với quy trình kinh doanh của bạn.