Kết nối với nhà cung cấp dữ liệu ngân hàng

Bạn có thể kết nối tài khoản ngân hàng của mình trong Manager.io với nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu ngân hàng tương thích FDX. Điều này cho phép bạn nhập trực tiếp các giao dịch từ ngân hàng vào Manager.io, giúp đơn giản hóa quy trình kế toán của bạn.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bạn có thể kết nối tài khoản ngân hàng với nhà cung cấp dữ liệu ngân hàng, hãy đảm bảo rằng bạn đã:

1. Một nhà cung cấp dữ liệu ngân hàng được định nghĩa: Bạn phải có ít nhất một nhà cung cấp dữ liệu ngân hàng được thiết lập trong Manager.io.

   • Đi đến Cài đặt > Người cung cấp dữ liệu ngân hàng.
   • Để biết hướng dẫn cài đặt người cung cấp dữ liệu ngân hàng, xem hướng dẫn Người cung cấp dữ liệu ngân hàng.

2. Một Tài Khoản Ngân Hàng Đã Tạo: Bạn nên có tài khoản ngân hàng mà bạn muốn kết nối đã được tạo trong Manager.io.

Các bước để kết nối tài khoản ngân hàng

1. Truy cập Tài khoản Ngân hàng:

   • Đi đến tab Tài khoản Ngân hàng.
   • Nhấn vào tài khoản ngân hàng bạn muốn kết nối với nhà cung cấp dữ liệu ngân hàng.

2. Bắt đầu Kết Nối:

   • Nhấp vào nút Kết nối với nhà cung cấp dữ liệu ngân hàng.

3. Chọn nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng:

   • Danh sách các nhà cung cấp nguồn ngân hàng đã được định nghĩa của bạn sẽ xuất hiện.
   • Chọn nhà cung cấp dữ liệu ngân hàng mong muốn.
   • Click Tiếp theo.

4. Ủy quyền Truy cập:

   • Bạn sẽ được yêu cầu cho Manager.io quyền truy cập dữ liệu từ nhà cung cấp thông tin ngân hàng của bạn.
   • Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc ủy quyền.

5. Liên kết Tài khoản Ngân hàng:

   • Sau khi xác thực, bạn có thể chọn tài khoản ngân hàng nào để liên kết trong nhà cung cấp nguồn cấp ngân hàng.
   • Để biết các bước chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn Chọn tài khoản ngân hàng để liên kết.

Sau khi kết nối

Khi được kết nối, Manager.io sẽ có quyền truy cập vào các giao dịch ngân hàng của bạn thông qua nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng. Bạn có thể nhập các giao dịch và đối chiếu tài khoản của mình một cách liền mạch.